МЕНЮ
МЕНЮ
Как вы помните, наш предыдущий апдейт скромно назывался «косметическим». Первое летнее обновление на первый взгляд тоже не несет ничего революционного – мы продолжили улучать уже имеющийся функционал. Но пара простых улучшений может дать вам существенную фору перед вашими конкурентами. Заинтересовались? Тогда читайте дальше – вас ждут шесть советов, как без лишних усилий упростить вашу ежедневную работу. [CUT] Есть контакт Мы продолжили работу с клиентской базой и еще немного изменили представление контактов в списке клиентов. Теперь все компании и контактные лица объединены в одну группу «Контакты». Ведь если задуматься, деловые связи держатся именно на контактах. На личных знакомствах, на номерах телефонов, на адресной книге в почтовом клиенте. Есть контакт – есть движение вперед. А что это за контакт, ООО «Улыбка», ЗАО «Северный цвет» или ИП Иванов Петр Петрович – не столь принципиально. Почему мы сделали так? Мы считаем, что в тех объемах информации, которыми приходится оперировать современному человеку, можно выжить только с помощью поиска и фильтрации. Это тема для отдельного долгого разговора. А пока – несколько простых советов, как разобраться в большом количестве контактов.

Совет 1. Используйте «Избранное» Контакты, которые всегда должны быть под рукой, пометьте звездочкой и добавьте их в избранное.  Только соблюдайте умеренность. Если в вашем избранном больше 10 контактов, то имеет смысл подумать, все ли они избранные?

Совет 2. Пользуйтесь поиском

Строка поиска в нижней части экрана позволяет на лету фильтровать информацию, отображаемую в списках. Начните вводить название компании, фамилию менеджера или номер телефона – на экране останутся лишь те контакты, которые попадают под заданные условия.

Одновременно с этим ведется поиск по всему Мегаплану. Для поиска нужного контакта не обязательно заходить в раздел «Клиенты». Это можно сделать с любой страницы. Совет 3. Пользуйтесь фильтрами Фильтры – мощнейший инструмент для работы с клиентской базой. Вы можете задавать несколько условий, по которым будут отбираться контакты. Это может быть тип компании, количество заключенных сделок, сумма сделок, дата последней коммуникации… Условия можно совмещать. Например, отобрать клиентов, совершивших более одной сделки ранее, но еще ничего не купивших в этом месяце. Фильтры можно сохранять, чтобы они всегда были под рукой. В качестве примера – отображение только компаний (без контактных лиц и сотрудников).

Рассылки, которые читают

Рассылки по электронной почте, СМС и другим каналам – это известный маркетинговый инструмент. Но, как и любой инструмент, рассылки работают только при правильном их использовании. А в чем заключается правильность? В сегментации! Клиенту, с которым вы работаете больше года, вы напишите одно. Новому клиенту, еще не сделавшему ни одной покупки, – совсем другое. В этом обновлении мы добавили возможность создавать рассылки по сегментам, выделенным с помощью фильтров.

Совет 4. Фильтруйте

Перед запуском рассылки подумайте, что именно и для каких именно клиентов вы хотите донести. Отфильтруйте соответствующий сегмент и создайте целевую рассылку. Совет 5. Обращайтесь по имени Используйте «поля контагента», чтобы сделать рассылку персонифицированной.

Справочник товаров

Появилась возможность импортировать товары и обновлять цены из таблицы Excel. После загрузки прайс-листа вы сможете указать, какой параметр содержит каждый столбец. Для обновления цен уже добавленных позиций используется артикул. Если артикул не задан, Мегаплан проверяет совпадение названий позиций.

