Обратный звонок заказан!

Обновление 2013.2. Телефония в ЦРМ и импорт из Active Directory.

30 Октября 2013

Здравствуйте!


Меня зовут Сергей Врулин, я руководитель ЦРМ Мегаплана. Я отвечаю за то, чтобы наши модули «Сделки», «Счета», «Клиенты» и все, что с ними связано, работало хорошо и приносило пользу клиентам.


Сегодня мы начали запуск пятнадцатой версии Мегаплана, и я хочу рассказать, что в ней нового.


Если кратко:

  • Интеграция с IP-телефонией «Октелл» и Telefum. Теперь из Мегаплана легко звонить клиентам

  • Улучшение в сделках: пояснения к статусам

  • В списке клиентов теперь виден последний комментарий по каждому клиенту

  • Улучшена синхронизация с 1С, в т. ч. с облачной версией

  • Начало синхронизации с Active Directory

  • Пакетная обработка чего угодно (задач, клиентов, сделок и т. д.)

  • Улучшения в СМС-рассылках, делах и комментариях

  • Улучшение скорости работы, доработка АПИ


Изменения актуальны для продуктов «Продажи» и «Бизнес-менеджер».

Интеграция с IP-телефонией «Октелл»


Теперь пользователи IP-телефонии «Октелл» звонят свои клиентам и коллегам прямо из Мегаплана. Мегаплан умеет звонить из карточки клиента или карточки сотрудника. Нажимаете на номер телефона, и система соединяет вас с абонентом через интернет. Ваш собеседник видит обычный входящий звонок на свой телефон.


IP-телефония в офисе удобнее и проще, чем звонки с городского или мобильного телефона:

  • Разговоры по IP-телефону автоматически записываются и прикладываются к карточке клиента. Теперь менеджер не только видит историю звонков, но и слушает старые разговоры с клиентом.

  • Если клиент звонит на IP-телефон, система автоматически направит его на ответственного менеджера.

  • Вы отвечаете на звонки прямо с компьютера. Для полного погружения подключите к компьютеру гарнитуру с микрофоном.


Мы сделали для звонков специальный виджет. В нем к разговору добавляется комментарий и при необходимости заводится новая коммуникация.


Раньше такого в Мегаплане не было, поэтому я приглашаю вас попробовать эту новую возможность в тестовом режиме. Для этого зайдите в раздел «Настройка» — «Интеграция» — IP-телефония Oktell и включите тестовый режим. «Октелл» уже положила на ваш тестовый счет 100 рублей, которые тратятся на звонки в тестовом режиме.



Когда вы включаете IP-телефонию, рядом с номером телефона и коммуникациями типа «Звонок» появляются иконки с трубкой. Нажмите на иконку, и начнется звонок:



Когда поступит входящий звонок, менеджер увидит такое окошко:


Записи разговоров автоматически приложатся к карточке клиента.


Подробно об интеграции с телефонией: http://help.megaplan.ru/FAQCrm_032


Интеграция с IP-телефонией Telefum

Помимо «Октелла» свое решение предложил оператор IP-телефонии Telefum. Ребята создали расширение для браузера, которое тоже помогает звонить из Мегаплана, но без встроенного виджета. Звонки по Telefum проходят через:

    • мобильный телефон (подключается через Bluetooth)

    • GSM-модем

    • Skype

    • SIP-телефон

    • Infinity

    • 3CX

Подробное руководство по модулю интеграции на сайте Telefum.com



Статусы сделок с пояснениями

Статусы сделок — это, упрощенно, этапы, по которым мы проводим клиента от первого обращения до завершения проекта. Например, «Первое обращение — Согласование сметы — Написание ТЗ — Разработка — Приемка работ». Статусы здорово наводят порядок в процедуре продаж.


Но бывает такая проблема: сотрудник не до конца понимает смысл статуса. Например, когда переводить клиента в состояние «Согласование сметы»? Когда вы только договорились о первой встрече или когда вы уже написали смету и отправили на согласование?


Здесь приходит на помощь новая возможность: описание статуса сделки.


Заходим в редактирование статусов:




Пропишите описание к каждому этапу сделки, и все будет предельно ясно.


