Обратный звонок заказан!

Блог Мегаплана

Здравствуйте! Спешим порадовать вас отличными новостями! В первом осеннем обновлении мы представляем начальные версии лучших инструментов для управления продажами и проектами — Канбан-доску и диаграмму Ганта. Вы точно оцените их интерактивность, способную превратить скучные рабочие будни в занимательное и, главное, очень полезное времяпровождение. Ура, редизайн добрался до модуля сделок! Кроме того, мы добавили в Мегаплан несколько новых сценариев, чтобы вы могли выбросить лишние заботы из головы. А еще поработали над удобством заполнения карточек. Эти небольшие улучшения смогут сэкономить время руководителям и снизить нагрузку на других сотрудников. Обновление ваших аккаунтов идет полным ходом. Если вы откроете свой Мегаплан, то, скорее всего, уже сможете попробовать наши новинки. Павел Соколов, специалист департамента разработки     Новая диаграмма Ганта Планируйте работу играючи Диаграмма Ганта возвращается в Мегаплан, значительно расширив свои возможности! Мы будем добавлять их постепенно. В октябре вы уже сможете пользоваться фильтрами и устанавливать временные интервалы, двигать диаграмму по горизонтали и вертикали скроллом или просто удерживая фон мышкой. Посмотрите, как прекрасно выглядит обновленная диаграмма:     Слева на странице находятся фильтры задач, с которыми можно работать: выбирать необходимые или создавать новые, и вид диаграммы от этого будет меняться. В самом верху — название фильтра, кнопки основных действий и выбора периода для показа задач. Центральный блок состоит из двух частей: слева обычный список задач и проектов фильтра, справа они же представлены графически. Голубым цветом обозначены проекты, зеленым — задачи в работе, а серым — завершенные. На дату финиша указывает линия в клетку, на дату дедлайна — красная вертикальная линия на границе зеленого и красного фона.     Для каждой задачи указан ответственный и отображаются вехи, если они были установлены. Если видите пунктир, значит задачу приостанавливали. Кликнув по названию задачи или имени ответственного на диаграмме, можно быстро перейти в их карточки. В следующих обновлениях мы дадим возможность использовать диаграмму Ганта на полную катушку: изменять на лету сроки задач, устанавливать связи и зависимости, изучать миникарточки задач. Подробнее о диаграмме Ганта   Выбор постановщика в шаблоне Минус одно действие экономит время В шаблоне снова можно выставлять текущего пользователя в качестве постановщика. Просто поставьте галочку в нужном месте формы создания шаблона.     Если шаблон уже создан, сделайте то же самое во вкладке с участниками.     Тогда в задачах или проектах, созданных по такому шаблону, Мегаплан автоматически определит постановщика. Подробнее о выборе постановщика в шаблоне   Канбан-доска для сделок Превратите продажи в увлекательное состязание Мы любим системы менеджмента, которые помогают организовать рабочий процесс с наибольшей эффективностью. Одна из них — производственная система «Тойоты» под названием Канбан. Мы положили ее принципы в основу канбан-доски в новом списке сделок. Она очень наглядная:     Список сделок в новом дизайне стал более лаконичным:     Пока мы окончательно не перенесем все функции для работы со списком из прежнего дизайна, у вас будет возможность переключаться между старой и новой версиями. Если для нового списка выбрать вид «Канбан», названия статусов распределятся по колонкам, а сами сделки превратятся в карточки. В столбцах, кроме статусов, отражается количество сделок с общей суммой.     Вид карточек настраивается: он может быть общим для всех сотрудников или персональным для каждого. При помощи конструктора карточек вы можете перенести в Мегаплан любые бизнес-процессы, будь то продажи, согласование документов или разработка. Помещайте в карточки только те данные, которые используете для работы.     Нажав на кнопку корзины, вы сможете открыть содержимое заказа в сделке, вывести список событий, посмотреть ответственного и быстро его поменять. А в скором времени можно будет прямо в карточке добавлять новые позиции в заказ.     Чтобы перейти в карточку сделки, достаточно кликнуть по ее названию, а если его нет, по номеру. Если какая-то сделка меняет статус, сотрудник перемещает ее карточку в нужную колонку прямо на канбан-доске.     