Обратный звонок заказан!

Обновление 2017.09

21 Сентября 2017
1421069395819.jpg Здравствуйте!
Спешим порадовать вас отличными новостями! В первом осеннем обновлении мы представляем начальные версии лучших инструментов для управления продажами и проектами — Канбан-доску и диаграмму Ганта. Вы точно оцените их интерактивность, способную превратить скучные рабочие будни в занимательное и, главное, очень полезное времяпровождение. Ура, редизайн добрался до модуля сделок!

Кроме того, мы добавили в Мегаплан несколько новых сценариев, чтобы вы могли выбросить лишние заботы из головы. А еще поработали над удобством заполнения карточек. Эти небольшие улучшения смогут сэкономить время руководителям и снизить нагрузку на других сотрудников. Обновление ваших аккаунтов идет полным ходом. Если вы откроете свой Мегаплан, то, скорее всего, уже сможете попробовать наши новинки.

Павел Соколов,
специалист департамента разработки

 

 

Новая диаграмма Ганта

Планируйте работу играючи

Диаграмма Ганта возвращается в Мегаплан, значительно расширив свои возможности! Мы будем добавлять их постепенно. В октябре вы уже сможете пользоваться фильтрами и устанавливать временные интервалы, двигать диаграмму по горизонтали и вертикали скроллом или просто удерживая фон мышкой.

Посмотрите, как прекрасно выглядит обновленная диаграмма:

 

 

Слева на странице находятся фильтры задач, с которыми можно работать: выбирать необходимые или создавать новые, и вид диаграммы от этого будет меняться. В самом верху — название фильтра, кнопки основных действий и выбора периода для показа задач.

Центральный блок состоит из двух частей: слева обычный список задач и проектов фильтра, справа они же представлены графически. Голубым цветом обозначены проекты, зеленым — задачи в работе, а серым — завершенные. На дату финиша указывает линия в клетку, на дату дедлайна — красная вертикальная линия на границе зеленого и красного фона.

 

 

Для каждой задачи указан ответственный и отображаются вехи, если они были установлены. Если видите пунктир, значит задачу приостанавливали. Кликнув по названию задачи или имени ответственного на диаграмме, можно быстро перейти в их карточки.

В следующих обновлениях мы дадим возможность использовать диаграмму Ганта на полную катушку: изменять на лету сроки задач, устанавливать связи и зависимости, изучать миникарточки задач.

Подробнее о диаграмме Ганта

 

Выбор постановщика в шаблоне

Минус одно действие экономит время

В шаблоне снова можно выставлять текущего пользователя в качестве постановщика. Просто поставьте галочку в нужном месте формы создания шаблона.

 

 

Если шаблон уже создан, сделайте то же самое во вкладке с участниками.

 

 

Тогда в задачах или проектах, созданных по такому шаблону, Мегаплан автоматически определит постановщика.

Подробнее о выборе постановщика в шаблоне

 

Канбан-доска для сделок

Превратите продажи в увлекательное состязание

Мы любим системы менеджмента, которые помогают организовать рабочий процесс с наибольшей эффективностью. Одна из них — производственная система «Тойоты» под названием Канбан. Мы положили ее принципы в основу канбан-доски в новом списке сделок. Она очень наглядная:

 

 

Список сделок в новом дизайне стал более лаконичным:

 

 

Пока мы окончательно не перенесем все функции для работы со списком из прежнего дизайна, у вас будет возможность переключаться между старой и новой версиями.

Если для нового списка выбрать вид «Канбан», названия статусов распределятся по колонкам, а сами сделки превратятся в карточки. В столбцах, кроме статусов, отражается количество сделок с общей суммой.

 

 

Вид карточек настраивается: он может быть общим для всех сотрудников или персональным для каждого. При помощи конструктора карточек вы можете перенести в Мегаплан любые бизнес-процессы, будь то продажи, согласование документов или разработка. Помещайте в карточки только те данные, которые используете для работы.