Модуль «Клиенты»

Теперь в списке клиентов можно вывести поле «Последний комментарий».
Функционал поможет менеджерам принять решение, не заходя лишний раз в саму карточку клиента:




Улучшенная работа с коммуникациями

Мы переделали модуль «Коммуникации», чтобы работать с ними, как с задачами: теперь их легко вывести, отфильтровать, изменить участников и время. Можно, например, вывести все звонки сотрудникам определенной компании. Или все звонки директорам на ближайшую неделю.


Появились групповые действия: теперь поменять время и ответственных можно сразу для нескольких коммуникаций. То же самое с клиентами: выбирайте нескольких клиентов и создавайте для них коммуникацию на определенное время. Не нужно заходить в карточку каждого отдельного клиента и создавать коммуникацию в ней.


Это удобно, когда вы работаете с группами клиентов и совершаете много звонков.




Пакетное изменение клиентов

В продолжении предыдущей темы: появилась возможность изменить нужные поля сразу целой группе клиентов.

Теперь мы можете отфильтровать группу контрагентов и всем поменять общее поле, например “Страна” или “Менеджер”.



Поддержка формата счетов для Украины и Белоруссии

Теперь у нас есть настоящие украинские и белорусские счета, все по закону.

Как их использовать (на примере Украины; белорусские счета работают аналогично):

    • Страна плательщика и получатель Украина — подставляется украинский шаблон.

    • Если в шаблоне счёта указан язык: Украина, то счёт формируется на украинском языке.

    • Если интерфейс Мегаплана на украинском, в шаблоне счета язык — украинский и у получателя и плательщика страна Украина — то выставляется украинский шаблон на украинском языке.



Улучшена синхронизация с 1С

Мы доработали обработчик, который отдавал в 1С:Бухгалтерию счета, контрагентов и номенклатуру. В новой версии учтены проблемы с интерфейсом. Мы добавили новые возможности для фильтрации импортируемых счетов.


  • Добавлена фильтрация по списки счетов

  • Добавлен поиск по контрагентам в списке импортируемых счетов

  • Добавлена фильтрация по периоду оплаты счетов

  • Добавлена возможность выбирать, какие счета надо импортировать в 1С


Новый обработчик скачивается в разделе «Помощь».


Работаем над импортом закрывающих документов из 1С в Мегаплан.


Еще обратите внимание: синхронизация идет не только с 1С:Бухгалтерией на компьютере, но и с облачной бухгалтерией 1С. Обработчик устанавливается прямо из меню облачной версии.


Первый шаг в интеграции с Active Directory

Теперь в Мегаплан можно разом загрузить всех ваших сотрудников из Active Directory. И это только первый шаг. В одном из следующих релизов сделаем сквозную авторизацию.


Общие улучшения

  • Теперь вы можете экспортировать большее количество объектов из Мегаплана (Клиенты, Сделки, Задачи, Отчёты, Сотрудники). Раньше нужно было ждать, пока огромные объёмы данных выгрузятся в таблицу, и только после этого скачивать. Теперь обработка экспорта происходит в  фоновом режиме. После того, как файл будет подготовлен, Мегаплан сообщит вам об этом, и вы спокойно скачаете его в личных сообщениях.

  • Механизм выдачи гостевого доступа вашим партнёрам существовал  в Мегаплане давно, но с недавнего времени пропала возможность редактировать реквизиты вашего партнёра. Мы вернули эту возможность: теперь вы можете изменить e-mail пользователя, которому открыт гостевой доступ.

  • Если вы делаете клиентам SMS-рассылку: теперь можно изменить имя отправителя. Чтобы никто не хулиганил, имена модерируются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

  • Появились уведомления об изменении чек-листа в задачах. Кто-то завершил дело внутри подотчетной вам задачи? Вам придет уведомление.

  • Если отправить собеседнику ссылку на конкретный комментарий в обсуждении, при открытии страницы комментарий выделится цветом.

  • Умная строка теперь, на всякий случай, показывает день недели, на который вы планируете дело. Написали «Встреча 27 октября» — умная строка подскажет, что это воскресенье.



