Обратный звонок заказан!
Наш партнер Polytell сделал невероятно полезную интеграцию Мегаплана с платформой массовых рассылок SendPulse. К радости маркетологов и безмерному счастью отдела продаж. Сейчас расскажем, как она работает и сколько стоит.       Фильтры как адресные книги   Вы знаете, что фильтры в Мегаплане позволяют разделять клиентов на группы по любым признакам — начиная с вида деятельности и заканчивая суммой сделок. Регулярные рассылки каждой такой группе можно и нужно персонализировать. Для этого фильтры один раз вручную добавляются в интеграцию, а затем автоматически передаются в адресные книги SendPulse и ежедневно обновляются. На передачу в SendPulse 1000 новых контактов в среднем уходит 7-10 минут. Остается продумать стратегию: для одних подписчиков — рекламная акция раз в месяц, для других — статья из блога раз в неделю, для третьих — цепочка писем или триггерная рассылка.   Авторассылка по сценарию сделки   Любые изменения в сделке могут активировать отправку одного письма или серии писем клиенту. Условия рассылки регулируются правилами сценария в Мегаплане, который можно настроить с учетом любых данных сделки: типов продуктов и клиентов, стоимости товаров и многих других. На каждое условие в интеграции Polytell создаётся подписка и для нее выбирается адресная книга SendPulse, а в сценарий Мегаплана подставляется определенный код.     Схема синхронизации простая: например, если сделка поменяет статус, интеграция сама добавит клиента этой сделки в определенную адресную книгу SendPulse. Такая возможность позволяет организовать рассылку транзакционных писем, чтобы клиенты всегда были в курсе состояния своих заказов.   Кнопки-виджеты в Мегаплане   Виджеты запускают сторонние программы и сервисы, расширяя функциональные возможности Мегаплана. Для SendPulse тоже придуманы кнопки. Они могут находиться в карточке сделки     и в карточке клиента.     Причем их может быть несколько: своя кнопка для каждой адресной книги с разными названиями, чтобы не запутаться. Тогда даже новичок легко разберется, как выбрать список рассылки, и прямо во время разговора с клиентом отправит презентацию компании или описание продуктов. Нажав на одну из кнопок, он вручную активирует соответствующую рассылку. О каждом взаимодействия с SendPulse Мегаплан сообщит в журнале сделки или клиента. Кстати, одну и ту же подписку можно запускать и виджетом, и с помощью автосценария. После настройки виджетов в Мегаплане нужно связать их с подписками в интеграции, которая и будет добавлять подписчиков в адресные книги SendPulse.     Если вы не пользуетесь модулем сделок в Мегаплана или ваши менеджеры на первых этапах работы с клиентом не заводят сделки, виджет в карточке клиента — точно ваш вариант.   SMS-рассылки из сервиса SendPulse   При синхронизации в SendPulse из Мегаплана, кроме почты, попадает еще и номер телефона клиента. Поэтому вы можете проводить не только email-рассылки, но и отправлять клиентам SMS. Тестовая отправка в SendPulse бесплатная. Кроме того, сервис предоставляет неограниченный бесплатный тариф на рассылку push-уведомлений, который помогает увеличить открытие писем на 30%.   Планы на будущее   Polytell планируют добавить в карточку клиента автокомментарий с указанием времени, когда письмо было открыто. Кроме того, появится возможность отправлять из сделок Мегаплана push-уведомления клиентам, а также проводить массовые push-рассылки.   Цена вопроса   Интеграция стоит 600 рублей в месяц. Разработчик дает 14 дней на тест и предлагает свои услуги по ее настройке. Стоимость консультаций может варьироваться от 10 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от сложности поставленной задачи. В свою очередь, SendPulse предлагает 4 тарифа, в том числе бесплатный. Чтобы протестировать интеграцию с SendPulse, отправьте заявку прямо сейчас или сообщите о своем желании менеджеру в Мегаплане.     Если у вас остались вопросы, перейдите на сайт интеграции или посмотрите запись вебинара, который 18 апреля провели директор Академии SendPulse Александр Рысь и управляющий партнер Polytell Сергей Насоновский.