 

 

Нажав на кнопку корзины, вы сможете открыть содержимое заказа в сделке, вывести список событий, посмотреть ответственного и быстро его поменять. А в скором времени можно будет прямо в карточке добавлять новые позиции в заказ.

 

 

Чтобы перейти в карточку сделки, достаточно кликнуть по ее названию, а если его нет, по номеру. Если какая-то сделка меняет статус, сотрудник перемещает ее карточку в нужную колонку прямо на канбан-доске.

 

 

Учтите, что Мегаплан не даст перенести карточку в другую колонку, если это действие не предусмотрено или ограничено схемой, например, когда не было заполнено обязательное поле. В ближайших обновлениях вы сможете тут же это исправить.

 

 

В заголовке канбан-доски указан фильтр, в котором вы находитесь, — его можно изменить. В следующих обновлениях вы уже сможете редактировать условия, тут же создавать новые фильтры или добавлять группы фильтров, а еще быстро просматривать карточки сделок и сортировать их в списке.

Подробнее о канбан-доске

 

Поиск по расширенным полям

Находите нужные сделки еще быстрее

Мы настроили быстрый поиск по расширенным полям в сделках. К примеру, если вам проще идентифицировать сделки по номеру договора, в настройках свойств выберите это поле для быстрого поиска.

 

 

Тогда сделки с номером договора будут появляться выше остальных в поисковой выдаче.

 

 

Если вы не установили быстрый поиск для этого поля, Мегаплан не покажет его в результатах.

 

 

Подробнее о поиске сделок по расширенным полям

 

ID в названии сделки

Больше уникальных данных для поиска

У каждой сделки в Мегаплане есть порядковый номер ID, который присваивается автоматически. Меняя его в адресной строке, вы можете быстро переключаться между сделками.

 

 

Но иногда возникает путаница, потому что системный номер не совпадает с порядковым. Мы подумали, что ID хорошо бы включать и в название сделки. Чтобы системный номер добавлялся туда автоматически, достаточно один раз настроить шаблон в схеме сделки.

 

 

Подробнее об ID в названии сделки

 

Новые сценарии для сделок

Готовые процессы на ваших условиях

Мы добавили возможность менять значения полей в зависимости от количества связанных сделок. Если у вас есть программа лояльности, этот сценарий хорошо в нее впишется. Например, Мегаплан автоматически изменит статус клиента, когда обнаружит много связанных между собой сделок.

 

 

Также теперь можно создать сценарий, который будет запускать определенное действие в зависимости от того, кто оставляет комментарий в сделке. Например, если это клиент с гостевым доступом, статус сделки может автоматически меняться на «Клиент ждет ответа». Если это бухгалтер, который редко пишет по пустякам, директору может уходить уведомление.

 

 

В будущем мы планируем добавить в сценарий возможность оповещать менеджера, когда от клиента приходит ответ на письмо.

Приятное дополнение: теперь вы можете выставлять время вплоть до секунд. Новые переменные удобны для расчета более точной разницы в формулах. Например, раньше в формулах «Дата и время – Дата и время» можно было рассчитать разницу только в днях.

 

 

Подробнее о новых сценариях

 

Почта и телефон в карточке клиента

Добавляйте столько данных, сколько нужно

Часто клиенты оставляют вам несколько контактов. Теперь менеджеры, создавая новую карточку, смогут сразу добавлять туда сразу все телефонные номера и адреса электронной почты.

 

 

Подробнее о добавлении контактов при создании новой карточки

 

Кнопка «Виден всем»

Моментально меняйте права доступа к базе клиентов

В новую карточку клиента из старого дизайна перекочевала настройка «Виден всем», с помощью которой можно открыть доступ к контакту всем сотрудникам.

 

 

Для нескольких контактов или их групп общая видимость настраивается при массовом редактировании.

 

 

А еще у вас появилась новая возможность — фильтровать список клиентов по условию «Виден всем».

