МЕНЮ
МЕНЮ

В описании наших прошлых обновлений мы уже проговорились про концепцию поточной работы. А чуть позже даже разобрали её на примере работы с коммуникациями. Но поточная работа возможна не только с телефонными звонками и сделками. Каждый сотрудник (каждый хороший сотрудник :) мечтает о том, чтобы его рабочий день состоял из спокойного движения по течению, а не из неструктурированной кучи срочных дел и внезапно возникающих задач.

С радостью представляем вам очередное обновление Мегаплана, которое поможет хорошему сотруднику воплотить свои желания в жизнь с минимальными усилиями.[CUT]

Чек-листы в задачах. Работа в потоке

Работа с чек-листами в задачах реализована аналогично чек-листам в модуле Продажи. А именно – любой пункт списка легко и непринужденно превращается в личное дело, коммуникацию или встречу, которые будут отображаться на страницах личного ежедневника в модуле Дела.

Работа с задачами очень удобна. Карточка задачи позволяет за несколько минут понять, на каком этапе находится решение той или иной проблемы, кто из сотрудников предложил интересные варианты или объяснил, почему так не нужно делать. Карточка задачи наглядно показывает, что уже сделано, а что еще предстоит. Для сотрудника, который занят в 2-3 задачах, большего и не требуется. Для сотрудника, у которого их 100 и есть еще множество мелких дел – список задач не является полноценным инструментом планирования.

В итоге хороший сотрудник тратит свое драгоценное время на то, чтобы составить список мелких дел по каждой задаче и внести их в свой ежедневник или заполнить ими To-Do-списки в модуле Дела. Более того, каждый раз после появления нового комментария такому сотруднику приходится вносить коррективы в свои личные дела, заново сопоставляя содержимое двух Мегаплановских модулей.

Так вот, теперь в этом нет необходимости. Смотрите, как это работает. При постановке задачи, при уточнении условий и при обсуждении создаются пункты чек-листа. Как вы помните, любую задачу можно раздробить на множество мелких дел.

Кстати, напоминаем, что текст комментария можно выделить и нажатием ссылки «Делать» превратить в пункт чек-листа! Хороший сотрудник пользуется этой возможностью каждый раз, когда получает действительно существенный комментарий к задаче.

Теперь список этих мелких дел нужно перенести в свой ежедневник. Создать коммуникацию можно при редактировании дела. Просто укажите необходимые параметры встречи или телефонного звонка. Аналогично можно запланировать дело, привязанное ко времени.

А если вам нужно просто скопировать пункт чек-листа в свой личный To-Do список, достаточно просто нажать ссылку «Делать».

 

Дела в личном планировщике и в чек-листе задачи связаны. Это значит, что если дело помечается сделанным в чек-листе, то оно автоматически становится сделанным в личном списке дел и наоборот.

Если дело было взято сотрудником ошибочно, то действие можно отменить, выбрав нужный пункт и нажав ссылку «не делать».

Ввести параметры встречи можно и сразу при создании пункта чек-листа. Не обязательно сначала его создавать, а потом входить в режим редактирования. Эта ремарка относится к нашему нововведению в чек-листах модуля Продажи. Раньше нужно было сначала сохранить пункт, чтобы при редактировании превратить его в дело. Естественно, это было не самое правильное решение, которое мы заменили на правильное.

И еще одно важное дополнение. Теперь при попытке завершить задачу, в которой есть незавершенные пункты чек-листа, выводится уведомление.

 

Быстрый старт. Как влиться в поток

Чтобы начать работать в потоке, в этот поток нужно влиться. Для тех, кто уже пользуется Мегапланом, это не составит труда, а вот для новых пользователей мы решили упростить задачу. Сразу после регистрации аккаунта администратору (то есть тому, на чье имя зарегистрирован Мегаплан) ставится задача, в которой указаны основные действия, необходимые, чтобы начать полноценную работу с системой. Задача появляется в Мегаплане и приходит по электронной почте.

Сначала директору предлагается заполнить свою личную карточку, затем добавить сотрудников, а после этого внести в Мегаплан текущие задачи. Кроме того, каждый сотрудник получит задачу заполнить свою личную карточку. Кстати, суть первой задачи можно отредактировать, например, добавить ссылки на нужные ресурсы. Ввод новых сотрудников значительно упрощен. Теперь нет необходимости создавать каждого сотрудника по отдельности. Достаточно добавить список адресов электронной почты и аккаунты создадутся автоматически, а каждому сотруднику придет оповещение с логином и паролем.