Мир бизнеса полон неожиданностей: появился сильный конкурент, поставщик поднял цены, лучший продавец ушел в отпуск. Если в компании есть Мегаплан, ничто не выбьет из колеи. В апреле воспользуйтесь специальными условиями на покупку коробочной версии — и работайте спокойно! Если вы впервые покупаете Мегаплан в коробке, до 28 апреля вас ждет скидка до 35%. Итоговый размер скидки зависит от выбранного тарифа и необходимого количества лицензий. Оцените выгоду прямо сейчас.   Совместная работа Цена по акции Обычная цена 10 лицензий 48 000 руб. 53 000 руб. 20 лицензий 84 000 руб. 106 000 руб. 50 лицензий 184 000 руб. 265 000 руб.   Совместная работа+ Цена по акции Обычная цена 10 лицензий 64 000 руб. 73 000 руб. 20 лицензий 114 000 руб. 146 000 руб. 50 лицензий 244 000 руб. 365 000 руб.     CRM: клиенты и продажи Цена по акции Обычная цена 10 лицензий 84 000 руб. 95 000 руб. 20 лицензий 144 000 руб. 190 000 руб. 50 лицензий 324 000 руб. 475 000 руб.   CRM: клиенты и продажи+ Цена по акции Обычная цена 10 лицензий 104 000 руб. 125 000 руб. 20 лицензий 194 000 руб. 250 000 руб. 50 лицензий 424 000 руб. 625 000 руб.   Акция проходит с 17 по 28 апреля 2017 года. К участию допускаются только частные компании, которые покупают Мегаплан без тендеров, конкурсов или торгов. Специальные цены действуют при оплате в указанный срок и только для новых пользователей Мегаплана. Компания может участвовать в акции только один раз. Если на вашем сервере уже установлен Мегаплан, докупите не менее 10 лицензий и получите 5 лицензий в подарок. Заинтересовало предложение? Позвоните нам 8(800) 555-56-37 (звонок бесплатный), обратитесь к вашему менеджеру в Мегаплане или отправьте заявку на электронную почту. Если работаете с нашим партнером или представительством, уточните условия у него.    

Здравствуйте! Мы продолжаем расширять возможности новой карточки клиента, чтобы вам было еще проще и удобнее работать. Например, вы сможете давать клиентам гостевой доступ в Мегаплан, не возвращаясь в старый интерфейс. Кроме того, мы научили новый Мегаплан следить за всеми изменениями в журнале клиента и выгружать списки в Excel. А еще вернули умную строку, в которой так удобно планировать дела. Да, мы тоже по ней скучали! Обновление ваших аккаунтов уже идет полным ходом — дождитесь его завершения Борис Межевитинов, тимлид команды iCRM     Новый блок в карточке клиента Узнайте, кому выставлять счет Случается, что заказчик и плательщик — разные юридические лица. Иногда платить по счетам за компанию может и физлицо. Мы добавили в новую карточку клиента отдельный блок, в котором находится список всех плательщиков.     При создании нового контакта Мегаплан автоматически добавит его в качестве плательщика. Вы можете изменить эти данные или добавить новых плательщиков, заполнив необходимые реквизиты.   Добавление нового контакта Без возврата к старой форме Мы перенесли из прежнего интерфейса очень полезную кнопку. С ее помощью вы сможете добавить в перечень контактных лиц нового человека, и его карточка автоматически привяжется к карточке компании.       Гостевой доступ Приглашайте в Мегаплан для совместной работы В новой карточке клиента теперь можно давать гостевой доступ. Отправьте приглашение контактному лицу компании. Он сможет просматривать и комментировать задачи, в которых участвует, писать личные сообщения своему менеджеру и планировать встречи и дела.     Кроме того, гостя можно назначать ответственным по клиентам и в любой роли добавить в сделки. Мегаплан сообщит, когда гость будет онлайн, или подскажет время последнего визита. Помните, что одна пользовательская лицензия позволяет выдавать только два гостевых доступа.   Сортировка в списке клиентов Настраивайте данные под свои задачи Мы поработали над возможностями нового списка клиентов. Вы сможете добавить в таблицу необходимые колонки и выстроить их в удобной последовательности, по клику перетащив в нужное место. Данные в колонках можно сортировать в алфавитном порядке или от большего к меньшему.     Логирование изменений в журнале Мегаплан видит каждый шаг Логирование позволяет записывать все изменения в журнал клиента. Теперь оно появилось и в новом интерфейсе. Мегаплан сообщит о запуске автосценария, проведенной рассылке, добавлении, изменении или удалении контактных лиц и самого клиента.     Вы можете выбрать поля карточки клиента, по которым хотите отслеживать историю изменений. Это поможет исключить из журнала лишнюю информацию. Сообщения о том, что из карточки клиента созданы задачи и сделки, проведены финансовые операции и выставлены счета, будут добавлены в следующем обновлении.   Умная строка для создания событий Мегаплан поймет вас с полуслова Мы добавили в новый интерфейс умную строку, которая помогает создавать события в два клика. Она поймет, что вы хотите — позвонить, встретиться или запланировать дело. Просто начните печатать комментарий — Мегаплан сам определит тип события и установит для него дату и время.       