Учтите, что Мегаплан не даст перенести карточку в другую колонку, если это действие не предусмотрено или ограничено схемой, например, когда не было заполнено обязательное поле. В ближайших обновлениях вы сможете тут же это исправить.     В заголовке канбан-доски указан фильтр, в котором вы находитесь, — его можно изменить. В следующих обновлениях вы уже сможете редактировать условия, тут же создавать новые фильтры или добавлять группы фильтров, а еще быстро просматривать карточки сделок и сортировать их в списке. Подробнее о канбан-доске   Поиск по расширенным полям Находите нужные сделки еще быстрее Мы настроили быстрый поиск по расширенным полям в сделках. К примеру, если вам проще идентифицировать сделки по номеру договора, в настройках свойств выберите это поле для быстрого поиска.     Тогда сделки с номером договора будут появляться выше остальных в поисковой выдаче.     Если вы не установили быстрый поиск для этого поля, Мегаплан не покажет его в результатах.     Подробнее о поиске сделок по расширенным полям   ID в названии сделки Больше уникальных данных для поиска У каждой сделки в Мегаплане есть порядковый номер ID, который присваивается автоматически. Меняя его в адресной строке, вы можете быстро переключаться между сделками.     Но иногда возникает путаница, потому что системный номер не совпадает с порядковым. Мы подумали, что ID хорошо бы включать и в название сделки. Чтобы системный номер добавлялся туда автоматически, достаточно один раз настроить шаблон в схеме сделки.     Подробнее об ID в названии сделки   Новые сценарии для сделок Готовые процессы на ваших условиях Мы добавили возможность менять значения полей в зависимости от количества связанных сделок. Если у вас есть программа лояльности, этот сценарий хорошо в нее впишется. Например, Мегаплан автоматически изменит статус клиента, когда обнаружит много связанных между собой сделок.     Также теперь можно создать сценарий, который будет запускать определенное действие в зависимости от того, кто оставляет комментарий в сделке. Например, если это клиент с гостевым доступом, статус сделки может автоматически меняться на «Клиент ждет ответа». Если это бухгалтер, который редко пишет по пустякам, директору может уходить уведомление.     В будущем мы планируем добавить в сценарий возможность оповещать менеджера, когда от клиента приходит ответ на письмо. Приятное дополнение: теперь вы можете выставлять время вплоть до секунд. Новые переменные удобны для расчета более точной разницы в формулах. Например, раньше в формулах «Дата и время – Дата и время» можно было рассчитать разницу только в днях.     Подробнее о новых сценариях   Почта и телефон в карточке клиента Добавляйте столько данных, сколько нужно Часто клиенты оставляют вам несколько контактов. Теперь менеджеры, создавая новую карточку, смогут сразу добавлять туда сразу все телефонные номера и адреса электронной почты.     Подробнее о добавлении контактов при создании новой карточки   Кнопка «Виден всем» Моментально меняйте права доступа к базе клиентов В новую карточку клиента из старого дизайна перекочевала настройка «Виден всем», с помощью которой можно открыть доступ к контакту всем сотрудникам.     Для нескольких контактов или их групп общая видимость настраивается при массовом редактировании.     А еще у вас появилась новая возможность — фильтровать список клиентов по условию «Виден всем».     Подробнее о настройке «Виден всем»   Указания на ошибки в карточках Никто не сможет нарушить правила Мы дополнили логику работы с обязательными полями, потому что это важно для продаж. Если помните, в карточках задач и клиентов они обозначены красной звёздочкой. Если поле не заполнено, Мегаплан покажет ошибку. Если поле заполнено, но его пытаются оставить пустым, вернет предыдущее значение и напомнит, что поле обязательное.     Если для поля было установлено уникальное значение, Мегаплан укажет на ошибку, когда такое значение уже используется.     Подробнее об отображении ошибок в карточках   Обязательные к показу поля Настраивайте формы под свои задачи Мегаплан становится все более персонализированным. Мы понимаем, что разным компаниям для работы с клиентами необходима различная информация. Поэтому дали возможность показывать расширенные поля при добавлении задачи, проекта или клиента.     