 

Карточка контрагента, на которой всё видно

Признаемся, долгое время мы не уделяли достаточное внимание внешнему виду карточки контрагента. Вернее, ее информативности. На заре Мегаплана модуль Клиенты был, по большому счету, телефонным справочникам. Сейчас его возможности значительно расширились. Указание контрагента обязательно при работе со сделками и финансами. А новые возможности, такие как сегментирование и рассылки, требуют, чтобы модуль, отвечающий за клиентов, был более удобен и информативен.

Кроме того, идея поточной работы требует, чтобы отовсюду был доступ ко всему, и всё было связанно. Поэтому в новой версии модуля Контрагенты наглядно представлена сводная информация по каждому клиенту: контактные данные, связанные задачи, коммуникации, операции, рассылки, счета и сделки.

Прямо из карточки клиента можно поставить новую задачу, запланировать коммуникацию или создать рассылку. Сегментирование клиентов подразумевает работу со статусами, поэтому форма смены статуса выведена на видное место – в верхнюю правую часть страницы. В левом столбце страницы отображается сводная информация по количеству задач, рассылок и т.д. Здесь же находится ссылка на историю изменений карточки контрагента.

Комментарии и сообщения по электронной почте

Раньше комментарии и личные сообщения по электронной почте можно было только читать. Теперь их можно писать. Чтобы ответить на комментарий к задаче или на личное сообщение, не обязательно заходить в Мегаплан. Можно просто ответить на полученное по электронной почте уведомление. Ваш ответ автоматически появится в Мегаплане.

 

При чем тут поточная работа? При том, что теперь, разбирая электронную почту, не придется отвлекаться на вход в Мегаплан, чтобы оставить комментарий.

Интеграция с календарем Google

Все дела и коммуникации в Мегаплане можно синхронизировать с календарем Google.

После того, как вы разрешите Мегаплану доступ к своему Гугл-календарю, на странице модуля Дела появятся две пиктограммы – экспорт и импорт.

Интеграция с интернет-магазином

Мы стараемся делать так, чтобы вся ваша работа была сконцентрирована в Мегаплане. Это удобно, потому что не приходится отвлекаться на множество разнообразных инструментов, необходимых в решении ежедневных задач. Это позволяет работать в едином потоке, а не во множестве несвязанных потоков информации, поступающей по разным каналам.

Но, конечно, эти «другие каналы» все равно остаются. Например, заказы в интернет-магазине. Представляем вам одно из самых существенных нововведений этого апдейта – интеграцию с интернет-магазином. Мы не стали изобретать велосипед и реализовали электронный обмен данными по стандарту CommerceML 2. Подробная спецификация этого стандарта доступна по ссылке.

Объединив «движок» вашего магазина с Мегапланом вы сможете автоматизировать процесс создания сделок в модуле Продажи.

 

Из дополнительных настроек вам потребуется только указать, от чьего имени будут создаваться сделки, какая схема продаж будет использоваться, и какой статус будут получать новые заказы.

Новый интерфейс настройки продаж

Настройка процессов продаж – это самая сложная настройка Мегаплана. У каждой компании есть свои особенности по проведению сделок, поэтому никакого универсального инструмента быть не может. Но может быть удобный инструмент настройки процессов.

Мы тщательно переработали существующие страницы настройки и постарались сделать так, чтобы все стало максимально просто и удобно. Большинство настроек представлены на одной странице. При выборе статуса на той же самой странице отображаются его свойства. Переходы между статусами настраиваются во всплывающем окне, а порядок статусов и свойств меняется простым перетаскиванием мыши.

Вы могли заметить на этом скриншоте, что изменения произошли со всеми настройками Мегаплана. Теперь доступ к группам настроек организован с помощью ссылок «Персональные настройки», «Настройка», «Справочники» и «Продажи» на верхней панели страницы.

Новые процессы в мастере настройки продаж

Где-где, а в модуле Продажи поточная работа является не желательным, а обязательным требованием. Это возможно только в том случае, если выбрана правильная схема продаж, в которой учитывается специфика отрасли и каждой компании. Чтобы упростить вам жизнь, мы добавили в мастер настройки продаж несколько типовых схем.

Вы можете использовать их в чистом виде или создать на их основе собственную схему, максимально удовлетворяющую всем вашим требованиям. Процессы учитывают особенности совершения сделок в той или иной отрасли и отличаются набором статусов и дополнительных полей. И это еще не все

Увлекшись поточной работой, которую мы так долго обсуждали, мы не забыли и о том, что некоторые небольшие нововведения значительно улучшают жизнь нашим клиентам. Хотя мы приберегли их напоследок, каждое из них может стать для кого-нибудь самым важным в этом обновлении.

Реквизиты Украины

Появилась возможность указывать реквизиты для контрагентов, зарегистрированных в Украине. При добавлении платежных данных необходимо указать страну. В зависимости от страны Мегаплан предложит заполнить тот или иной набор полей.