 

 

Подробнее о настройке «Виден всем»

 

Указания на ошибки в карточках

Никто не сможет нарушить правила

Мы дополнили логику работы с обязательными полями, потому что это важно для продаж. Если помните, в карточках задач и клиентов они обозначены красной звёздочкой. Если поле не заполнено, Мегаплан покажет ошибку. Если поле заполнено, но его пытаются оставить пустым, вернет предыдущее значение и напомнит, что поле обязательное.

 

 

Если для поля было установлено уникальное значение, Мегаплан укажет на ошибку, когда такое значение уже используется.

 

 

Подробнее об отображении ошибок в карточках

 

Обязательные к показу поля

Настраивайте формы под свои задачи

Мегаплан становится все более персонализированным. Мы понимаем, что разным компаниям для работы с клиентами необходима различная информация. Поэтому дали возможность показывать расширенные поля при добавлении задачи, проекта или клиента.

 

 

Если эти поля к тому же обязательны для заполнения, они появятся на видном месте и будут обозначены красной звездочкой. Остальные будут скрыты. При необходимости их можно открыть и заполнить. Мегаплан запомнит ваши предпочтения, так что не придется снова раскрывать скрытые поля.

 

 

Подробнее о показе расширенных полей при добавлении карточки

 

Актуальная дата в журнале

Для быстрой ориентации в событиях

В карточках задачи и клиента иногда накапливаются сотни комментариев. Поэтому немудрено забыть, когда тот или иной из них быть оставлен. Чтобы лишний раз не напрягать память, мы настроили журнал событий так, чтобы сверху комментария видеть его дату.

 

 

Подробнее об отображении текущего дня в журнале

 

Все подробности этого обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте. Узнайте, как мы улучшили Мегаплан в августе. А уже совсем скоро ждите октябрьский релиз, описание которого появится в блоге сразу после выпуска. Не пропустите!

Если вам понравился сентябрьский релиз или просто есть что сказать о Мегаплане — пожалуйста, оставьте отзыв на сайте Стартпак.


Комментарии
  • Андрей 21 Сентября 2017 14:45

    Можно ли в сделках в нумерации сделать ручной ввод? У нас на предприятии своя нумерация заказов и она никак не соотносится со стандартными механизмами Мегаплана (порядковый номер и дата, теперь еще и ID).

  •   Павел Рябов 22 Сентября 2017 08:26

    Здравствуйте! Спасибо за вопрос. В текущий момент вы можете использовать для шаблона нумерации, например, символ подчёркивания. При этом включаете поле "Название", в которое будете вводить свои номера.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Евгения 25 Сентября 2017 17:32

    Не понятно в каких сферах раздел "задачи" будет удобно использовать в таком виде..но отделу продаж просто катострофа выходит. т.к. нам важно видеть компанию и важность задачи-например отметку цветом, что бы с первого взгляда понять приоритет. Почему бы не сделать "гугл-календарь"? удобный и проверенный временем!?
    В разделе "Дела" без 100 грамм не разобраться и нет отображения месяц или квартал. В любом случае приоритет не открыв каждое не определить.. очень и очень неудобно.

  •   Василий Лащук 27 Сентября 2017 10:56

    Здравствуйте. Вы не могли бы более подробно описать суть проблемы?
    В списке задач вы можете вывести любое поле, в том числе приоритет и заказчика.
    Модуль Дела мы обязательно доведем до ума, как только доберемся до редизайна этого модуля. Пока что мы приступили к редизайну модуля Сделки.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Ковалёв Сергей 28 Сентября 2017 12:18

    Я создал Дело для Клиента. Потом для этого же Клиента создал Задачу и хочу перенести уже сделанное Дело в эту Задачу. Не смог это сделать, пришлось удалить Дело из Клиента и по новой создать его в Задаче этого же Клиента.