Доработка метода в API Мегаплана


Комментарии
  • Криворучко Андрей 30 Октября 2013 12:18

    Да вот это я понимаю CRM система, молодцы ребята. Хотел узнать не связаны ли проблемы с обновлением системы&

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Евгений Зинин 30 Октября 2013 12:41

    Проблемы возникли только на одном сервере. Обновление на нем еще не запускали. Прилагаем все усилия, чтобы побыстрее вернуть сервер в строй.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Виталий 31 Октября 2013 17:39

    А если у меня уже есть oktell и он стоит у меня на сервере и есть sip-аккаунт, который уже заведен в oktell и не хочу платить вам за минуты разговора. Как я могу интегрировать свой собственный октелл со своим собственным мегапланом?
    Могу ли я настроить связку:
    - октелл + коробочная версия мегаплана?
    - октелл + SAAS мегаплан?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Георгий 31 Октября 2013 21:19

    Планируется ли интеграция с ip-телефонией "Телфин"?

    Если да, то о каком примерно сроке может идти речь?

    Если нет, то почему?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Сергей Врулин 31 Октября 2013 21:59

    > могу интегрировать свой собственный октелл со своим собственным мегапланом?
    Виталий, доброго дня. В данной интеграции вы платите Мегаплану только за модуль подключения к Октелл в своём аккаунте. За минуты разговора вы продолжаете платить Октелл.
    Сначала обновится SAAS решение, позже коробочное. И там и там вы сможете пользоваться описанной интеграцией.

    > Планируется ли интеграция с ip-телефонией "Телфин"?
    Георгий, доброго дня. Пока интеграции с Телфин не планируем.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Дмитрий 01 Ноября 2013 19:23

    > могу интегрировать свой собственный октелл со своим собственным мегапланом?
    Виталий, доброго дня. В данной интеграции вы платите Мегаплану только за модуль подключения к Октелл в своём аккаунте.
    Вопрос: Сколько придется платить Мегаплану за модуль подключения? — По поводу тех. поддержки абсолютно согласен с сообщениями выше...
    Вопрос: Какие меры будут предприняты в ближайшее время по улучшению качества работы тех. поддержки?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Евгений Зинин 02 Ноября 2013 08:15

    Друзья, пожалуйста, жалобы на работу поддержки направляйте в тему на форуме http://www.megaplan.ru/forum/f11/topic85/. Крайне трудно помочь, если вы не оставляете информации о номере заявки или названии аккаунта.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Алексей Алего 05 Ноября 2013 13:47

    Планируется ли интеграция с Манго-офис?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Тимур 05 Ноября 2013 14:32

    Горшочек, не вари!
    При очередном обновлении у меня уже просто нет физических сил испытывать шок и непонимание, которое движет сотрудников убивающих сервис мегаплана день изо дня.
    На текущий момент в системе уже есть 1000 ошибок, недочётов и недоделок, а Вы клепаете всё новые обновления.
    Может быть пора остановиться и начать делать работу над ошибками? Оформление заказов в системе мегаплан и уведомления клиентам напоминает цирк с жонглированием. Чего уж там говорить, если за 2 года Вы так и не смогли исправить ошибку программистов. ШОК! Клиенту (уже много лет), нельзя отправить в автоматическх уведомлениях наименование заказа. Сумму можно, а наименование нельзя. Правдо глупо на фоне новых обновлений? А сортировка по дате отгрузки? Её нет. У меня есть огромный список то что вызывает жуткую боль при работе с мегапланом.

    Но это не главное. Главное то что Ваши основные конкуренты знают об этом и уже написали модуль в своем CRM по автоматическому переходу и переносу баз данных из Мегаплана в сами знаете куда. Уже пора бить тревогу, а Вы к старым ошибкам добавляете новые.

    Я за мегаплан. Раньше о каждой ошибке писал в саппорт, получая стандартные отписки "Да, это тупость, мы понимаем как жутко косячим, обязательно исправим в будущем". И так прошло 2 года. Из удобного сервиса мегаплан стал ошибочным монстром.