Если эти поля к тому же обязательны для заполнения, они появятся на видном месте и будут обозначены красной звездочкой. Остальные будут скрыты. При необходимости их можно открыть и заполнить. Мегаплан запомнит ваши предпочтения, так что не придется снова раскрывать скрытые поля.     Подробнее о показе расширенных полей при добавлении карточки   Актуальная дата в журнале Для быстрой ориентации в событиях В карточках задачи и клиента иногда накапливаются сотни комментариев. Поэтому немудрено забыть, когда тот или иной из них быть оставлен. Чтобы лишний раз не напрягать память, мы настроили журнал событий так, чтобы сверху комментария видеть его дату.     Подробнее об отображении текущего дня в журнале   Все подробности этого обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте. Если вам понравился сентябрьский релиз или просто есть что сказать о Мегаплане — пожалуйста, оставьте отзыв на сайте Стартпак.

Как выжать из Мегаплана максимум?   Часто мы не используем все возможности, которые у нас есть! Погружаемся в работу, привыкаем к рутине и не подозреваем, что могли бы работать намного эффективнее. Мы откроем вам глаза и покажем простые и полезные приемы, которые сэкономят время и поднимут вашу продуктивность. Если б знать раньше! Мегаплан таит в себе много дополнительных возможностей. Он помогает с оперативной работой благодаря необычным инструментам и простым настройкам. Рабочий стол с важной информацией по компании позволяет всегда быть в курсе новостей. Шаблоны документов и автосценарии экономят время при постановке задач. Интеграция с почтой и формы сбора лидов упрощают работу с клиентами. 07.09.2017 в 11.00 по Москве расскажем о скрытых возможностях Мегаплана и покажем приемы, которые существенно упростят вам работу. Вы узнаете, как настроить систему под свои задачи и ключевые бизнес-процессы. Присоединяйтесь к бесплатному вебинару, чтобы заново открыть для себя Мегаплан. Запишитесь на вебинар и обязательно позовите коллег!    

Как научиться применять процессный подход?   В основе любого бизнеса лежат процессы — последовательность действий, направленная на получение нужного для компании результата. Чтобы путь от заявки до сделки проходил легко, его нужно регламентировать. Другими словами, определить этапы процесса, схемы взаимодействия в задачах и контрольные точки. Мы поместили сделку в основу любого бизнес-процесса, будь то снабжение, производство или маркетинг. Как в продажах, там тоже есть заказчики, исполнители и определенная цепочка действий. Чтобы снизить число ошибок и увеличить скорость работы, в Мегаплане можно с нуля реализовать любой процесс и установить условия перехода с этапа на этап. 31.08.2017 в 11.00 по Москве расскажем, как перенести бизнес-процессы вашей компании в Мегаплан. Вы узнаете о специальных возможностях модуля сделок и научитесь создавать сложные схемы. Присоединяйтесь к бесплатному вебинару, чтобы узнать все об управлении процессами и сделать бизнес предсказуемым. Запишитесь на вебинар и обязательно пригласите коллег!    

Как вернуть доверие клиентов?   Отдел продаж — ключевой в любой компании, чем бы она ни занималась. Чтобы в работе с клиентами не было сбоев, ее нужно грамотно настроить и следить за выполнением договоренностей. Увы, в отделе продаж часто творится бардак: продавцы делят клиентов, вместо того чтобы работать. В итоге продажи падают и вы не знаете, что с этим делать. Мегаплан помогает навести порядок: достаточно закрепить клиентов за менеджерами, настроить права доступа к данным и определить этапы работы. Исключите человеческий фактор, настроив автоматическое создание коммуникаций. Контролируйте переговоры в карточке клиента, которая хранит историю встреч, звонков и переписку. 24.08.17 в 11.00 по Москве разберемся с этапами продаж и перенесем их в Мегаплан. Вы научитесь работать со списком клиентов, настраивать права доступа и автоматические действия. Присоединяйтесь к бесплатному вебинару, чтобы создать в компании прозрачную систему продаж и повысить лояльность клиентов. Запишитесь на вебинар и обязательно позовите своих продавцов!    