Совет 6. Обновляйте прайс-лист

Загрузите в Мегаплан позиции вашего прайс-листа и регулярно обновляйте их с помощью импорта. Теперь менеджерам не придется вручную добавлять отсутствующие позиции, и они не «прозевают» изменение цен. Счета для Украины и Белоруссии Приятная новость для наших клиентов из Украины и Белоруссии, а также для тех Российских компаний, которые работают с нашими ближайшими соседями. Учтены требования к форме счета для контрагентов из Украины и Белоруссии Простые изменения и дополнения способны избавить от скучной и рутинной работы. В этом заключается главная идея Мегаплана – заниматься работой, а не планированием и составлением списков. Фильтруйте клиентов на основании их активности. Создавайте узкосегментированные рассылки. Чувствуйте себя уверенно в потоке информации. Мы будем рады, если вы воспользуетесь нашими нововведениями как можно раньше. Это не требует особых усилий, а вот результат может быть весьма ощутимым для вашего бизнеса. Продолжайте следить за нашими обновлениями. Обещаем, что вас ждет еще много всего интересного.
Комментарии
ES
Eugene Savitsky
Ещё два года назад была обещена версия под мобильники. Полгода назад говорилось про весну 2012. А где? Спасибо.
И
Ильяс
Добавьте тег «Обновления» к записи и/или поместите в нужную рубрику, а то не найдёшь.
М
Мельник
Добрый день, подскажите где находится функция: Импорт товаров?
А
Алексей
Как там дела с коробкой? Есть планы за лето выпустить?
V
Vorozheikina
Алексей, обновление коробок обязательно произойдет в ближайшие недели, но пока мы не можем назвать точную дату.
V
Vorozheikina
Здравствуйте, Функция "Импорт товаров" будет доступна в новом обновлении, в настройках справочников, раздел "Товары". Вероятно, ваш аккаунт еще не был обновлен, ожидайте.
V
Vorozheikina
Евгений, про обещания свои помним, но пока их реализация, к сожалению, несколько задержалась.
А
Андрей
Ребят, у кого SaaS, у вас вехи приходят? А-то ТП мозги компостирует уже которую неделю.
В
Виталий
Сегодня перестали связываться финансовые операции, получаю вот такое сообщение: Нам невероятно жаль, похоже, что с сервером что-то случилось. Это может быть связано с апдейтом, может чего в клиентах менять надо?
Р
Роман
Фильтры, это действительно круто, но есть проблемы, например невозможность отфильтровать по самостоятельно созданному для контактов дополнительному полю, содержащему дату - выдает ошибку. Техподдержка пишет, что проблема пока решается, можете сориентировать по срокам исправления этой ошибки?
V
Vorozheikina
Роман, напишите пожалуйста номер вашей заявки, так мне будет проще сориентировать вас по срокам выполнения.
V
Vorozheikina
Виталий, все может быть. Напишите пожалуйста название своего аккаунта и номер заявки в техподдержку, если таковая была.
Р
Роман
#28634
В
Виталий
Написал в тех поддержку, номер не запомнил, а уведомление на почту пока на получал, аккаунт: uragan
CF
Cool father
ребят версию на мобильники очень жду, у конкурентов давно реализовано
V
Vorozheikina
Андрей, в течение 2-х предыдущих недель нами осуществлялся переход на новую систему обработки заявок по техподдержке. В новой системе мы будем точнее отслеживать время работы над исправлением багов, на основании отчетов будем видеть, где возникла просадка, и принимать соответствующие меры.
В
Валентин
Совершенно незачем было перемешивать Организации, и Контактные лица, ибо ООО "Рога и копыта" может остаться а контактное лицо может быть уволено. Плюс к этому, если мы имеем дело с выставлением счетов, то тогда появляются "контрагенты" а это уже ни как не "контакты". Давайте все-таки разделять определения. Компании они же Контрагенты, это не контакты, а контактные лица это любое физическое лицо, с которым не проводятся финансовые операции как "выставление счета", но возможна операция "сделка". Вообще Вам можно воспользоваться "банковской логикой" при работе в операционном дне, там все клиенты делятся на физ. лиц и юр. лиц и в зависимости от этого используются