.
Обратный звонок заказан!
Вы уже знаете, что из простой CRM-системы мы сделали платформу для интеграции и кастомизации. Это значит, что внутри Мегаплана можно собрать собственный набор инструментов для управления бизнесом. Они будут обмениваться данными и органично дополнять возможности друг друга. В программе «МойСклад» удобно вести складской учет, формировать счета и собирать заказы, а интеграция с Мегапланом ускорит и упростит работу с клиентами по сделкам.   Как работает интеграция   14 марта в 11.00 по Москве приглашаем на вебинар, где расскажем о возможностях интеграции и на реальных примерах покажем, какие нюансы в бизнес-процессах она умеет учитывать. Вы сможете задать вопросы специалистам Polytell, а также разработчикам программы «МойСклад». Не упустите шанс получить советы из первых уст, тем более абсолютно бесплатно! Для участия в вебинаре нужно всего лишь зарегистрироваться.       Все подробности вы узнаете на вебинаре, а сегодня лишь небольшой эскиз. Интеграция автоматически создает сделки в Мегаплане из заказов в программе «МойСклад» и оттуда же забирает в CRM информацию по оплате счетов.     Что особенно приятно, в сделке сразу же отражается себестоимость заказа и рассчитывается будущая прибыль. И наоборот, прямо из сделки в Мегаплане можно добавлять заказы в «МойСклад» одним нажатием на кнопку-виджет.     Достаточно настроить интеграцию в облачном сервисе Polytell, разместить кнопку на странице со сделкой и добавить расширенные поля. Важно, что все преимущества интеграции смогут оценить только пользователи тарифа «CRM: Клиенты и продажи+», который позволяет подключаться к облачным сервисам 1С. Кстати, отличный повод повысить свой тариф !   Сергей Насоновский, генеральный директор Polytell: — Когда мы впервые настраивали эту интеграцию, перед нами стояла задача избавить менеджеров от ручного труда. Наш заказчик использовал Мегаплан как CRM, а «МойСклад», чтобы вести складской учет: следить за остатками, проводить отгрузки и закупки, считать себестоимость и готовить документацию. Менеджерам приходилось вручную сопоставлять данные заказов и сделок: копировать информацию о клиенте и его заявках, а потом еще считать прибыль от сделки в Мегаплане на основе данных «МоегоСклада». После интеграции этот процесс был автоматизирован.     Кому пригодится   В первую очередь, интеграция понравится тем, кто уже пользуется Мегапланом и программой «МойСклад» и хочет автоматизировать перенос данных из одной системы в другую. Во вторую очередь, тем, кто использует Мегаплан как CRM, но ощущает потребность в системе складского учета и подбирает варианты. Решение особенно удобно для оптовых продаж и в b2b-сфере.   Менеджерам по продажам и их руководителям, сотрудникам склада Когда заявка приходит с сайта, по звонку или по любому рекламному каналу, вы заносите ее в Мегаплан или она попадает туда автоматически. В таком случае удобно формировать заказ прямо из карточки сделки. Нажав на специальную кнопку-виджет, вы напрямую перейдете в интерфейс программы «МойСклад», сможете увидеть остатки и сразу зарезервировать нужный товар. Когда вы первый раз нажмете кнопку в сделке, она переключит на создание нового заказа. Потом будет открывать уже созданный заказ. Если после общения с клиентом вы обновите условия сделки в Мегаплане: добавите новые товары, измените количество или примените скидку, после перехода по кнопке эта информация также появится в карточке заказа.   Владельцам и управляющим интернет-магазинов Интеграция будет незаменима, если «МойСклад» интегрирован с вашим интернет-магазином и автоматически создает заказы. Когда в сервис попадет новый заказ, Мегаплан через 3 минуты создаст у себя сделку в определенном статусе из вашей воронки продаж. Какой это будет статус, решать вам. Синхронизация полей в двух программах поможет сразу же узнать себестоимость товаров в заказе и понять, насколько прибыльна сделка. Если вы поменяете данные заказа, он обновится и в сделке Мегаплана. Одновременно изменится себестоимость и сумма будущей прибыли. Прибыль рассчитывается как разница между суммой всего заказа и себестоимостью. При желании при расчете прибыли могут учитываться накладные расходы на отгрузку товаров. Чтобы все эти данные отражались в Мегаплане, в дополнительных свойствах схемы сделки должны быть добавлены и синхронизированы поля Себестоимость, Прибыль и Номер заказа.   Что еще умеет интеграция   Функционал Polytell позволяет получить много дополнительных возможностей для обмена важной информацией между системами. Например, вы можете добавлять в Мегаплан сведения о контрагенте напрямую из заказа, сохранять историю изменений в комментариях к сделке и в карточке клиента. Если вы пользуетесь связанными документами в программе «МойСклад» и формируете счета покупателям, данные по ним также отразятся в сделке. Например, в Мегаплан может попадать информация об отгрузке: дата доставки, номер транспортной накладной, название транспортной компании, накладные расходы.   Сколько это стоит   Стоимость внедрения и настройки интеграции зависит от специфики и сложности бизнес-процессов вашей компании. Также играет роль, насколько хорошо вы разбираетесь в обеих системах. Иногда приходится корректировать саму логику процессов и менять дополнительные поля, а это требует больше времени. Здесь вы можете узнать о принципах работы интеграции. Но лучше обратиться к специалистам Polytell, которые помогут с синхронизацией и доработают решение конкретно под ваши задачи. Сама интеграция обойдется в 1500 рублей в месяц. При оплате на год вы получите 2 часа работы специалиста в подарок. Чтобы протестировать интеграцию, отправьте заявку прямо сейчас или сообщите о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане. Если остались вопросы, ответим на них в комментариях.    