Экспорт списков клиентов и задач Сохраняйте нужные данные в Excel В новом интерфейсе появилась возможность экспортировать списки проектов, задач и контактов. Если они объемные, то включится фоновый режим. Вы сможете заниматься другими делами, а когда экспорт закончится — получите сообщение в информер.     Чтобы избежать недоразумений, заранее определите, каким сотрудникам разрешается выгружать списки контрагентов из Мегаплана. Это позволяет настройка прав в Справочниках. Обратите внимание, списки экспортируются в том виде, как выводятся на экран.       Иерархия в списке задач Структура задач как на ладони Вы знаете, что задачи в Мегаплане можно просматривать в виде простого списка, списка с иерархией и в виде диаграммы? В новом интерфейсе пока был доступен только простой список без подчиненности. Но в этом обновлении мы добавили возможность перейти в список с иерархией.     Если хотя бы одна подзадача попадает под условия фильтра, в списке с иерархией отражается вся цепочка вплоть до главной задачи. При этом названия задач, не отвечающие условиям выбранного фильтра, в списке менее яркие и поэтому не отвлекают внимания. Для задач, в которых пользователь не участвует, Мегаплан укажет отсутствие доступа. Уровни иерархии можно сворачивать и разворачивать, а цифра рядом с задачей указывает на количество подзадач в ней.   Общий доступ к фильтрам Делитесь своими выборками с коллегами В новом интерфейсе вы сможете делиться собственными фильтрами с другими сотрудниками. Они не имеют права их редактировать, зато в состоянии скопировать, а потом самостоятельно изменить условия.     Если фильтр, которым с вами поделились, больше не нужен, вы можете удалить себя из его участников. Этот фильтр сразу пропадет из списка.       Поисковая строка в фильтрах Вы найдете все быстрее, чем думали Мы доработали поисковый механизм в Мегаплане, чтобы вы могли искать данные прямо в фильтрах. Для быстрого поиска задачи или клиента начните печатать запрос в поисковой строке. Мегаплан быстро найдет нужную информацию и покажет результаты сразу под названием фильтра. Если в фильтре не найдется ничего похожего в фильтре, поиск расширится.     Чтобы посмотреть результаты в других фильтрах, нужно открыть их и ввести запрос в поисковой строке. Кстати, после обновления вы сможете создавать фильтры по любым полям карточки клиента, в том числе пользовательским.     Системные поля для плательщиков в Беларуси Менеджеры не ошибутся в реквизитах У каждой страны свой перечень данных, которые идентифицируют организацию. Настройка правильных реквизитов в CRM — очень ответственное дело. Для российских и украинских клиентов поля реквизитов в Мегаплане существуют давно. В этом обновлении очередь дошла до белорусских плательщиков.     Системные поля для юридических лиц включают УНП, ОКПО, юридический адрес, адрес, расчетный счет, банк, БИК. Для физических лиц — УНП. Эти данные могут быть переданы в другие программы, которыми пользуется компания, через интерфейс интеграций API. Кстати, в апреле мы доработали наш API по сделкам. Узнать подробности можно в разделе помощи вашего Мегаплана, прочитав документацию по API.   Подробности этого обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте. А 20 апреля в 15.00 по Москве мы проведем вебинар, на котором представим его более детально. Расскажем, как использовать возможности нового интерфейса и ответим на ваши вопросы. Для участия в вебинаре нужна регистрация.     Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

    Кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом: бороздить просторы вселенной и любоваться звездами! Мы дарим месяцы бесплатного Мегаплана, чтобы приблизить вас к мечте — придать бизнесу космическое ускорение. До 31 марта воспользуйтесь специальными условиями на покупку. Если вы покупаете Мегаплан впервые, то при оплате лицензий на 12 месяцев вы дополнительно получаете один месяц в подарок. Оплачиваете сразу 24 месяца — забираете себе три бесплатных месяца. Если у вас уже есть Мегаплан, неважно в облаке или коробке, докупите не менее 10 лицензий и получите 5 лицензий в подарок. Не упустите возможность хорошо сэкономить! Акция проходит с 20 по 31 марта 2017 года. К участию допускаются только частные компании, которые покупают Мегаплан без тендеров, конкурсов или торгов. Специальные условия действуют только при оплате в указанный срок. Компания может участвовать в акции только один раз. Заинтересовало предложение? Позвоните нам: 8(800) 555-56-37 (звонок бесплатный) или отправьте заявку на электронную почту. Если работаете с нашим партнером или представительством, уточните условия у него.    

