8 800 555-56-37

Обновление 11.2016

1421069395819.jpg Здравствуйте!
В ноябре мы сделали Мегаплан еще удобнее благодаря небольшим, но важным изменениям в интерфейсе. Кроме того, мы продолжили улучшать функционал для создания приложений. На этот раз добавили в API несколько функций, которые еще больше упростили настройку всех модулей под ваши бизнес-процессы.

Алексей Квак,
тимлид Мегаплана

 

 

Все переменные в одном списке

Добавляйте их в два клика

Чтобы для разных целей не редактировать один и тот же документ вручную, при его создании сразу используйте переменные. Их значения можно брать из задач, проектов, сделок и клиентов. Переменные доступны для шаблонов абсолютно любых документов: акта выполненных работ, счета-фактуры, договора поставки, договора купли-продажи и других.

 

 

Например, в договоре оказания услуг можно использовать такие переменные, как название компании, имя контактного лица, номер договора, дату его создания и подписания. Добавьте документ в шаблоны и выберите источник данных. Мегаплан будет автоматически менять информацию в договорах, созданных по этому шаблону.

 

 

Чтобы вам было проще добавлять переменные в документы, мы объединили их в список и поместили ссылку на него на странице с шаблонами в документах. В этом списке находятся значения, соответствующие расширенным полям в задачах и проектах, в сделках и клиентах. Оттуда вы легко сможете скопировать нужные переменные, вместо которых будут подставляться данные.

 

 

Последний комментарий — в списке сделок

Будьте в курсе важных событий

Чтобы упростить контроль за движением сделок, мы вывели последний комментарий по сделке в отдельную колонку общего списка.

 

 

Изучая итоговый отчет, вы сможете увидеть не только статистику по всем сделкам, но и лучше понять, на каком этапе находится каждая из них: кто из менеджеров близок к завершению, а кто никак не сдвинет клиента с мертвой точки.

 

 

Настройка рекламных каналов и связей в сделках

 

Управлять каналами привлечения клиентов теперь можно через API. Благодаря этой функции вы можете, например, автоматически создавать отдельный канал для каждой рекламной кампании и отслеживать его эффективность.

Кроме того, появилась возможность связывать сделки с задачами и другими сделками не только из интерфейса, но и через API. Например, основываясь на данных из внешней системы, можно синхронизировать структуру сделок в Мегаплане или автоматически создавать задачи на определение проблемы, если сделка долго не меняет статус.

 

Подробности всех обновлений можно посмотреть в разделе помощи и на сайте для разработчиков.

Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

Добавить комментарий
Войдите, используя Вконтакте или Facebook