Здравствуйте! Мы продолжаем менять облик Мегаплана. На этот раз перемены коснулись клиентского модуля. Он стал невероятно удобным и вдобавок потрясающе выглядит. Карточка проекта тоже изменилась: работать в команде теперь одно удовольствие! Мы уже обновляем ваши аккаунты и планируем закончить к середине февраля. Так что смело жмите на появившийся зеленый ярлык на страницах своего Мегаплана. Пробуйте наши новшества и делитесь впечатлениями в комментариях! Борис Межевитинов, тимлид команды iCRM     Лаконичный список клиентов Ничего лишнего для острого взгляда Обратите внимание на список клиентов. Он посвежел и избавился от лишних элементов дизайна. В нем ничего не отвлекает от главного — ваших дорогих клиентов. Но кое-что осталось прежним. Например, фильтры для быстрого доступа к контактам, как и раньше, находятся на левой панели.     Сегодня мы представляем первую версию списка, в которой пока реализованы не все возможности. Мы обязательно расширим функционал в следующих обновлениях: добавим расширенные поля, сортировку и редактирование столбцов таблицы. Если он понадобится вам раньше, воспользуйтесь старым интерфейсом.   Экспресс-форма создания контакта Всего пара кликов, и клиент в вашей базе Чем проще добавлять контакты в CRM, тем быстрее пополняется база. Наша новая форма — для лентяев, которые не любят тратить драгоценное время на создание карточки и внесение данных о клиенте. Чтобы добавить контрагента в Мегаплан, понадобится не больше минуты. Нужно только выбрать между человеком или компанией (формы для них разные), написать имя/название и выбрать ответственного. По умолчанию ответственным за клиента считается создатель контакта. Карточка готова. Другие важные данные можно внести позже, когда будет время. Форма для компании теперь выглядит так:     А это форма для частного лица:     В формах пока не хватает некоторых полей. Не волнуйтесь, мы обязательно добавим их в следующих обновлениях. Если они вам понадобятся раньше, воспользуйтесь старой формой создания контакта.   Настраиваемая карточка клиента Скрывайте данные, которыми не пользуетесь Мы стремились в простом дизайне воплотить большие возможности, которыми всегда отличался Мегаплан — и у нас это получилось. Взгляните на новую карточку клиента! Она по-прежнему состоит из блока с основной информацией, а также журнала с комментариями и изменениями, но при этом выглядит более органично.     Мегаплан бережно хранит историю общения с клиентами: звонки, встречи, дела, переписку. Кроме того, мы добавили несколько дополнительных блоков, которые вы можете сворачивать, если они не нужны или нужны редко. Основные сведения. В самом верху карточки — ключевая информация: логотип и название компании или имя клиента, а также метки для понимания статуса. Кроме того, вы сразу видите задачи и сделки, в которых когда-либо участвовал клиент, и можете в них перейти. Чуть ниже указаны ответственный, тип клиента и ближайшая коммуникация между ними. Здесь же можно посмотреть описание клиента, увидеть возможные дубли в базе и сразу их объединить. Изменение условий. Рядом с названием находятся кнопки, которые отвечают за редактирование карточки контакта: добавление меток, смену логотипа, перенос в избранное. Здесь же можно удалить контакт, после чего Мегаплан будет показывать сокращенную карточку. Такую карточку всегда можно восстановить, если ее удалили по ошибке. Заметьте, смена условий происходит моментально и больше не требует перезагрузки страницы. Комментарии и история общения. В журнале вы по-прежнему можете оставить комментарий, приложить файл или отписаться от уведомлений. Кроме того, там отражаются изменения в данных, результаты звонков и встреч. Если подключена интеграция с IP-телефонией, можно прослушать телефонные разговоры менеджера с клиентом. А интеграция с электронной почтой сохраняет в журнале всю переписку. Второстепенное. В дополнительных блоках с правой стороны карточки можно просматривать контактные данные и общую информацию о клиенте, планировать и завершать дела, редактировать время событий и делать их периодическими. В настройках расширенных полей для клиентов укажите, какая именно информация будет отражена в карточке. Все дополнительные окна можно сворачивать, когда они не используются. Благодаря настраиваемому интерфейсу вы сможете сосредоточиться на том, что важно для вашей компании.   Форма обратной связи Ловите заявки с сайта в Мегаплане Мы добавили в клиентский модуль возможность создавать формы для сбора заявок. Такие формы повысят конверсию вашего сайта и помогут превратить каждую заявку в сделку. Все заявки попадут сразу в Мегаплан, поэтому ваша компания не упустит ни одного клиента. Достаточно придумать название формы и получить ссылку, которую потом разместить на сайте.     