    Вы объявляете групповое изменение клиентских статусов в новом обновлении. А уже 2 года не работает групповое изменение статуса сделки. (если в ней есть триггер). Вы знаете об этой ошибке, но 2 года не можете исправить. И таких ошибок сотни.
    Если Вы заинтересованы что бы мегаплан был удобный, обратите внимание на ошибки системы которые уже есть.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Евгений Зинин 05 Ноября 2013 15:06

    Тимур, мы каждый месяц делаем несколько сотен небольших доработок, связанных с исправлением ошибок и улучшением каких-то деталей. Из того что вы написали, я смог понять только то, что нет возможности в уведомлении о сделки отправить наименования позиций, заказанных клиентом. Звучит логично и правильно, но у нас очень мало обращений от текущих клиентов с такой просьбой на данный момент. Сам блок уведомлений по сделке хотелось бы переработать и улучшить. И то что там нет возможности вставить позиции сделки — не самая большая проблема. Поэтому этот функционал есть в планах, но не ближайших.

    Если вы можете описать процесс вашего использования Мегаплана, те проблемы, которые у вас возникают, и даже предложить ваше видение решения этих проблем, пожалуйста, напишите мне на ez@megaplan.ru. Я обязательно прочитаю это письмо и мы подумаем, можно ли что-то улучшить.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Иван Королёв 06 Ноября 2013 07:57

    Авторизация средствами AD будет возможна в облочной версии ? Или только в коробочной ?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Кирилл Капитанов 07 Ноября 2013 10:01

    Нашел опечатку --> Когда поступит входящий звонок, менеджер увидит такое ОКОШНО:

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Анайко Марина 07 Ноября 2013 11:34

    Здравствуйте, скажите пожалуйста

    1. Планируется ли интеграция с Asterisk телефонией? (поклонников этого бесплатного решения должно быть много)
    2. По API - планируется ли возможность получения номеров телефонов, emailов и других множественных полей в карточке клиента массивом, а не строкой? ведь у пользователя может быть несколько почтовых адресов

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Спирин Александр 08 Ноября 2013 10:54

    Здравствуйте.
    У меня скорее пожелание, чем комментарий. Было бы замечательно, если бы Вы сделали возможность связывать задачи межу собой (старт-финиш, старт-старт...) и рисовать диаграмму Ганта по проектам. Даже не надо ничего делать с ресурсами - 90% пользователей этого хватит за глаза...

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Евгения Зинина 08 Ноября 2013 17:48

    Алексей, интеграции с Манго-офисом в ближайшее время не планируется.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Евгения Зинина 08 Ноября 2013 17:58

    Марина, в ближайшее время у нас появится решение, которые позволит интегрироваться с Asterisk. Также в ближайших обновлениях появиться метод для получения списка email'ов.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Игорь Подолянченко 10 Ноября 2013 11:45

    Подскажите плиз а на новую версию надо как-то переходить или она накатится всем? Если да, то когда? Сегодня 10 ноября, новость от 30 октября, а в нашем аккаунте не видно того, про что здесь написано. Например, поле "Последний комментарий" не доступно, плюс на странице Клиенты в подменю есть только пункты "Клиенты" и "Рассылки", а на скриншотах видны еще "Коммуникации", "Лояльность" и т.д.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • свадебный фотограф 10 Ноября 2013 20:56

    Занятно! Реально просто отлично написано. :)

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Евгения Зинина 13 Ноября 2013 16:56

    Игорь, ваш Мегаплан обновится самостоятельно. Аккаунты обновляются постепенно, один за другим. На обновление всех аккаунтов уходить несколько недель. Напишите название своего аккаунта, и мы посмотрим, какая у вас версия: новая или предыдущая.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Наумов Михаил 22 Ноября 2013 15:32

    Ребята, а зачем убрали вывод ответственного в списке клиентов?!?!?!??!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Евгения Зинина 18 Января 2014 11:55

    Михаил, вывод ответственного можно настроить. Для этого в модуле "Клиенты" в списке клиентов поставьте галочку напротив "Ответственный" в пункте Показывать в таблице (находится в шапке таблицы со списком клиентов).

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Сергей 20 Января 2014 13:11

    Когда можно ожидать выход данного обновления для коробочной версии?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.

Ваш комментарий
Необходимо заполнить данное поле
Имя должно содержать более 2-х симоволов
адрес не будет опубликован
Заполните, пожалуйста, адрес
Необходимо заполнить данное поле
Ваш комментарий добавлен
Спасибо за участие в дискуссии.