Настройка, кто получит комментарий к задаче

Появилась возможность вручную указать, кто получит комментарий к задаче или проекту. Эта настройка относится только к тем сотрудникам, которые отписались от комментариев к данной задаче. Те, кто этого не делал, получат уведомление независимо от желания комментирующего.

Кроме того, вы можете точно знать, кто именно получит ваш комментарий.

Улучшена работа с периодом отчётности в модуле Отчёты

В отчётах появился базовый период.

Зачем он нужен? Затем, чтобы не указывать его в явном виде в каждом пункте.

Например, можно изменить базовый период на «текущая неделя», и он будет автоматически использован для всех столбцов.

Улучшена логика увольнения сотрудников

Теперь уволить сотрудника может его прямой начальник и сотрудник, входящий в группу HR-менеджеров. Ранее это могли делать только директора.

Как видите, новшеств очень много. И большинство из них – это не просто «сделали еще удобней». Мы принципиально иначе подходим к работе с задачами, сделками и делами. К планированию личного времени и организации совместной работы. Мы хотим, чтобы вы не тратили ни секунды лишнего времени на планирование своего рабочего дня, но в любой момент четко представляли, что нужно сделать. Насколько хорошо это у нас получается – судить вам. Ждем ваших комментариев!

Комментарии
М&
Мегаплан – обсуждение » Blog Archive » О пользе Потока работы
[...] обо всех изменениях читайте в статье Апдейт 2011.6 Автор: [...]
М&
Мегаплан – обсуждение » Blog Archive
[...] » Blog Archive » О пользе Потока работы к записи Апдейт 2011.05. Работа, поставленная на потокАлександр к записи Доля расходов на IT-инфраструктуру в [...]
R
redspb
обновления уже как 2 дня стали приятным сюрпризом, особенно прямой ответ с почты и интеграция с интернет магазином, вот только с последним не могу разобраться. Понятно, что это все потому что я сэтим никогда не сталкивался и т.д., но бУдет ли написана подробная инструкция по интеграции с интернет-магазином или для этих целей нужно привлекать програмиста и все вопросы задавать ему? :) Заранее спасибо.
V
vzdorik
Более подробно в нас в разделе помощь http://help.megaplan.ru/up201105_03 и там ссылка на совсем подробное описание протокола и с чем его едят.
R
redspb
спасибо, я это уже видел, все же простого примера интеграции магазина и мегаплана там нет, чтобы просто понять о чем речь идет, только настройки в одностороннем порядке и непонятное описание какого-то там запроса, в общем, понятно, что эта информация не для юзеров, а для техспециалистов, так и должно быть магазинов много и все разыне.. просто думал "а вдруг")
U
User
когда ждать коробки?
Г
Глеб
+1
М
Михаил
Спасибо!
А
Андрей
Ребята за ответ через почту РЕАЛЬНОЕ СПАСИБО!!! Я прям даже забываю про то, что моя проблема решалась месяц (больше не буду писать :)))) ).
А
Андрей
Мне кажется, что лучше была бы возможность превращения чек-листа в задачу! Это гораздо удобнее. Либо же опционально - создать дело или создать задачу! Я же не вижу дела своего подчиненного, а задачи вижу!
M
Marshal
Я немного не понял, этот функционал УЖЕ можно использовать в СааС-версии? Если да, то можно поподробнее, как доступ в гугл предоставить?
V
vzdorik
Обновление коробок как обычно должно пройти в течение 2-3 недель.
V
vzdorik
to Marshal: да использовать в УЖЕ можно. По интеграции с Гугл посмотрите инструкцию в нашей справке: http://help.megaplan.ru/up201105_11
Ю
Юзер
vzdorik, надо постоянно нажимать Экспорт в Гугл? Или синхронизация происходит автоматически?
ЕЗ
Евгений Зинин
Пожалуйста. Функционал будем расширять возможностью отвечать через смс. Делать утверждение отпусков с мобильника и т.д.
ЕЗ
Евгений Зинин
Над превращением из дела в задачу думаем. Уже становится понятно, что такая возможность тоже нужна.
ЕЗ
Евгений Зинин
К сожалению, автоматическая синхронизация пока не готова. Я надеюсь, что в августе такая возможность тоже появится.
Ю
Юзер
В любом случае неплохо! Получилось ;)
Д
Дмитрий
Аплодисменты. Не останавливайтесь.
K
Kira
За синхронизацию с календарем - большое спасибо! Планируется ли добавить интеграцию с календарями iCal и Outlook? :)
А
Артур