Посетитель оставит информацию о себе, контактный номер, электронную почту и отправит вам заявку. Посмотрите, как красиво выглядит форма на сайте:     Заявки с сайта попадают в заранее созданный фильтр, а клиент помечается как лид.     Все когда-либо созданные формы сохраняются в Мегаплане: видно, кто и когда их создал, а также сколько клиентов заполнили. Вы можете быстро включить или отключить форму на сайте.   Виджеты для рабочего стола Держать руку на пульсе стало еще легче Мы улучшили возможности графических виджетов. Кроме того, упростили добавление виджетов на рабочий стол. Если вам понадобится новый виджет, Мегаплан предложит на выбор только те модули, которые включены в ваш тарифный план. Добавлять диаграмму на рабочий стол можно не только из модуля Отчеты, но и напрямую из вкладки График отчёта. Там же меняются условия и выбирается тип диаграммы.     В этом обновлении появилась столбчатая диаграмма. Если вы пользовались группировками, их также можно вывести на рабочий стол.       Фильтры в списке задач Для быстрых переходов и контроля за ситуацией К новому списку задач мы добавили и новые фильтры. Создавать их стало намного приятнее благодаря более удобной форме и моментальному результату. Как и раньше, чтобы создать новый фильтр, достаточно придумать его название и выбрать условия, которых может быть сколько угодно. Список во время редактирования условий автоматически обновляется, показывая все задачи, соответствующие фильтру.     В этом обновлении мы представляем первую версия фильтра задач, поэтому некоторых функций в нем не хватает. Сейчас вы можете выбрать из 6 условий, которые можно группировать и комбинировать. Чуть позже мы предложим больше возможностей, а пока они доступны в прежней версии.   Карточка шаблона задачи Ставьте похожие задачи по-новому Встречайте новую карточку шаблона, которая сэкономит кучу времени на постановку однотипных задач. Она выглядит как карточка задачи, но имеет и свои особенности. Например, для дедлайн указывается не конкретная дата, а количество дней, которое должно пройти после постановки задачи. В основном блоке находится вся информация по задаче и рядом кнопки для быстрого редактирования шаблона. Чтобы Мегаплан сам подставлял нужные значения в будущие задачи, достаточно добавить переменные. По-прежнему на своих местах блок комментирования и лента действий. Правда, файлы и ссылки теперь собираются в отдельных вкладках, чтобы их было легче найти.     Дополнительные блоки с планированием дел, расширенными полями и оценкой задач можно сворачивать, если они пока не нужны. Задачи, которые ставятся по шаблону, можно делать повторяющимися и настраивать расписание. Прямо из шаблона можно быстро поставить задачу. Там сразу появится вся информация и будут учтены параметры, указанные в шаблоне. Останется нажать только на одну кнопку.       Экспресс-форма для проекта Не откладывайте важное на потом Мы делаем все, чтобы вы тратили меньше времени на привычные операции. Смотрите сами: теперь, чтобы создать проект и начать работу, нужно потратить всего минуту. Напишите название проекта и выберите ответственного менеджера. А он уже сам опишет цели проекта и наберет команду. Главное, что проект уже в Мегаплане, а значит результат не заставит себя ждать.     Настраиваемая карточка проекта На переднем плане только важная информация Представляем обновленную карточку проекта, в которой продумана каждая мелочь. Карточка построена по тем же принципам, что и карточка задачи, которую вы наверняка уже успели попробовать. Она также содержит основной блок с важными данными по проекту, лентой действий и комментариями.     В дополнительных блоках можно добавлять вехи и подзадачи, выводить на экран расширенные поля, планировать время и трудозатраты, менять команду проекта. Вы можете свернуть окна, которые не используете или используете редко — и тогда лишняя информация не будет отвлекать внимание.   Автоплатеж в личном кабинете Не держите в голове лишнюю информацию Чтобы на работе вы думали только о делах и не отвлекались на постороннее, мы предлагаем использовать автоплатеж. Теперь вы не забудете продлить Мегаплан и сможете не волноваться о финансах. Подключите автоплатеж в личном кабинете, выберите способ оплаты и, когда подойдет срок продлить лицензии, система спишет необходимую сумму с вашего счета. Накануне вы получите уведомление о предстоящем платеже     Импорт выписки из 1С Занимайтесь своими делами, пока Мегаплан работает Это изменение оценят те, у кого подключена интеграция с 1С. Загружать выписки из бухгалтерской системы стало удобнее. Теперь это происходит незаметно и не отвлекает от работы. Вы можете переходить на любые страницы и заниматься своими делами. Когда выписки окажутся в Мегаплане, придет уведомление и появится ссылка, по которой их можно найти.       Подробности январского обновления можно посмотреть в разделе помощи. Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

