Обратный звонок заказан!

Обновление 11.2016

30 Ноября 2016
1421069395819.jpg Здравствуйте!
В ноябре мы сделали Мегаплан еще удобнее благодаря небольшим, но важным изменениям в интерфейсе. Кроме того, мы продолжили улучшать функционал для создания приложений. На этот раз добавили в API несколько функций, которые еще больше упростили настройку всех модулей под ваши бизнес-процессы.

Алексей Квак,
тимлид Мегаплана

 

 

Все переменные в одном списке

Добавляйте их в два клика

Чтобы для разных целей не редактировать один и тот же документ вручную, при его создании сразу используйте переменные. Их значения можно брать из задач, проектов, сделок и клиентов. Переменные доступны для шаблонов абсолютно любых документов: акта выполненных работ, счета-фактуры, договора поставки, договора купли-продажи и других.

 

 

Например, в договоре оказания услуг можно использовать такие переменные, как название компании, имя контактного лица, номер договора, дату его создания и подписания. Добавьте документ в шаблоны и выберите источник данных. Мегаплан будет автоматически менять информацию в договорах, созданных по этому шаблону.

 

 

Чтобы вам было проще добавлять переменные в документы, мы объединили их в список и поместили ссылку на него на странице с шаблонами в документах. В этом списке находятся значения, соответствующие расширенным полям в задачах и проектах, в сделках и клиентах. Оттуда вы легко сможете скопировать нужные переменные, вместо которых будут подставляться данные.

 

 

Последний комментарий — в списке сделок

Будьте в курсе важных событий

Чтобы упростить контроль за движением сделок, мы вывели последний комментарий по сделке в отдельную колонку общего списка.

 

 

Изучая итоговый отчет, вы сможете увидеть не только статистику по всем сделкам, но и лучше понять, на каком этапе находится каждая из них: кто из менеджеров близок к завершению, а кто никак не сдвинет клиента с мертвой точки.

 

 

Настройка рекламных каналов и связей в сделках

 

Управлять каналами привлечения клиентов теперь можно через API. Благодаря этой функции вы можете, например, автоматически создавать отдельный канал для каждой рекламной кампании и отслеживать его эффективность.

Кроме того, появилась возможность связывать сделки с задачами и другими сделками не только из интерфейса, но и через API. Например, основываясь на данных из внешней системы, можно синхронизировать структуру сделок в Мегаплане или автоматически создавать задачи на определение проблемы, если сделка долго не меняет статус.

 

Подробности всех обновлений можно посмотреть в разделе помощи и на сайте для разработчиков.

Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.


Комментарии
  • Александр 30 Ноября 2016 17:16

    Когда же в редакторе появится кнопка "код"? что бы можно было в комментариях оставлять цитаты кода, сейчас мегаплан его беспощадно режет.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Петр 30 Ноября 2016 21:25

    Коллеги, добрый день, это опять не сделали? :
    Петр 15 Сентября 2016 14:34
    Уже несколько раз в течение двух лет просил настроить уведомления о комментариях по почте так, чтобы кроме названия задачи отображалось и название проекта (как это сделано, когда приходит сообщение о принятии или закрытии задачи). Ведь полно типовых задач с одинаковыми названиями и из сообщения не всегда понятно о каком проекте идет речь. Очень затрудняет работу с комментариями из почты. С год назад даже обещали добавить в будущих релизах. Сделаете?
    Василий Лащук 16 Сентября 2016 14:18
    Здравствуйте.
    Поставили задачу в ближайший план.

    И еще обновил на свою голову мобильный Мегаплан - теперь невозможно выставить время события в календаре - остались только кнопки "очистить" и "отмена". В перечне задач мобильного Мегаплана тоже необходимо добавить название проекта к названию задачи в списке задач, а то очень сложно ориентироваться.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Александр 01 Декабря 2016 10:54

    Уже много лет висит одна и та же проблема. В почту приходят письма об изменениях в сделке. Все ок. НО! В теле письма задвоение: Сделка Сделка № ****
    Как минимум не солидно такое отображение.
    В саппорте обещали уже давно исправить данную ошибку. но ...

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Леонид Якуба 02 Декабря 2016 12:34

    Добрый день, подскажите, уже давно прошу чтобы сделали в адресе в типе добавили тип домашний. Ребята когда?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Антон 04 Декабря 2016 12:07

    Наконец-то дождались последнего комментария с в сделках, это действительно удобно. Подумайте над возможностью добавления нескольких контактных лиц в сделку и их ролей. Сейчас можно выбрать только одного человека.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Елена 04 Декабря 2016 20:25

    Антон, полностью согласна с Вами, 2 года просили про возможность добавлять последние комментарии в сделки, а разработчики нас не слышали, ведь не просили чего то сверх естественного! Очень плохо что руководство компании не читает такие комментарии и не принимает участия в развитии продукта исходя из потребностей их клиентов. К сожалению такое мнение сформировалось за последний год у меня и моей команды. Продукт вроде неплох, но обратная связь от компании и служба техподдержки никчемная.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Сергей Баклашов 05 Декабря 2016 18:07

    Не работает кнопка "Очистить все уведомления", Google Chrome 55.0.2883.75 m (64-bit) - когда планируется фикс?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Никита 08 Декабря 2016 17:34

    Уже давно назрела необходимость ну хоть немного изменять шаблон выставляемых счетов. У меня услуги, а в счете написано грузополучатель. Ну какой грузополучатель для образовательных услуг?!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.

Ваш комментарий
Необходимо заполнить данное поле
Имя должно содержать более 2-х симоволов
адрес не будет опубликован
Заполните, пожалуйста, адрес
Необходимо заполнить данное поле
Ваш комментарий добавлен
Спасибо за участие в дискуссии.