  •   Василий Лащук 04 Октября 2017 17:02

    Здравствуйте!
    Подобного преобразования события в задачу в системе еще нет. Поставим в план на реализацию.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Гордеев Владимир 09 Октября 2017 13:35

    Какой толк от Ганта, если в нем нельзя перетягивать сроки и устанавливать связи между задачами? Сделайте уже этот функционал и сервис наконец тогда станет пригодным для управления проектами. Без этого пока имеем просто структурированный список задач. Очень неудобно проекты вести.

  •   Павел Рябов 16 Октября 2017 11:42

    Добрый день! Вот прямо сейчас мы уже работаем над этим - ждите в следующем обновлении.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Виктория Курушина 10 Октября 2017 13:18

    Менеджеры ставят дела в сделках, но забывают их закрывать.
    Было бы хорошо, если бы дело закрывалось комментарием в журнале сделки. Или при открытии сделки всплывало ближайшее дело окошком для комментирования и закрытия.

  •   Павел Рябов 16 Октября 2017 11:44

    Здравствуйте! Спасибо за вопрос! В новой карточке дела ближайшее событие будет на самом видном месте с возможностью его быстро закрыть/добавить.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Павел 11 Октября 2017 22:57

    Канбан доска планируется в задачах ?

  •   Павел Рябов 16 Октября 2017 11:47

    Добрый день!
    Канбан-доска обязательно появятся в задачах после того как мы обкатаем эту систему на сделках, оценим все возможности и недостатки нового функционала..

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Aleksandr Magarams 14 Октября 2017 20:03

    Думаем между Bitrix и Мегапланом. Особенно стоит вопрос в диаграмме Ганта. Bitrix в этом выигрывает, в остальных вещах проигрывает. Поэтому для нашей компании вопрос полноценного использования Ганта - ну просто принципиальный. Скажите, "вы увидите в следующих обновлениях обновленную диаграмму Ганта со всеми удобствами" - это когда?

  •   Павел Рябов 16 Октября 2017 11:55

    Добрый день!
    В течение месяца данный функционал будет обновлен, в настоящее время наши специалисты работают над этим.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Георгий 16 Октября 2017 13:49

    Здравствуйте! В новом списке сделок есть неудобный для нас момент: наше дополнительное поле, у которого тип "Дата" теперь вместе с датой показывает еще и какое-то время ( пример "25 ноября в 3:00"). Поправьте, пожалуйста!

  •   Павел Рябов 23 Октября 2017 17:13

    Добрый день!
    Спасибо за замечание. Возможно у вас в настройках схемы сделки выбран тип поля "Дата и Время". Если это не так, просим вас написать на support@megaplan.ru о данной проблеме, приложив при этом пару скриншотов. Заранее благодарим!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Aleksandr Magarams 16 Октября 2017 15:03

    Добрый день! В миниплане у вас очень приятная для работы в календаре цветовая гамма событий. Сейчас в календаре все цвета потускневшие. Можно узнать, с чем был связан переход на тусклые цвета? Быть может вы в будущем вернете более приятную для работы цветовую гамму событий?

  •   Павел Рябов 23 Октября 2017 17:21

    Здравствуйте!
    Благодарим за отзыв. Мы постараемся обязательно учесть пожелания пользователей при редизайне этого модуля.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Aleksandr Magarams 21 Октября 2017 11:07

    Павел, когда диаграмму Ганта будете дорабатывать, сделайте, пожалуйста, возможность экспортировать Ганта в pdf. Часто необходимо делиться общим тайм-планом проекта с различными участниками проекта.

  •   Павел Рябов 23 Октября 2017 17:30

    Добрый день!
    Спасибо за ваше пожелание, это действительно хорошая идея, постараемся учесть.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.

Ваш комментарий
Необходимо заполнить данное поле
Имя должно содержать более 2-х симоволов
адрес не будет опубликован
Заполните, пожалуйста, адрес
Необходимо заполнить данное поле
Ваш комментарий добавлен
Спасибо за участие в дискуссии.