К нашему партнеру, разработчику сервиса Polytell, несколько месяцев назад обратилась компания, которая давно пользовалась Мегапланом и хотела облегчить жизнь себе и своим контрагентам. Так появилось приложение для массового редактирования сделок в CRM.   Автоматизируем рутину   Давайте представим такую ситуацию. Вам нужно добавить в CRM какие-то данные по сделке: например, номер телефона, адрес доставки или почтовый индекс. Вы находите ее карточку, открываете в новом окне и заполняете необходимые поля. Вроде бы ничего сложного. Теперь представьте, если сделок у вас сотни, а обновлять информацию по ним приходится регулярно! Представили? Тогда понимаете, как замучились сотрудники компании, которые проделывали эту рутинную работу каждый день. Они отправляли ключевому контрагенту в Индию таблицу с перечнем заявок от клиентов, который импортировали из модуля сделок. Затем получали обратно файл с почтовыми идентификаторами и после этого часами вручную разносили их по сделкам в Мегаплане. Сергей Насоновский, генеральный директор Polytell: «Теперь партнеры компании, которые с Мегапланом не работают в принципе, просто загружают таблицу с идентификаторами в наше приложение, и они автоматически появляются в сделках. После этого клиенты получают свои идентификаторы в SMS. Мы подсчитали, что сэкономили нашему заказчику минимум 30-40 минут в день, или полтора рабочих дня в месяц».   В  Polytell придумали приложение, которое синхронизировало таблицы с модулем сделок и позволило быстро менять и добавлять данные в Мегаплан. В их случае приходилось вносить в сделки только почтовые ID. В других ситуациях это может быть любая информация: например, стоимость логистики или премия менеджера за сделку.     Принцип действия   Вы просто создаете фильтр для сделок, которые хотите корректировать, и экспортируете в таблицу Excel. После этого останется внести нужные данные в ячейки таблицы и загрузить ее в приложение. Интеграция сама отправит их в Мегаплан и распределит по сделкам. На перенос таблицы в CRM уходит пара минут, если сделок не больше ста, и 15-20 минут, если приближается к тысяче.     Приятный бонус   Чтобы снизить вероятность опечаток, приложение позволяет прописывать правила для переноса данных из таблицы в Мегаплан. Например, устанавливать количество символов в выбранном столбце. В результате, если при загрузке таблицы через Polytell символов будет меньше или больше, появится сообщение об ошибке.     Мегаплан тоже следит за порядком. Если напечатать буквы или цифры в поле сделки, где подразумевается дата, снова появится сообщение об ошибке. Также не получится изменить поля сделки, если это запрещено по умолчанию.   Цена вопроса   Стоимость интеграции с приложением Polytell для массового редактирования сделок — 500 рублей в месяц, при оплате на год действует скидка 33%. Если вдуматься, совсем небольшая плата за 18 дополнительных выходных в год! Чтобы попробовать приложение в действии, отправьте нам заявку или сообщите о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане.    

Дорогие друзья! Кто-то остроумный подметил, что Новый год из праздника превратился в дедлайн. Действительно, в декабре кипишь, как в котле: доделать отчет, купить подарки, поздравить партнеров. Уверены, Мегаплан помог со всем разобраться! Немного времени осталось до новогоднего кануна, когда можно, наконец, выдохнуть и никуда не спешить. Провести время с близкими людьми, а еще вспомнить все хорошее, что принес уходящий год: первую улыбку дочери или сына; морской прибой под закатным небом; победу любимой футбольной команды; гордость за успешный проект. В 2017 году мы желаем приумножить приятные эмоции, сильные чувства и яркие моменты. Они бесценны, потому что делают нашу жизнь уникальной. Пусть с Мегапланом их будет еще больше, ведь он бережно хранит историю и всегда напоминает о главном. Копите хорошие воспоминания и будьте счастливы! С наступающим! Команда Мегаплана

В конце года подводят итоги и строят планы. Мы тоже решили не отставать, тем более что 2016-й стал для нас действительно урожайным и нам есть о чем рассказать. Пожалуй, такого количества ярких обновлений и значимых событий не было давно! Главное, что нам удалось сделать Мегаплан проще, быстрее и удобнее. По многим показателям бизнеса мы вышли на рекордные цифры — значит, поработали на славу. Мы уже сделали немало, но даже не думаем снижать темп. У нас грандиозные планы: мы растем и становимся ближе к нашим пользователям, открывая представительства в других странах. В 2017 году Мегаплан встречает Киев! 29 декабря в 11.00 по Москве на праздничном вебинаре подведем итоги работы за год, вспомним самые яркие обновления и приоткроем дверь в будущее. Вы сможете напрямую задать вопросы директору Мегаплана Сергею Козлову и поздравить друг друга с наступающими праздниками.    