Здравствуйте! Мы продолжаем расширять новый интерфейс Мегаплана. В этом месяце дополнения появились в клиентском модуле: мы упростили работу со списком и добавили в карточку клиента финансовую информацию. Не забыли и про задачи: доработали фильтры и включили в шаблон задачи повторение по расписанию. Кроме того, в Мегаплане начал работать поиск по позициям в счетах и сделках. Мы уже начали обновлять ваши аккаунты и планируем завершить эту работу до конца марта. Никита Белобров, тимлид Мегаплана     Фильтры в списке контактов Группируйте клиентов для адресной работы С этого релиза фильтры для быстрого просмотра списка клиентов можно создавать в новом интерфейсе. Если необходимо, комбинируйте условия или ограничивайтесь только одним. Пока что фильтровать список можно не по всем полям, но мы исправим это в следующих обновлениях.       Новые вкладки с финансами Вся информация о контрагенте — в его карточке Мы добавили в обновленную карточку контакта вкладки «Счета» и «Баланс». Они показывают, сколько вы должны контрагенту и сколько он должен вам.     На вкладке «Счета» выводится сумма всех счетов за время работы с контрагентом. При клике на вкладку вы увидите детальные данные по счетам и сможете добавить новые.     Баланс — общая сумма ваших финансовых операций. Во вкладке находятся детальные данные по всем текущим операциям. Там же можно посмотреть завершенные и добавить новые. Имейте в виду вкладка отображается только у пользователей тарифа «CRM: Клиенты и продажи+», которым доступен финансовый модуль.     Изменения в журнале клиента Каналы общения, файлы и ссылки по отдельности Чтобы облегчить работу по клиентам, мы структурировали журнал с комментариями и изменениями. Если подключена интеграция с электронной почтой и  интеграция с IP-телефонией, письма и записи вызовов, кроме основной ленты, дублируются еще и в отдельных вкладках ленты.     Кроме того, все ссылки из комментариев собираются в дополнительном блоке. А ссылки на внутренние ресурсы Мегаплана, такие как задачи и другие клиенты, распознаются и отражаются в удобном виде.   Больше условий в списке задач Настраивайте видимость на свое усмотрение В прошлом релизе мы перенесли форму для создания фильтров в новый интерфейс. В этом — добавили в нее дополнительные условия поиска. Кроме того, в обновленном списке задач теперь можно настраивать, какую информацию показывать. Сами колонки с данными легко перетаскивать с места на место, а по клику на них — менять сортировку списка по возрастанию или убыванию.       Повторение задач Мегаплан поставит задачу за вас Установить интервалы для повторного создания задач по шаблону теперь можно в новом интерфейсе. Задачи будут появляться у исполнителя по расписанию, которое вы установите в шаблоне.       Поиск по счетам и сделкам Находите операции по позициям заказа Если помните, из чего состоял заказ клиента, находите сделку или выставленный счет по ключевым словам. Просто введите нужный запрос в поисковой строке, и Мегаплан покажет результаты.       Виджеты приложений Теперь и в новом интерфейсе У вас появилась возможность добавлять в новую карточку клиента блоки с виджетами приложений. Виджеты — элементы управления, которые позволяют приложению добавить HTML и JS-код в определенное место Мегаплана. Блоки — это специально выделенные места в карточках, куда можно выводить сразу несколько приложений. Подробнее о добавлении виджетов читайте здесь.   Подробности февральского обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте. А 23 марта в 11.00 по Москве мы проведем вебинар, на котором представим его более детально. Расскажем, как использовать эти и другие возможности нового интерфейса и ответим на ваши вопросы. Чтобы принять участие в вебинаре, нужна регистрация.     Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

С 1 апреля 2017 года частично повышаются цены на Мегаплан. В этот раз изменения коснутся двух тарифов — «Совместная работа+» и «CRM: Клиенты и продажи+». Но для наших постоянных клиентов мы весь март удерживаем цены для оплаты любого количества лицензий на любой период времени.  Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Только до 31 марта вы сможете докупить или продлить лицензии по старой цене. Потом такой возможности сэкономить уже не будет. Оплатите Мегаплан заранее — получите существенную выгоду!   Облачная версия   Тариф Старая цена Новая цена Совместная работа+ 380 руб. 430 руб. CRM: Клиенты и продажи+ 640 руб. 750 руб.   Указана стоимость одной лицензии при оплате на месяц.   Коробочная версия   Тариф Старая цена Новая цена Совместная работа+ 6200 руб. 7300 руб. CRM: Клиенты и продажи+ 10450 руб. 12500 руб.   Указана стоимость одной лицензии.   Почему повышаются цены   Мы видим, что Мегаплан помогает вам работать быстрее и эффективнее. Повышение цен поможет сделать его еще удобнее для вас: добавить новые возможности и улучшить сервис. Напомним, что мы изменили в Мегаплане уже в этом году. Выпустили новую карточку задачи. В ней нам удалось совместить простой дизайн с широкими возможностями, которыми всегда отличался Мегаплан. Кроме того, мы добавили дополнительные блоки, которые можно использовать или временно убирать с экрана. Вместе с карточкой обновились все элементы модуля задач. Вывели на рабочий стол графики отчетов. Теперь вы можете изучать отчеты на рабочем столе и выбирать для них форму показа в виде столбчатой или круговой диаграммы. Настраивайте Мегаплан под свои текущие задачи и работайте так, как удобно вам. Обновили карточку проекта и форму шаблона. В новом дизайне продумана каждая мелочь, и это сэкономит вам кучу времени на создание проектов и постановку однотипных задач. Освежили клиентский модуль. Теперь добавлять клиентов в Мегаплан стало проще. Список клиентов стал лаконичным, в нем ничего не отвлекает от главного. В новой карточке клиента легко найти нужную информацию и посмотреть историю переговоров. Превратили Мегаплан в платформу для интеграции и кастомизации. Это значит, что вы можете самостоятельно добавлять другие программы и сервисы в Мегаплан как приложения. Без нашего одобрения и совершенно бесплатно. В 2017 году мы планируем перенести весь прежний функционал в новый интерфейс и завершить большой редизайн. Оставайтесь с нами, чтобы первыми оценить преимущества обновленного Мегаплана! Наши менеджеры всегда рады помочь и ответить на ваши вопросы. Чтобы продлить или докупить лицензии в марте, обратитесь к персональному менеджеру или отправьте нам заявку по электронной почте.    