разные реквизиты. Предлагаю сделать так, переименовать пункты меню "Клиенты" в "Контакты", так как не все Контакты клиенты, и разделить их по принципу Юр. лица и Физ. лица. Юр. лица это все Организации-Контрагенты, им выставляются счета, они имеют банковские реквизиты, контактных лиц в составе и все. Физ. лица, могут быть в составе компаний, или вне, имеют паспортные данные, ИНН, им нельзя выставить счет, но можно совершить финансовую операцию, и продажу. Далее по функционалу. При добавления контактного лица, из меню Компании - Контрагента, "Добавить контакт" уберите пункт "Новая компания" это просто следует из логики вещей, при добавлении Контакта, я не добавляю Компанию. Также если контакт в составе организации, пусть он взаимствует статус этой организации, и перспективность. Нет смысла делать активной ленту событий на Контакте когда он в составе Организации-Компании. В целом все остальное работает довольно здорово, нравится как Вы развиваетесь, единственное быстродействие, если бы обработка нажатий работала бы по принципу календаря Гугл, цены бы Вам не было. Пока все.
Г
Глеб
>Предлагаю сделать так, переименовать пункты меню «Клиенты» в «Контакты», так как не все Контакты клиенты, и разделить их по принципу Юр. лица и Физ. лица. Юр. лица это все Организации-Контрагенты, им выставляются счета, они имеют банковские реквизиты, контактных лиц в составе и все. Физ. лица, могут быть в составе компаний, или вне, имеют паспортные данные, ИНН, им нельзя выставить счет, но можно совершить финансовую операцию, и продажу. Валентин, по сути сейчас так и есть. Единственное отличие - мы формально не разграничиваем физ лиц и юр лиц (куда вы отнесете ИП? По закону - физ. лицо, а работают с ним как с юр. лицом). Разграничение идет на уровне люди/компании и на наш взгляд оно вполне решает задачу. Второй пункт. Карточка контактного лица/компании, в том числе и добавления будет переделываться под новый стандарт. Там будет учтено множество накопившихся пожеланий, включая ваше.
V
Vorozheikina
Версия для мобильных устройств в данный момент тестируется.
А
Андрей
Да я уже догадался. Заявки есть в обоих системах :). Когда ждать результата?
Р
Роман
К сожалению, по прежнему не работает, в ТП написал.
V
Vorozheikina
Данной ошибке был выставлен приоритет "нормальный". Сейчас разработка занята исправлением критических и немедленных ошибок. Мы постараемся исправить данную проблему как можно быстрее.
V
Vorozheikina
Игорь, ваше замечание приняли, разберемся. Подскажите номер вашей заявки в ТП или название вашего аккаунта, чтобы могли разобраться быстрее.
V
Vorozheikina
Андрей, вехи работают в Задачах и Проектах. Однако сейчас действительно есть маленькая проблема, что пропадает кнопка "Добавить веху" в Проектах, однако ее можно создать, нажав на временной шкале вех. Этот баг на неделе прошел тестировщиков и попал в разработку с приоритетом "нормальный". Из Инструкции по техподдержке следует, что "Нормальный приоритет - ошибка есть, но в работе сильно не мешает". Поэтому ожидайте, баг обязательно исправят.
V
Vorozheikina
Валентин, спасибо за ваше мнение. Сейчас обновляются аккаунты SaaS-версий Мегаплана, обновление закончится в этом месяце. В апдейте 2012.03 будет улучшение списка клиентов, а именно: теперь все компании и контактные лица объединены в одну группу «Контакты». Сотрудник видит в списке все контакты, к которым у него есть доступ. Кнопка «Добавить контакт» равносильна кнопке "Добавить клиента" в модуле Клиенты, однако при нажатии на кнопку «Добавить контакт», выбирается поле "Новый человек". Таков функционал Мегаплана. > Также если контакт в составе организации, пусть он взаимствует статус этой организации, и перспективность. Добавили ваше пожелание в wish-лист разработчика.
V
Vorozheikina