Здравствуйте! В последнем обновлении уходящего года мы решили порадовать вас настоящим фейерверком из улучшений и доработок. Мы вывели отчеты на рабочий стол, добавили интеграцию с телефонией по API, синхронизировали статусы клиентов в карточках сделки и контакта. Уже скоро вы увидите модуль Задачи в новом дизайне и попробуете все его возможности. Обновление аккаунтов проходит прямо сейчас и завершится в середине января. Встречайте новый Мегаплан, который радует и ум, и сердце! Артур Эшенбренер, архитектор департамента разработки     Лаконичный список задач Изучайте фронт работ с удовольствием Список задач — это ваши ближайшие цели и, вероятно, будущие достижения. Когда задач много, легко растеряться и что-то упустить из виду. Для начала надо понять, что важно прямо сейчас, а что может и подождать. В новом списке задач сделать это можно с первого взгляда. В нем видно главное: кто постановщик и ответственный, когда дедлайн и есть ли непрочитанные комментарии. Прямо из списка задачи можно отправить в избранное, и они всегда будут под рукой. В левой части экрана по-прежнему находятся фильтры: те, которые вы создали раньше, в новом интерфейсе останутся без изменений. Из списка теперь намного быстрее можно перейти в сами задачи и обратно.     Метки, которые облегчают поиск задач по ключевым словам и соотносят их с другими данными Мегаплана, стали ярче и заметнее. Сохранился набор цветов для разных статусов: черный — для актуальных задач, зеленый — для назначенных, серый — для завершенных, красный — для просроченных и оранжевый — для тех, что на паузе. Чтобы перейти в новый интерфейс, нужно нажать на зеленый ярлычок справа на странице с вашим списком задач. Сравнивая его с прежним вариантом, вы наверняка заметите, что некоторых привычных функций не хватает. В следующих релизах мы обязательно их добавим. Вы так же, как раньше, сможете создавать проекты, сортировать список, редактировать столбцы, добавлять новые фильтры и использовать массовые действия. А пока для этого есть старая версия, вернуться к которой вы можете в любой момент.   Экспресс-форма постановки задач Не откладывайте поручения на потом Одновременно с обновлением списка задач мы упростили форму для их создания. Ставить задачи по-новому гораздо быстрее и удобнее. Нужно всего лишь написать название и указать ответственного. Если ставите задачу себе, достаточно одного названия — Мегаплан автоматически назначит вас ответственным. Все остальные данные можно уточнить позже, если это понадобится. Самое главное — задача поставлена, и ушло на это несколько секунд.       Настраиваемая карточка задачи Важное перед глазами, остальное — по требованию Мы гордимся тем, что в новой карточке задачи нам удалось совместить простой дизайн с широкими возможностями, которыми всегда отличался Мегаплан! Она по-прежнему состоит из блока с основной информацией, а также ленты действий и комментариев участников. Кроме того, мы добавили несколько дополнительных блоков, которые вы можете использовать или убирать с экрана по своему желанию.     Основные данные. В самом верху карточки — главная информация по задаче: название, постановщик, ответственный, дедлайн, статус и описание. Если в задаче есть другие участники, они спрятаны в верхнем правом углу страницы под числовой иконкой, показывающей их количество. Кликнув на нее, можно быстро добавить или удалить кого-то из задачи. Смена условий. Рядом с названием находятся кнопки, которые отвечают за редактирование задачи, добавление меток, смену дедлайна, делегирование и перемещение ее в другие задачи и проекты. Что самое важное, смена условий происходит мгновенно и не требует перезагрузки страницы. Чуть ниже можно добавить вехи, подзадачу, финансовую операцию или прямо из задачи создать новую сделку. Комментарии. Функционал комментирования задач не изменился. Вы по-прежнему можете добавить важный комментарий в избранное или, наоборот, отписаться от всех уведомлений; вручную указать, кто получит ваше сообщение, или в конце работы списать потраченное на задачу время. При загрузке в Мегаплан документа он попадет в отдельную вкладку Файлы — там его всегда легко найти. Второстепенное. В дополнительных блоках с правой стороны карточки можно планировать дела и устанавливать время запланированных событий, смотреть длительность работы, видеть трудозатраты и полную цепочку задач. Изменение планов происходит моментально и больше не требует перезагрузки страницы. Возможности добавлять поля в карточку и оценивать результат, доступные в тарифах «Совместная работа +» и «CRM: Клиенты и продажи +» тоже находятся в отдельных блоках справа. Кстати, редактировать расширенные поля в задачах теперь могут и аудиторы. Кроме того, в карточке задачи теперь видны все связи с другими данными Мегаплана. Например, если в комментарий добавить ссылку на другую задачу, сделку или клиента, она автоматически попадет в специальный блок и всегда будет перед глазами. Все дополнительные окна можно сворачивать, когда они не используются. Благодаря этому вы не распыляетесь по мелочам, а концентрируетесь на том, что важно прямо сейчас. В следующем релизе мы представим обновленную карточку проекта — и работать станет еще приятнее.   Виджеты отчетов Важные результаты — на рабочем столе Чтобы вы получали интересующие вас данные при запуске Мегаплана, мы научили его выводить отчеты прямо на рабочий стол. Пока только в виде круговых диаграмм, но то ли еще будет! Чтобы добавить виджет, нужно открыть необходимый отчет как диаграмму и отправить его на рабочий стол.       Уведомления для гостей Подскажите им, как сэкономить время Мы создали отдельную страницу для клиентов с гостевым доступом, где они могут настроить уведомления на свою электронную почту. Раньше, чтобы отписаться от них, им приходилось заходить во все задачи, где они участвовали. Это было долго и неудобно. Сейчас гостю достаточно зайти в настройки Мегаплана и отказаться получать сообщения о новых комментариях по доступным задачам, но  при желании указать, какие системные уведомления его все-таки интересуют.       