Вы уже знаете, что из простой CRM-системы мы сделали платформу для интеграции и кастомизации. Это значит, что внутри Мегаплана можно собрать собственный набор инструментов для управления бизнесом. Они будут обмениваться данными и органично дополнять возможности друг друга. В программе «МойСклад» удобно вести складской учет, формировать счета и собирать заказы, а интеграция с Мегапланом ускорит и упростит работу с клиентами по сделкам.   Как работает интеграция   14 марта в 11.00 по Москве приглашаем на вебинар, где расскажем о возможностях интеграции и на реальных примерах покажем, какие нюансы в бизнес-процессах она умеет учитывать. Вы сможете задать вопросы специалистам Polytell, а также разработчикам программы «МойСклад». Не упустите шанс получить советы из первых уст, тем более абсолютно бесплатно! Для участия в вебинаре нужно всего лишь зарегистрироваться.       Все подробности вы узнаете на вебинаре, а сегодня лишь небольшой эскиз. Интеграция автоматически создает сделки в Мегаплане из заказов в программе «МойСклад» и оттуда же забирает в CRM информацию по оплате счетов.     Что особенно приятно, в сделке сразу же отражается себестоимость заказа и рассчитывается будущая прибыль. И наоборот, прямо из сделки в Мегаплане можно добавлять заказы в «МойСклад» одним нажатием на кнопку-виджет.     Достаточно настроить интеграцию в облачном сервисе Polytell, разместить кнопку на странице со сделкой и добавить расширенные поля. Важно, что все преимущества интеграции смогут оценить только пользователи тарифа «CRM: Клиенты и продажи+», который позволяет подключаться к облачным сервисам 1С. Кстати, отличный повод повысить свой тариф !   Сергей Насоновский, генеральный директор Polytell: — Когда мы впервые настраивали эту интеграцию, перед нами стояла задача избавить менеджеров от ручного труда. Наш заказчик использовал Мегаплан как CRM, а «МойСклад», чтобы вести складской учет: следить за остатками, проводить отгрузки и закупки, считать себестоимость и готовить документацию. Менеджерам приходилось вручную сопоставлять данные заказов и сделок: копировать информацию о клиенте и его заявках, а потом еще считать прибыль от сделки в Мегаплане на основе данных «МоегоСклада». После интеграции этот процесс был автоматизирован.     Кому пригодится   В первую очередь, интеграция понравится тем, кто уже пользуется Мегапланом и программой «МойСклад» и хочет автоматизировать перенос данных из одной системы в другую. Во вторую очередь, тем, кто использует Мегаплан как CRM, но ощущает потребность в системе складского учета и подбирает варианты. Решение особенно удобно для оптовых продаж и в b2b-сфере.   Менеджерам по продажам и их руководителям, сотрудникам склада Когда заявка приходит с сайта, по звонку или по любому рекламному каналу, вы заносите ее в Мегаплан или она попадает туда автоматически. В таком случае удобно формировать заказ прямо из карточки сделки. Нажав на специальную кнопку-виджет, вы напрямую перейдете в интерфейс программы «МойСклад», сможете увидеть остатки и сразу зарезервировать нужный товар. Когда вы первый раз нажмете кнопку в сделке, она переключит на создание нового заказа. Потом будет открывать уже созданный заказ. Если после общения с клиентом вы обновите условия сделки в Мегаплане: добавите новые товары, измените количество или примените скидку, после перехода по кнопке эта информация также появится в карточке заказа.   Владельцам и управляющим интернет-магазинов Интеграция будет незаменима, если «МойСклад» интегрирован с вашим интернет-магазином и автоматически создает заказы. Когда в сервис попадет новый заказ, Мегаплан через 3 минуты создаст у себя сделку в определенном статусе из вашей воронки продаж. Какой это будет статус, решать вам. Синхронизация полей в двух программах поможет сразу же узнать себестоимость товаров в заказе и понять, насколько прибыльна сделка. Если вы поменяете данные заказа, он обновится и в сделке Мегаплана. Одновременно изменится себестоимость и сумма будущей прибыли. Прибыль рассчитывается как разница между суммой всего заказа и себестоимостью. При желании при расчете прибыли могут учитываться накладные расходы на отгрузку товаров. Чтобы все эти данные отражались в Мегаплане, в дополнительных свойствах схемы сделки должны быть добавлены и синхронизированы поля Себестоимость, Прибыль и Номер заказа.   Что еще умеет интеграция   Функционал Polytell позволяет получить много дополнительных возможностей для обмена важной информацией между системами. Например, вы можете добавлять в Мегаплан сведения о контрагенте напрямую из заказа, сохранять историю изменений в комментариях к сделке и в карточке клиента. Если вы пользуетесь связанными документами в программе «МойСклад» и формируете счета покупателям, данные по ним также отразятся в сделке. Например, в Мегаплан может попадать информация об отгрузке: дата доставки, номер транспортной накладной, название транспортной компании, накладные расходы.   Сколько это стоит   Стоимость внедрения и настройки интеграции зависит от специфики и сложности бизнес-процессов вашей компании. Также играет роль, насколько хорошо вы разбираетесь в обеих системах. Иногда приходится корректировать саму логику процессов и менять дополнительные поля, а это требует больше времени. Здесь вы можете узнать о принципах работы интеграции. Но лучше обратиться к специалистам Polytell, которые помогут с синхронизацией и доработают решение конкретно под ваши задачи. Сама интеграция обойдется в 1500 рублей в месяц. При оплате на год вы получите 2 часа работы специалиста в подарок. Чтобы протестировать интеграцию, отправьте заявку прямо сейчас или сообщите о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане. Если остались вопросы, ответим на них в комментариях.    