Очень! Очень! Очень! Хотелось бы видеть Акты выполненных работ. Я думаю многим бы хотелось =)
С
Сергей
У Вас не работают элементарные вещи: например в планировщике нет связанных задач, хотя вроде можно задать дату окончания, и дату начала задачи, НО СВЯЗАТЬ ЗАДАЧИ ПО ДАТАМ НЕЛЬЗЯ. Стыдно выпускать такое в продажу!!! Как вы строите в своей программе дианрамму Ганта без этого????!!!! Хватит всяких фишечек, сделайте НОРМАЛЬНЫЙ планировщик с детализацией задач !!!!
А
Алексей
Сергей, вы про то что одна задача начинается только после завершения другой? Если да, то это в Мегаплане есть. В настройках задачи в разделе "Планирование" - "Предыдущие задачи"
N(
Name (required)
Друзья, никогда не сжимайте так скриншоты
Б
Бриллиантов
с календарем и диаграммой конечно у ваших пользователей большие проблемы. У меня так и не работает график командировок и отпусков И диаграмма Ганта оставляет желать лучшего. Надо переходить на сетевое планирование. А.Бриллиантов ООО "ЭКОНГинжиниринг"
ЕЗ
Евгений Зинин
Про функциональность диаграммы Ганта согласен - она сейчас слабая. А по поводу календаря - пожалуйста, напишите ваши замечания и предложения мне на почту: ez@megaplan.ru Спасибо.
M
Maxim
+1
K
Kira
Очень бы хотелось также в карточке "Сделки" помимо ссылки "Добавить дел", добавить пункт "Поставить задачу". Либо возможность преобразовать мелкое дело в задачу.
И
Ильяс
Да ну там же криво всё сделано... Реально работать с этим не возможно, а «для галочки» да, есть.
И
Ильяс
Это те самые страшные грандиозные обновления за +20% денег в месяц? Ничего грандиозного не вижу.
Г
Глеб
+1000
M
maxxannik
А я не понял как настроить Календарь. не вижу такой опции. куда идти? тариф: ТаксПро
M
maxxannik
имеется ввиду интеграция с ГуглКалендарь
V
vzdorik
http://help.megaplan.ru/up201105_11 Зайдите в "Дела" слева ссылка "список дел" жмите в нее справа на этой странице появится значок синхронизации.
А
Александр
Ильяс. Я работаю с планировщиком, все отлично, хотя тоже не сразу догадался. Это не значит, что его нет ("для галочки"). Вы сами просто не разобрались, вот и все )))
А
Александр
+1 Акты и договора
С
Слава
вот, всё сделали хорошо, но, почему нельзя добавить поле комментарий к контрам??? ну, есть вещи, которые хочется отобразить насчет контрагента, но они не относятся к "задачам", "счетам" или "коммуникациям"... например, платит, сволочь, плохо... или у них марь иванна в отпуск ушла до пятого, а с петром николаевичем апщацца не стоит... куда это можно записать?
АП
Антон Попов
поддерживаю
АП
Антон Попов
согласен
V
VivaLd
Есть ли возможность интеграции с 1С? Наверное, с этим вопросом вас уже достали. Чтоб и в мегаплане счета делать, и в 1С они автоматически заводились
АР
Алексей Радкевич
Экспорт из мегаплана в календарь не идет, видимо слишком много дел в мегалане. Надо как то подумать, чтобы не весб объем меток туда-сюда гонять каждый раз, а то не дождешься когда сенхронизация свершиться.
МХ
Михаил Хорошев
Последний доступный дистрибутив (BOX-версия) в личном кабинете - 2011.4. С момента последнего обновления прошло уже более трех месяцев.
АП
Антон Попов
Интересует возможность выбирать необходимые блоки (дела, документы, задачи и пр.) в нужной для нас версии (ни один из предложенных вариантов на данный момент не подходит). В частности интересует не предложенный Вами продукт "Совместная работа" с добавленным блоком "клиенты". И этот продукт был бы целесообразным, если бы стоил не более 130 руб. (пока успешно пользуемся Аутлуком)
P
Pavel
Порадовал функционал модуля "отчеты". Это действительно полезный модуль. Однако, хотелось бы иметь возможность выводить туда еще больше колонок, к примеру, колонку по отпускам сотрудников за указанный период, по бонусам и т.д. А то потом приходится добавлять эту информацию в отчет вручную.
А
Александр
И все же, уже прошел почти месяц. Когда будут обновления для коробочной версии? Такими темпами оплаченный год бесплатной поддержки закончится быстрее, чем придет обновление.
А
Алексей
Порадуйте уже коробкой. С момента выхода последней версии уже 4 неделя на исходе.
А
Александр
Прошло уже БОЛЬШЕ месяца. Для коробок обновление так и не прошло.
Ваш комментарий

Возврат к списку