Телефония по API Контролируйте общение с клиентами в CRM Интеграция телефонии с Мегапланом поможет дисциплинировать коллектив и повысить качество переговоров с клиентами. Теперь ваш провайдер или вы сами можете настроить взаимодействие с модулями CRM по API. Достаточно зайти в настройки, включить интеграцию и получить данные для авторизации. После этого в Мегаплане появится приложение Call Integration. В инструкции для программистов подробно описано, как создать программный модуль для связи вашей телефонии с базой клиентов в Мегаплане.       Одинаковый статус в карточках сделки и клиента Мегаплан обновит данные автоматически О вероятности заключить сделку можно судить по статусу клиента, с которым она планируется. От того, с каким типом клиента и на каком этапе вы имеете дело, зависит стиль общения и план действий. Мы сделали так, чтобы вы могли добавлять статус контактного лица в карточки его сделок в Мегаплане. Для этого нужно настроить расширенные поля в карточке клиента и добавить нужное поле контакта в схему сделки. Поля синхронизируются: если в карточке клиента поменяется статус, это сразу же произойдет в карточке сделки и наоборот.       Незаметный экспорт отчета Работайте с задачами как ни в чем ни бывало Чтобы не отвлекать вас от работы, мы научили Мегаплан выгружать объемные отчеты в фоновом режиме. Отправьте отчет на экспорт, а сами переходите на любые страницы и занимайтесь своими делами. Когда перенос отчета закончится, вам придет сообщение.       Подробности декабрьского обновления можно посмотреть в разделе помощи. Чтобы в деталях рассказать о потрясающих новшествах в Мегаплане, которые вы сможете попробовать в самое ближайшее время, 22 декабря в 11.00 по Москве мы проведем вебинар. Вы узнаете, как настроить новый интерфейс под запросы вашего бизнеса, и быстрее в нем освоитесь. Участие бесплатное, но нужна регистрация. Чтобы потом не забыть, запишитесь прямо сейчас.     Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

Что бы человек ни говорил и где бы ни работал, самым сильным стимулом для него всегда остается денежное вознаграждение. Не так важно, большое оно или не очень. Самое главное, чтобы соответствовало договоренностям и было справедливым. Но если с договоренностями все более или менее ясно, то о справедливости каждый судит со своей колокольни. Так как в зарплате менеджеров по продажам чаще всего преобладают переменные составляющие, велик риск конфликтов в коллективе. Справиться с ними поможет система мотивации в Polytell. Сервис автоматизирует расчет зарплат на основе ключевых показателей эффективности, делая его прозрачным и предсказуемым. 15 декабря в 11.00 по Москве один из создателей Polytell Сергей Насоновский проведет вебинар, на котором расскажет обо всех возможностях своего продукта. Поможет ему Павел Таратин, директор компании «Апекс энерго», который уже несколько лет настраивает мотивацию своих продавцов в Polytell. Он поделится собственным опытом и даст советы. После вебинара вы сможете разобраться с мотивацией сотрудников в своем отделе продаж и связать ее с Мегапланом.     А сегодня у нас кейс, из которого вы прямо сейчас узнаете, как внедрить систему мотивации в продажах и связать ее с процессами в Мегаплане. Мы покажем это на примере уже упомянутой компании «Апекс энерго», работающей в сфере энергосбережения. Статья будет полезна всем, кто хочет понимать, за что начисляет зарплату своим сотрудникам, или просто замучился каждый раз объяснять, почему получилась такая сумма. Подход компании будет особенно интересен B2B-компаниям с длинным циклом продаж, а также всем, кому позарез нужны эффективные менеджеры.   Небольшая предыстория   В «Апекс энерго» два офиса: в Ярославле и Архангельске, где трудятся 15 человек. Сотрудники используют Мегаплан  для совместной работы и обслуживания клиентов с 2011 года. Пару лет назад в компании внедрили систему мотивации на основе ключевых показателей эффективности KPI. Она показала себя достаточно эффективно, но имела большой минус, связанный с трудоемкостью подсчета и начисления бонусов. Дело в том, что все бизнес-процессы были расписаны в Excel-таблицах.Там же велись отчеты по продажам, план сравнивался с фактом и учитывались показатели мотивации. Так как длительность некоторых сделок в компании могла доходить до года, руководству было сложно оценить, какие менеджеры работают эффективно, а какие нет. Поэтому директор решил провести независимый аудит системы мотивации, а заодно исключить ручной труд из расчета зарплаты.     Перед специалистами Polytell встала задача — перенести сложную и гибкую систему мотивации в свой интерфейс и сделать для каждого сотрудника личный кабинет, в котором в любой момент он мог посмотреть результаты своей работы. Но сначала предстояло провести аудит настроек Мегаплана.   Как проходил аудит бизнес-процессов   На первом этапе работали только с Мегапланом. Сначала убрали лишние статусы сделок и изменили формулировку оставшихся статусов на завершенное действие. Затем определили дату в сделках как планируемую дату продажи — она была нужна для прогноза и контроля за длительностью работы. И в конце разобрались с процессами: добавили в сделки несколько важных автоматических сценариев и навели порядок в уже настроенных схемах. Основные параметры для расчета зарплаты в «Апекс энерго» — прибыль от сделок, их маржинальность, а также  результативные встречи с клиентами. На втором этапе каждый параметр сопоставили с определенной сущностью в Мегаплане. Так как показатели KPI измеряют эффективность сотрудника, они рассчитываются как отношение фактических данных к плановым. Плановые показатели для всех параметров, а также размер вознаграждения за их достижение сначала подробно расписали, представив в виде ментальной карты. После этого все параметры добавили в Polytell и распределили по сотрудникам. Третий этап заключался в настройке системы мотивации — той самой, которая хранилась в таблице. Оттуда ее перенесли в Polytell, добавив в систему необходимые бонусы.       