Здравствуйте! Не терпится поделиться новостями разработки! В последнем обновлении лета мы потратили много сил на персональные настройки. Ведь наше главное желание — сделать так, чтобы Мегаплан стал для вас лучшим помощником в работе. Например, после этого релиза вы сможете по-своему располагать информационные блоки в карточке задачи и клиента. К тому же мы еще больше расширили возможности нового интерфейса, вернув почти все функции, которые полюбились вам в прежнем дизайне, и добавив абсолютно новые. А еще Мегаплан стал приятнее для глаз благодаря новым элементам анимации при загрузке страниц. Мы уже приступили к обновлению ваших аккаунтов. Дождитесь результатов, чтобы насладиться невероятным удобством свеженького Мегаплана. Борис Межевитинов, тимлид команды iCRM     Перемещение блоков карточки Настройте удобную работу с данными Чтобы вам было еще проще работать в Мегаплане, мы добавили возможность персонализировать вид карточки клиента и задачи. Например, теперь вы сами решаете, какую информацию скрывать, а какую показывать и, главное, в каком месте страницы — посередине или справа. Кроме того, вы по-прежнему можете закреплять поля из блока с дополнительной информацией и настраивать их видимость — по-разному для каждого типа клиентов.     Чтобы настроить общий вид карточки, поменять информационные блоки местами или какие-то скрыть, достаточно в специальном окне перетащить их мышкой в нужное место. Так можно перемещать все блоки, кроме главной карточки и журнала. Мегаплан запомнит эти настройки и в будущем будет показывать карточку именно в таком виде.       Закрепление основных данных Не теряйте важную информацию из виду Мы заметили, что работа в карточке задачи или клиента чаще всего проходит в журнале, где вы обмениваетесь комментариями с коллегами. Поэтому решили закрепить место для основных данных. Раньше, чтобы посмотреть их, нужно было из ленты комментариев подняться к названию задачи или контакта. Теперь они всегда перед глазами, в каком бы месте страницы вы ни находились. Вся важная информация постоянно видна в специальном верхнем блоке. Название компании, тип контакта, ближайшая коммуникация и ответственные — в карточке клиента.     Название задачи, ответственный, дедлайн, статус и участники — в карточке задачи.     При клике на закрепленный блок Мегаплан переместит вас в самый верх страницы. Но это еще не все! На виду всегда останутся левые или правые блоки карточки с менее длинной областью просмотра,     а также перечень фильтров или списки задач/клиентов, смотря что из них короче.       Смена дедлайна Переносите сроки по объективным причинам В новом интерфейсе появилась возможность очистить дедлайн или перенести его на другое время с указанием причины.     При этом в карточке задачи у постановщика появится окно с запросом нового дедлайна и объяснением.       Предупреждение в задачах Не забывайте про дела Чтобы решить какую-то задачу, часто приходится делить ее на этапы: планировать встречи, звонки и другие дела. Одни планы осуществляются, другие нет, но из них и состоит работа. Если в задаче, которую вы хотите закрыть, вдруг остались незавершенные события, Мегаплан предупредит и вы о них не забудете.       Установка приложений Выбирайте и сразу добавляйте в Мегаплан Мы хотим, чтобы Мегаплан стал платформой для работы с приложениями, которые бы органично дополняли его функционал. В этом обновлении мы сделали еще один шаг на этом пути, добавив возможность быстро устанавливать известные приложения как расширения Мегаплана.     В ближайшее время вы сможете установить «Календарь сделок» для создания рабочих календарей на основе сделок Мегаплана и «Билайн. Бизнес АТС Коннектор» для интеграции с облачной АТС «Билайн» Бизнес. Звоните клиентам через известную сеть по гибким тарифам!     