Роман, мы протестировали, и у нас на данный момент все работает корректно. Создаем дополнительное поле с типом "Дата" для клиентов в настройках. У любого из клиентов заполняем это поле. Сохраняем. Создаем фильтр с названием созданного дополнительного поля и указываем критерий фильтрации. Итог: отображаются клиенты подходящие под выборку фильтра. Если у вас по-прежнему будет возникать проблема с вышеописанными действиями, пишете на support@megaplan.ru
А
Андрей
Вау, я наконец-то получил ответ! Вы знаете, именно вехи НЕ ПРИХОДИЛИ раньше, когда были, а теперь ИХ ЕЩЕ И НЕЛЬЗЯ СОЗДАТЬ. Круто... А настройка в уведомлениях вех сбивается еще - поставишь - на след.день нет вехи... Здорово у вас: техподдержка решает, мешает ли работе этот баг или нет. В нашей компании работа была построена на уведомлениях от вех... Сейчас их нет... Вручную люди забывают. Для нас Мегаплан теперь работает на 50% - как сборище информации, не более того. Нет, конечно, здорово, что хоть какой-то ответ с начала июня, когда они у нас перестали работать!
U
User
апдейт на коробку вышел наконец-то .... но кривой... несколько раз пытался поставить каждый раз откатываясь на бекап... увеличил мемори_лимит аш до 800м не помогает... система FreeBSD 9 x64 Ошибка обновления. PHP Fatal error: Allowed memory size of 838860800 bytes exhausted (tried to allocate 24 bytes) in /usr/local/www/megaplan/app/sdf/mvc/Model.php on line 779 один раз вылетела другая ошибка - дублированные поля в таблице ... что делать? как быть?
ЕЗ
Евгений Зинин
Андрей, вехи сейчас создаются. С тем, почему настройки уведомлений сбросились и почему вам долго не могли помочь с этой проблемой разберёмся в ближайшее время. Просим прощения за такие трудности.
А
Алексей
Это потому что память по разному кушается, вот и валится на разных строках. Как коробочка? Ставить стоит или обождать? :)
V
Vorozheikina
Андрей, спасибо за пожелание - оно отправлено на рассмотрение продуктовому отделу. В случае положительного решения, вы увидите данный функционал в одном из наших обновлений. Следите за анонсами релизов.
U
User
попробовал обновиться с консоли... разобрал архив на 3 апдейта... начал их ставить по очереди... первые два встали, последний нет (z0899p02-z0899p126.zip)... пишет все тоже - mp# php /usr/local/www/megaplan/cli/run_cli.php "cli://megaplan/SdfDeploy/Service/updateProject.easy?archiveName=z0899p02-z0899p126.zip" UPDATE_FAILED ERROR:PHP Fatal error: Allowed memory size of 838860800 bytes exhausted (tried to allocate 77 bytes) in /usr/local/www/megaplan/app/sdf/mvc/Model.php on line 2978 разберитесь что там в линии 2978.... PS линию ошибки каждый раз разную выдает...
А
Андрей
В режиме редактирования счета в списке выбора товаров/услуг желательно кроме названия отображать цену и единицу измерения, так как бывает необходимость одним клиентам выставлять счет на товар с единицей измерения, например, кубический метр, а другим клиентам на этот же товар - в мешках. Название товара одно и тоже. В существующем варианте отображения списка товаров это вызывает массу неудобств.
Д
Денис
Судя по неспособности своевременно исправлять свои же баги - от Мегаплана надо отказываться и переходить на другой софт для организации коллективной работы. У нас уже два года - начинаем использовать функцию, она при очередном обновлении перестает работать - получается злой рок какой-то. Сейчас, например, уже больше месяца нет уведомлений из календаря.
V
Vorozheikina
Попробуйте установить бОльшие лимиты (больше размера бд) не только в /etc/php5/apache2/php.ini, но и в клиентском php: в /etc/php5/cli/php.ini
M
mihail
У нас данный апдейт при установке попросту слетел и не смог корректно установиться. Отписали два письма в поддержку, но ответа о принятии и присвоении номера заявки не получено. Что с тех. под.? Кто исправит наше положение? Идентификатор 2262. Письма отправлялись с указанного майла.
АС
Алексей Серов
Используем SaaS Совместная работа 2012.3 (сборка r1099p56) После обновления появился новый пункт меню - "Клиенты". Так и должно быть?
D
Dizzer
Продукт: Таск-менеджер 2012.3 (сборка r1099p56) После обновления появился новый пункт меню – «Клиенты». Так и должно быть? Это плановое включение или баг?