Какие бонусы добавили в Мегаплан   Товарооборот У каждого менеджера есть рабочий план на месяц. Выполнение плана по товарообороту рассчитывается как отношение фактических продаж к планируемым (в процентах). От этого показателя зависит сумма бонуса. Бонус = Т * Прибыль от сделок, где %Т — «плавающий» процент, зависящий от выполнения плана.   Маржинальность Бонус введен для того, чтобы менеджеры не забывали про рентабельность сделок и старались продавать больше товаров и услуг, приносящих большую маржу. Рассчитывается как отношение фактической прибыли к фактическому обороту.   Встречи с клиентами Учитываются только успешно завершенные встречи — в сделках Мегаплана события с типом Встреча и статусами Заказ или Прогресс .   Поступление денег Бонус помогает уменьшить дебиторскую задолженность и рассчитывается по итогам поступления оплаты от клиентов на расчетный счет. Учитывает все финансовые операции по счетам, выставленным из Мегаплана. После настройки бонусов в Polytell, их можно было в дальнейшем менять, добавлять или удалять в зависимости от специфики продаж каждого менеджера, фактических и плановых результатов, а также актуальных задач компании.     Какие новые инструменты получила компания   Каждый сотрудник обзавелся личным кабинетом, где в режиме реального времени собираются данные по основным показателям. На круговой диаграмме видна структура заработной платы со всеми переменными. Сотрудник видит, сколько он заработал вчера и сегодня, сколько может получить завтра, в следующем месяце и даже полугодии. Каждый вечер в Telegram он получает отчет о работе за день, который строится на основе работы со сделками в Мегаплане.     Руководитель отдела продаж в личном кабинете может также следить за  выполнением плана продаж каждым сотрудником и понимать, сколько он сам получит в конце месяца.     Чтобы сотрудники быстро освоили интерфейс Polytell и использовали его наряду с Мегапланом, для них записали видеоинструкцию. Каких результатов добились   В первую очередь, удалось избавиться от трудоемкого расчета зарплат. Во вторую — сделать систему мотивации прозрачной для всех сотрудников, которые теперь стали видеть результаты ежедневной работы в деньгах. Руководители получили возможность контролировать ситуацию по каждому сотруднику: как развиваются его продажи в течение дня, недели, месяца, и планировать будущую прибыль. Почти сразу после внедрения Polytell в связке с Мегапланом стали заметны неэффективные сотрудники. Обычно таких быстро удается подтянуть, но некоторых приходится менять. Важно, что теперь не нужно несколько месяцев ждать, чтобы сделать неутешительные выводы.   Индивидуальное решение   Разработчики Polytell регулярно добавляют новые бонусы, решая самые необычные задачи клиентов Мегаплана. В основе работы с системой мотивации лежат шаблоны. Если задача нестандартна, можно заказать разработку собственного шаблона. Если вы просто хотите навести порядок в системе мотивации, свяжите ее с CRM Мегаплан при помощи сервиса Polytell. Вы можете зарегистрироваться в нем самостоятельно, отправить заявку нам на почту или сказать о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане. Если вам также понадобится доработка CRM, специалисты Polytell помогут настроить интеграцию под ваши запросы.    

Здравствуйте! В ноябре мы сделали Мегаплан еще удобнее благодаря небольшим, но важным изменениям в интерфейсе. Кроме того, мы продолжили улучшать функционал для создания приложений. На этот раз добавили в API несколько функций, которые еще больше упростили настройку всех модулей под ваши бизнес-процессы. Алексей Квак, тимлид Мегаплана     Все переменные в одном списке Добавляйте их в два клика Чтобы для разных целей не редактировать один и тот же документ вручную, при его создании сразу используйте переменные. Их значения можно брать из задач, проектов, сделок и клиентов. Переменные доступны для шаблонов абсолютно любых документов: акта выполненных работ, счета-фактуры, договора поставки, договора купли-продажи и других.     Например, в договоре оказания услуг можно использовать такие переменные, как название компании, имя контактного лица, номер договора, дату его создания и подписания. Добавьте документ в шаблоны и выберите источник данных. Мегаплан будет автоматически менять информацию в договорах, созданных по этому шаблону.     Чтобы вам было проще добавлять переменные в документы, мы объединили их в список и поместили ссылку на него на странице с шаблонами в документах. В этом списке находятся значения, соответствующие расширенным полям в задачах и проектах, в сделках и клиентах. Оттуда вы легко сможете скопировать нужные переменные, вместо которых будут подставляться данные.     Последний комментарий — в списке сделок Будьте в курсе важных событий Чтобы упростить контроль за движением сделок, мы вывели последний комментарий по сделке в отдельную колонку общего списка.     Изучая итоговый отчет, вы сможете увидеть не только статистику по всем сделкам, но и лучше понять, на каком этапе находится каждая из них: кто из менеджеров близок к завершению, а кто никак не сдвинет клиента с мертвой точки.     Настройка рекламных каналов и связей в сделках   Управлять каналами привлечения клиентов теперь можно через API. Благодаря этой функции вы можете, например, автоматически создавать отдельный канал для каждой рекламной кампании и отслеживать его эффективность. Кроме того, появилась возможность связывать сделки с задачами и другими сделками не только из интерфейса, но и через API. Например, основываясь на данных из внешней системы, можно синхронизировать структуру сделок в Мегаплане или автоматически создавать задачи на определение проблемы, если сделка долго не меняет статус.   Подробности всех обновлений можно посмотреть в разделе помощи и на сайте для разработчиков. Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