Здравствуйте! Мы продолжаем менять облик Мегаплана. На этот раз перемены коснулись клиентского модуля. Он стал невероятно удобным и вдобавок потрясающе выглядит. Карточка проекта тоже изменилась: работать в команде теперь одно удовольствие! Мы уже обновляем ваши аккаунты и планируем закончить к середине февраля. Так что смело жмите на появившийся зеленый ярлык на страницах своего Мегаплана. Пробуйте наши новшества и делитесь впечатлениями в комментариях! Борис Межевитинов, тимлид команды iCRM     Лаконичный список клиентов Ничего лишнего для острого взгляда Обратите внимание на список клиентов. Он посвежел и избавился от лишних элементов дизайна. В нем ничего не отвлекает от главного — ваших дорогих клиентов. Но кое-что осталось прежним. Например, фильтры для быстрого доступа к контактам, как и раньше, находятся на левой панели.     Сегодня мы представляем первую версию списка, в которой пока реализованы не все возможности. Мы обязательно расширим функционал в следующих обновлениях: добавим расширенные поля, сортировку и редактирование столбцов таблицы. Если он понадобится вам раньше, воспользуйтесь старым интерфейсом.   Экспресс-форма создания контакта Всего пара кликов, и клиент в вашей базе Чем проще добавлять контакты в CRM, тем быстрее пополняется база. Наша новая форма — для лентяев, которые не любят тратить драгоценное время на создание карточки и внесение данных о клиенте. Чтобы добавить контрагента в Мегаплан, понадобится не больше минуты. Нужно только выбрать между человеком или компанией (формы для них разные), написать имя/название и выбрать ответственного. По умолчанию ответственным за клиента считается создатель контакта. Карточка готова. Другие важные данные можно внести позже, когда будет время. Форма для компании теперь выглядит так:     А это форма для частного лица:     В формах пока не хватает некоторых полей. Не волнуйтесь, мы обязательно добавим их в следующих обновлениях. Если они вам понадобятся раньше, воспользуйтесь старой формой создания контакта.   Настраиваемая карточка клиента Скрывайте данные, которыми не пользуетесь Мы стремились в простом дизайне воплотить большие возможности, которыми всегда отличался Мегаплан — и у нас это получилось. Взгляните на новую карточку клиента! Она по-прежнему состоит из блока с основной информацией, а также журнала с комментариями и изменениями, но при этом выглядит более органично.     Мегаплан бережно хранит историю общения с клиентами: звонки, встречи, дела, переписку. Кроме того, мы добавили несколько дополнительных блоков, которые вы можете сворачивать, если они не нужны или нужны редко. Основные сведения. В самом верху карточки — ключевая информация: логотип и название компании или имя клиента, а также метки для понимания статуса. Кроме того, вы сразу видите задачи и сделки, в которых когда-либо участвовал клиент, и можете в них перейти. Чуть ниже указаны ответственный, тип клиента и ближайшая коммуникация между ними. Здесь же можно посмотреть описание клиента, увидеть возможные дубли в базе и сразу их объединить. Изменение условий. Рядом с названием находятся кнопки, которые отвечают за редактирование карточки контакта: добавление меток, смену логотипа, перенос в избранное. Здесь же можно удалить контакт, после чего Мегаплан будет показывать сокращенную карточку. Такую карточку всегда можно восстановить, если ее удалили по ошибке. Заметьте, смена условий происходит моментально и больше не требует перезагрузки страницы. Комментарии и история общения. В журнале вы по-прежнему можете оставить комментарий, приложить файл или отписаться от уведомлений. Кроме того, там отражаются изменения в данных, результаты звонков и встреч. Если подключена интеграция с IP-телефонией, можно прослушать телефонные разговоры менеджера с клиентом. А интеграция с электронной почтой сохраняет в журнале всю переписку. Второстепенное. В дополнительных блоках с правой стороны карточки можно просматривать контактные данные и общую информацию о клиенте, планировать и завершать дела, редактировать время событий и делать их периодическими. В настройках расширенных полей для клиентов укажите, какая именно информация будет отражена в карточке. Все дополнительные окна можно сворачивать, когда они не используются. Благодаря настраиваемому интерфейсу вы сможете сосредоточиться на том, что важно для вашей компании.   