V
Vorozheikina
Полагаю, что это не плановое включение, но и вряд ли баг. Возможно, ваш менеджер включил вам тестовую функцию. Уточним информацию по вашему аккаунту.
V
Vorozheikina
Алексей, пока сложно сказать, что произошло, но я уточню у менеджера и напишу вам.
U
User
какие лимиты тока не ставили ... до нескольких гигов ... все тоже
U
User
коробка? также фигня ... если не сделать бекап до аптейта то можно потом долго горевать и ждать ответа от супорта месяцами )))
D
Dizzer
Починили, закладка "Клиенты" пропала, а жаль! Мы бы купили отдельно этот модуль, но пока его можно получить в конфигурации CRM, функционал которой пока не нужен.
V
Vorozheikina
Полагаю, этот вопрос можно обсудить отдельно с менеджером - или он категорично отказал?)
V
Vorozheikina
Можете прислать принтскрин с ошибкой или хотя бы назвать ваш тикет по ней?
А
Алексей
Блин, и опять снова здорова. Почему ваши скрипты полностью игнорируют HTTPS? У нас стоит связка nginx и apache. Соединение по HTTPS, а с бэкендом через HTTP. Теперь не отображаются картинки, мало того что посылает на внутренний HTTP_HOST, так еще и протокол указывает HTTP в ссылках к картинкам. Чем раньше относительные ссылки не устраивали? Зачем делать абсолютные? Ткните программеров, что надо смотреть еще HTTP_X_FORWARDED_PROTO и HTTP_X_FORWARDED_HOST. Просто пип какой-то. Опять откатывать. :(
V
Vorozheikina
Игорь, пишите на pr@megaplan.ru - постараемся помочь вам с ответом, чтобы его больше так не затягивали. Уточните ваш аккаунт, пожалуйста.
V
Vorozheikina
Алексей, спасибо за замечание, передали в разработку, обязательно исправим.
А
Алексей
Пока вопрос решили с помощью костылей, будем благодарны, если настроят HTTP_X_FORWARDED_PROTO и HTTP_X_FORWARDED_HOST. Кстати, таки решили проблему с невозможностью добавлять файлы в документы. Может кому пригодиться решение. Отсутствовали записи с ID 1000507 и 1000508 в таблице sdf.ext_field. Видимо в какое-то из обновлений они не были внесены в базу, а так же в таблице bums.doc_doc отсутствовали поля name и description. Брать правильные данные из архива megaplan/db/db.sql
А
Алексей
Вот еще глюк при просмотре карточки сотрудника: Состоит в группах admins directors company_structure_editors employee_editors project_admins salary_viewers Могут редактировать зарплату budget_approvers fin_directors Руководство Все сотрудники Все (кроме внештатников) trade_directors crm_managers report_generators
С
Слава
я не могу понять - как-то поменялся алгоритм уведомлений? ладно, на почту часто не приходят "мои" уведомления, к этому можно привыкнуть, но теперь и на значок (счетчик) уведомлений в самом мегаплане не пойми как работает! в настройках уведомлений ничего не менял
V
Vorozheikina
Денис, укажите пожалуйста ваш аккаунт и номер тикета, если вы обращались в техподдержку по поводу вашей проблемы. Перешлите запрос на pr@megaplan.ru, будем разбираться, почему ваш менеджер не ответил своевременно.
V
Vorozheikina
Коробочный апдейт вышел на этой неделе.
С
Слава
Мегаплан, научите, как работать с сервисом, если уведомления не только на почту не приходят, но и в информере не отбражаются??? что мне сказать коллегам-пользователям??? и эта херня длится уже недели три!
Д
Денис
зачем надо было менять правила сортировки по имени задачи? раньше было так "спецсимволы, английские буквы, русские буквы" теперь "русские буквы, спецсимволы, английские буквы" ЗАЧЕМ?????
A
Anton
Ребята из Мегаплана, ваша техническая поддержка - это просто позор! Первый раз столкнулись с таким низким уровнем организации процесса: время реакции на запрос - несколько дней, вместо ответа - отписка, отсутствие обратной связи. Печально ...
V
Vorozheikina
Слава, чтобы исправить положение, нам нужно знать ваш аккаунт или идентификатор заявки. Пришлите подробное описание проблемы на pr@megaplan.ru
С
Слава
а вы с саппортом компании "Мегаплан" никак не связанны?
V
Vorozheikina
Не совсем, я pr-менеджер :)
Ваш комментарий

Возврат к списку