Приложения могут устанавливать только директора и администраторы. Сама установка автоматическая. Если в настройках приложения, которые откроются после установки, есть виджет, его можно поместить в главное меню Мегаплана.       Проекты в списке задач Понимайте что к чему Мы постепенно возвращаем прежние возможности в новый интерфейс — осталось немного. На этот раз мы порадовали наших пользователей, которые просматривают задачи в виде списка, вернув туда названия проектов.     Если задача относится к какому-то проекту, его название будет написано под ней серым цветом. Если у пользователя нет доступа к проекту, он не увидит его и в списке.   Расчет трудозатрат Теперь о них не забудут Мы научили Мегаплан запоминать настройки пользователя. Если сотрудник постоянно указывает трудозатраты, соответствующий блок будет раскрыт в его задачах по умолчанию.       Ближайшая коммуникация Планировать события проще простого Мы понимаем, что «живое» общение с клиентами нужно для продаж. Поэтому отдельно поработали с блоком «Ближайшая коммуникация» в карточке клиента. Теперь прямо там вы сможете не только просматривать время намеченного события из блока «Дела», но и добавлять новый звонок, завершать его и менять запланированное время.     Для новых событий дата и время назначаются автоматически на текущее значение с запасом в полчаса, но их можно быстро поменять в календаре. Один клик на дату изменит дату события, два клика еще и закроют календарь. Сохранить новые дату и время можно также кликнув в любое место вне календаря.     В завершении коммуникации Мегаплан предложит написать о результатах и добавить файл, если потребуется.     После этого информация о результатах звонка появится в журнале клиента.       Адресная строка Читайте весь адрес сразу По просьбам наших пользователей, последняя часть адреса теперь не будет скрыта за многоточием. Мы просто перенесем ее на следующую строку. Это справедливо для любых полей с текстом. Если он не помещается на одной строке, то просто переносится на следующую.       Описание клиента в карточке Дополняйте портрет клиента Чем больше вы знаете о клиенте, тем проще наладить с ним контакт. Мы учли это и добавили в поле для описания в карточке возможность прикреплять файлы. Дополнительная информация никогда не помешает: прикладывайте красочные фотографии или презентации услуг. Файлы из описания можно менять и удалять.       Событие из комментария Планируйте дела в один клик Еще одна полезная вещь перекочевала из прежнего интерфейса в новый. Теперь вы легко сможете сделать событие из любого комментария, причем в прямом смысле! Просто выделите нужный текст и нажмите появившуюся кнопку «Делать» — Мегаплан поймет и запланирует новое дело.       Статус загрузки файлов Убедитесь, что файлы загружены Мегаплан научился показывать статус загрузки файлов. Пока файлы, которые вы прикрепляете, не загрузятся полностью, Мегаплан не даст поставить задачу     или опубликовать комментарий.       Ограниченный показ сущностей Меньше пользуйтесь скроллом Чтобы работа в Мегаплане приносила радость, важна каждая мелочь. Казалось бы, какая разница, сколько данных показывать в карточке задачи и клиента! Тем не менее от этого зависит ее компактность на вашем экране. Мы приняли решение ограничить количество показанных сущностей (элементов) в блоках. Теперь в карточке видно не более десяти файлов, связей, сделок, задач и финансовых операций. Остальные спрятаны под кнопкой «Показать ещё». Кроме того, мы уменьшили пробелы между блоками в карточках, чтобы на странице поместилось вы как можно больше информации.     Подробности этого обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте. А 12.09.2017 в 11.00 по Москве мы проведем вебинар, на котором представим его более детально. Расскажем, как использовать возможности нового интерфейса и ответим на ваши вопросы. Для участия в вебинаре нужна регистрация.      Если вам понравилось обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.