Форма обратной связи Ловите заявки с сайта в Мегаплане Мы добавили в клиентский модуль возможность создавать формы для сбора заявок. Такие формы повысят конверсию вашего сайта и помогут превратить каждую заявку в сделку. Все заявки попадут сразу в Мегаплан, поэтому ваша компания не упустит ни одного клиента. Достаточно придумать название формы и получить ссылку, которую потом разместить на сайте.     Посетитель оставит информацию о себе, контактный номер, электронную почту и отправит вам заявку. Посмотрите, как красиво выглядит форма на сайте:     Заявки с сайта попадают в заранее созданный фильтр, а клиент помечается как лид.     Все когда-либо созданные формы сохраняются в Мегаплане: видно, кто и когда их создал, а также сколько клиентов заполнили. Вы можете быстро включить или отключить форму на сайте.   Виджеты для рабочего стола Держать руку на пульсе стало еще легче Мы улучшили возможности графических виджетов. Кроме того, упростили добавление виджетов на рабочий стол. Если вам понадобится новый виджет, Мегаплан предложит на выбор только те модули, которые включены в ваш тарифный план. Добавлять диаграмму на рабочий стол можно не только из модуля Отчеты, но и напрямую из вкладки График отчёта. Там же меняются условия и выбирается тип диаграммы.     В этом обновлении появилась столбчатая диаграмма. Если вы пользовались группировками, их также можно вывести на рабочий стол.       Фильтры в списке задач Для быстрых переходов и контроля за ситуацией К новому списку задач мы добавили и новые фильтры. Создавать их стало намного приятнее благодаря более удобной форме и моментальному результату. Как и раньше, чтобы создать новый фильтр, достаточно придумать его название и выбрать условия, которых может быть сколько угодно. Список во время редактирования условий автоматически обновляется, показывая все задачи, соответствующие фильтру.     В этом обновлении мы представляем первую версия фильтра задач, поэтому некоторых функций в нем не хватает. Сейчас вы можете выбрать из 6 условий, которые можно группировать и комбинировать. Чуть позже мы предложим больше возможностей, а пока они доступны в прежней версии.   Карточка шаблона задачи Ставьте похожие задачи по-новому Встречайте новую карточку шаблона, которая сэкономит кучу времени на постановку однотипных задач. Она выглядит как карточка задачи, но имеет и свои особенности. Например, для дедлайн указывается не конкретная дата, а количество дней, которое должно пройти после постановки задачи. В основном блоке находится вся информация по задаче и рядом кнопки для быстрого редактирования шаблона. Чтобы Мегаплан сам подставлял нужные значения в будущие задачи, достаточно добавить переменные. По-прежнему на своих местах блок комментирования и лента действий. Правда, файлы и ссылки теперь собираются в отдельных вкладках, чтобы их было легче найти.     Дополнительные блоки с планированием дел, расширенными полями и оценкой задач можно сворачивать, если они пока не нужны. Задачи, которые ставятся по шаблону, можно делать повторяющимися и настраивать расписание. Прямо из шаблона можно быстро поставить задачу. Там сразу появится вся информация и будут учтены параметры, указанные в шаблоне. Останется нажать только на одну кнопку.       Экспресс-форма для проекта Не откладывайте важное на потом Мы делаем все, чтобы вы тратили меньше времени на привычные операции. Смотрите сами: теперь, чтобы создать проект и начать работу, нужно потратить всего минуту. Напишите название проекта и выберите ответственного менеджера. А он уже сам опишет цели проекта и наберет команду. Главное, что проект уже в Мегаплане, а значит результат не заставит себя ждать.     Настраиваемая карточка проекта На переднем плане только важная информация Представляем обновленную карточку проекта, в которой продумана каждая мелочь. Карточка построена по тем же принципам, что и карточка задачи, которую вы наверняка уже успели попробовать. Она также содержит основной блок с важными данными по проекту, лентой действий и комментариями.     В дополнительных блоках можно добавлять вехи и подзадачи, выводить на экран расширенные поля, планировать время и трудозатраты, менять команду проекта. Вы можете свернуть окна, которые не используете или используете редко — и тогда лишняя информация не будет отвлекать внимание.   Автоплатеж в личном кабинете Не держите в голове лишнюю информацию Чтобы на работе вы думали только о делах и не отвлекались на постороннее, мы предлагаем использовать автоплатеж. Теперь вы не забудете продлить Мегаплан и сможете не волноваться о финансах. Подключите автоплатеж в личном кабинете, выберите способ оплаты и, когда подойдет срок продлить лицензии, система спишет необходимую сумму с вашего счета. Накануне вы получите уведомление о предстоящем платеже     Импорт выписки из 1С Занимайтесь своими делами, пока Мегаплан работает Это изменение оценят те, у кого подключена интеграция с 1С. Загружать выписки из бухгалтерской системы стало удобнее. Теперь это происходит незаметно и не отвлекает от работы. Вы можете переходить на любые страницы и заниматься своими делами. Когда выписки окажутся в Мегаплане, придет уведомление и появится ссылка, по которой их можно найти.       Подробности январского обновления можно посмотреть в разделе помощи. Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