С 1 января 2017 года повышаются цены на Мегаплан. Перемены коснутся только тарифов «Совместная работа» и «CRM: Клиенты и продажи». Но для наших постоянных клиентов действует специальное предложение. До 30 декабря они смогут докупить или продлить лицензии на следующий год по старым ценам. Больше такой возможности сэкономить уже не будет. Оценить выгоду можно прямо сейчас.   Облачная версия   Тариф Старая цена Новая цена Совместная работа 290 руб. 330 руб. CRM: Клиенты и продажи 490 руб. 550 руб.   Указана стоимость одной лицензии при оплате на месяц.   Коробочная версия   Тариф Старая цена Новая цена Совместная работа 4740 руб. 5300 руб. CRM: Клиенты и продажи 8000 руб. 9500 руб.   Указана стоимость одной лицензии.   Почему поднимаем цены   Мы видим, что Мегаплан приносит пользу постоянным клиентам. Повышение цен поможет нам сделать его еще удобнее: добавить новые возможности и улучшить сервис. Напомним, как мы уже улучшили Мегаплан в 2016 году. Встроили чат для общения по работе. Он сохраняет в системе все бизнес-процессы: задачи и их выполнение, разговоры с клиентами, документы. Если какие-то обсуждения не важны, их можно отключить. В чате — только актуальные задачи и переписка по ним. Добавили единый центр уведомлений, который может показывать запросы, просроченные события и сообщения в одном окне. Просматривать новости списком удобнее, если задач мало. Когда много, можно разделять потоки: запросы и уведомления читать по отдельности. Превратили рабочий стол в удобный инструмент для быстрого обзора дел и контроля за работой. Его можно настроить под себя, поместив туда только действительно нужные данные: информацию по оплате счетов, ключевые задачи и проекты, запланированные звонки и встречи. Усовершенствовали API — интерфейс для создания приложений и интеграции с любыми программами и системами. Теперь он позволяет встраивать в Мегаплан виджеты внешних систем и получать всю статистику по бизнесу в одном окне браузера. И это лишь малая часть изменений. В 2017 году Мегаплан станет еще удобнее и быстрее. Мы внедряем самые передовые технологии и лучшие практики в разработке, эффект от которых даст о себе знать уже в начале нового года. Менеджеры Мегаплана всегда рады помочь и ответить на ваши вопросы. Чтобы продлить или докупить лицензии на следующий год, обратитесь к вашему персональному менеджеру или отправьте нам заявку по электронной почте.    

Здравствуйте! За последний год мы превратили Мегаплан из простого инструмента управления бизнесом в полноценную платформу для интеграции и кастомизации. Самое время сделать его еще удобнее. Станислав Корчагин, разработчик Мегаплана     Мы открыли доступ к добавлению приложений в Мегаплан. Работа с ними строится по тем же принципам, что и в популярных социальных сетях, только наши приложения — для бизнеса. Теперь вы можете настраивать сценарии работы в Мегаплане под внутренние процессы вашей компании, какими бы сложными и закрытыми они ни казались. Связывайте Мегаплан с программой колл-центра, сервисом рассылки или телефонией — стройте уникальные комбинации, отвечающие задачам вашего бизнеса, и управляйте ими из одного интерфейса.   Как работают приложения   Вы можете получать статистику и управлять всеми сервисами компании из Мегаплана или, напротив, отслеживать любые изменения Мегаплана в сторонней системе. Вам не придется переключаться между вкладками в браузере или запускать одновременно несколько программ, боясь пропустить что-то важное. Технология потоков событий, которую мы применяем в приложениях, работает в режиме реального времени. Чтобы обновить данные, больше не нужно составлять расписание и ждать синхронизации. Если произойдет важное событие, Мегаплан сразу же уведомит о нем подключенную систему. Для отображения данных внешних систем и управления ими из Мегаплана мы рекомендуем использовать виджеты — встраиваемые элементы управления в виде кнопки или иконки. Они могут находиться на любой странице Мегаплана, выводить на экран статистику и активировать нужные сервисы. Кроме того, приложения могут показывать целые веб-страницы внутри Мегаплана.     Чем полезны приложения   Возможности, которые получают пользователи благодаря приложениям Мегаплана, безграничны. Если вы ведете сделки в разных системах, можно настроить запросы из Мегаплана при наступлении определенных условий. Например, при изменении списка товаров в сделке сверяться со складской программой и в зависимости от результата менять статус сделки в Мегаплане. В соответствии с бизнес-процессами вашей компании любой программист сможет быстро написать приложение, которое: выведет остаток на складе в таблице товаров в сделке; отправит результаты сотрудников во внешнюю систему мотивации и покажет данные из этой системы на странице сотрудника в Мегаплане; получит данные из банка и автоматически поменяет статус оплаты в сделке; поможет заполнить платежные данные клиента, взяв их из открытых источников; покажет нужные вам отчеты на отдельной странице в Мегаплане.   Как создавать приложения   Мы приглашаем ваших программистов к совместной работе. Давайте вместе придумывать новые связки и расширять возможности Мегаплана! Платформа приложений открыта для всех. Мы не проводим аудит: написанные вами приложения полностью доступны в вашем Мегаплане сразу после создания. Уже сейчас. Совершенно бесплатно. Чтобы облегчить вам работу, мы cделали специальный сайт с подробными инструкциями по настройке приложений. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите нам или позвоните: +7 495 134-21-32.