К нашему партнеру, разработчику сервиса Polytell, несколько месяцев назад обратилась компания, которая давно пользовалась Мегапланом и хотела облегчить жизнь себе и своим контрагентам. Так появилось приложение для массового редактирования сделок в CRM.   Автоматизируем рутину   Давайте представим такую ситуацию. Вам нужно добавить в CRM какие-то данные по сделке: например, номер телефона, адрес доставки или почтовый индекс. Вы находите ее карточку, открываете в новом окне и заполняете необходимые поля. Вроде бы ничего сложного. Теперь представьте, если сделок у вас сотни, а обновлять информацию по ним приходится регулярно! Представили? Тогда понимаете, как замучились сотрудники компании, которые проделывали эту рутинную работу каждый день. Они отправляли ключевому контрагенту в Индию таблицу с перечнем заявок от клиентов, который импортировали из модуля сделок. Затем получали обратно файл с почтовыми идентификаторами и после этого часами вручную разносили их по сделкам в Мегаплане. Сергей Насоновский, генеральный директор Polytell: «Теперь партнеры компании, которые с Мегапланом не работают в принципе, просто загружают таблицу с идентификаторами в наше приложение, и они автоматически появляются в сделках. После этого клиенты получают свои идентификаторы в SMS. Мы подсчитали, что сэкономили нашему заказчику минимум 30-40 минут в день, или полтора рабочих дня в месяц».   В  Polytell придумали приложение, которое синхронизировало таблицы с модулем сделок и позволило быстро менять и добавлять данные в Мегаплан. В их случае приходилось вносить в сделки только почтовые ID. В других ситуациях это может быть любая информация: например, стоимость логистики или премия менеджера за сделку.     Принцип действия   Вы просто создаете фильтр для сделок, которые хотите корректировать, и экспортируете в таблицу Excel. После этого останется внести нужные данные в ячейки таблицы и загрузить ее в приложение. Интеграция сама отправит их в Мегаплан и распределит по сделкам. На перенос таблицы в CRM уходит пара минут, если сделок не больше ста, и 15-20 минут, если приближается к тысяче.     Приятный бонус   Чтобы снизить вероятность опечаток, приложение позволяет прописывать правила для переноса данных из таблицы в Мегаплан. Например, устанавливать количество символов в выбранном столбце. В результате, если при загрузке таблицы через Polytell символов будет меньше или больше, появится сообщение об ошибке.     Мегаплан тоже следит за порядком. Если напечатать буквы или цифры в поле сделки, где подразумевается дата, снова появится сообщение об ошибке. Также не получится изменить поля сделки, если это запрещено по умолчанию.   Цена вопроса   Стоимость интеграции с приложением Polytell для массового редактирования сделок — 500 рублей в месяц, при оплате на год действует скидка 33%. Если вдуматься, совсем небольшая плата за 18 дополнительных выходных в год! Чтобы попробовать приложение в действии, отправьте нам заявку или сообщите о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане.    

Дорогие друзья! Кто-то остроумный подметил, что Новый год из праздника превратился в дедлайн. Действительно, в декабре кипишь, как в котле: доделать отчет, купить подарки, поздравить партнеров. Уверены, Мегаплан помог со всем разобраться! Немного времени осталось до новогоднего кануна, когда можно, наконец, выдохнуть и никуда не спешить. Провести время с близкими людьми, а еще вспомнить все хорошее, что принес уходящий год: первую улыбку дочери или сына; морской прибой под закатным небом; победу любимой футбольной команды; гордость за успешный проект. В 2017 году мы желаем приумножить приятные эмоции, сильные чувства и яркие моменты. Они бесценны, потому что делают нашу жизнь уникальной. Пусть с Мегапланом их будет еще больше, ведь он бережно хранит историю и всегда напоминает о главном. Копите хорошие воспоминания и будьте счастливы! С наступающим! Команда Мегаплана