МЕНЮ
МЕНЮ

Здравствуйте!


Меня зовут Сергей Врулин, я руководитель ЦРМ Мегаплана. Я отвечаю за то, чтобы наши модули «Сделки», «Счета», «Клиенты» и все, что с ними связано, работало хорошо и приносило пользу клиентам.


Сегодня мы начали запуск пятнадцатой версии Мегаплана, и я хочу рассказать, что в ней нового.


Если кратко:

  • Интеграция с IP-телефонией «Октелл» и Telefum. Теперь из Мегаплана легко звонить клиентам

  • Улучшение в сделках: пояснения к статусам

  • В списке клиентов теперь виден последний комментарий по каждому клиенту

  • Улучшена синхронизация с 1С, в т. ч. с облачной версией

  • Начало синхронизации с Active Directory

  • Пакетная обработка чего угодно (задач, клиентов, сделок и т. д.)

  • Улучшения в СМС-рассылках, делах и комментариях

  • Улучшение скорости работы, доработка АПИ


Изменения актуальны для продуктов «Продажи» и «Бизнес-менеджер».

[CUT]Интеграция с IP-телефонией «Октелл»


Теперь пользователи IP-телефонии «Октелл» звонят свои клиентам и коллегам прямо из Мегаплана. Мегаплан умеет звонить из карточки клиента или карточки сотрудника. Нажимаете на номер телефона, и система соединяет вас с абонентом через интернет. Ваш собеседник видит обычный входящий звонок на свой телефон.


IP-телефония в офисе удобнее и проще, чем звонки с городского или мобильного телефона:

  • Разговоры по IP-телефону автоматически записываются и прикладываются к карточке клиента. Теперь менеджер не только видит историю звонков, но и слушает старые разговоры с клиентом.

  • Если клиент звонит на IP-телефон, система автоматически направит его на ответственного менеджера.

  • Вы отвечаете на звонки прямо с компьютера. Для полного погружения подключите к компьютеру гарнитуру с микрофоном.


Мы сделали для звонков специальный виджет. В нем к разговору добавляется комментарий и при необходимости заводится новая коммуникация.


Раньше такого в Мегаплане не было, поэтому я приглашаю вас попробовать эту новую возможность в тестовом режиме. Для этого зайдите в раздел «Настройка» — «Интеграция» — IP-телефония Oktell и включите тестовый режим. «Октелл» уже положила на ваш тестовый счет 100 рублей, которые тратятся на звонки в тестовом режиме.



Когда вы включаете IP-телефонию, рядом с номером телефона и коммуникациями типа «Звонок» появляются иконки с трубкой. Нажмите на иконку, и начнется звонок:



Когда поступит входящий звонок, менеджер увидит такое окошко:


Записи разговоров автоматически приложатся к карточке клиента.


Подробно об интеграции с телефонией: http://help.megaplan.ru/FAQCrm_032


Интеграция с IP-телефонией Telefum

Помимо «Октелла» свое решение предложил оператор IP-телефонии Telefum. Ребята создали расширение для браузера, которое тоже помогает звонить из Мегаплана, но без встроенного виджета. Звонки по Telefum проходят через:

    • мобильный телефон (подключается через Bluetooth)

    • GSM-модем

    • Skype

    • SIP-телефон

    • Infinity

    • 3CX

Подробное руководство по модулю интеграции на сайте Telefum.com



Статусы сделок с пояснениями

Статусы сделок — это, упрощенно, этапы, по которым мы проводим клиента от первого обращения до завершения проекта. Например, «Первое обращение — Согласование сметы — Написание ТЗ — Разработка — Приемка работ». Статусы здорово наводят порядок в процедуре продаж.


Но бывает такая проблема: сотрудник не до конца понимает смысл статуса. Например, когда переводить клиента в состояние «Согласование сметы»? Когда вы только договорились о первой встрече или когда вы уже написали смету и отправили на согласование?


Здесь приходит на помощь новая возможность: описание статуса сделки.


Заходим в редактирование статусов:




Пропишите описание к каждому этапу сделки, и все будет предельно ясно.


Модуль «Клиенты»

Теперь в списке клиентов можно вывести поле «Последний комментарий».
Функционал поможет менеджерам принять решение, не заходя лишний раз в саму карточку клиента:




Улучшенная работа с коммуникациями

Мы переделали модуль «Коммуникации», чтобы работать с ними, как с задачами: теперь их легко вывести, отфильтровать, изменить участников и время. Можно, например, вывести все звонки сотрудникам определенной компании. Или все звонки директорам на ближайшую неделю.


Появились групповые действия: теперь поменять время и ответственных можно сразу для нескольких коммуникаций. То же самое с клиентами: выбирайте нескольких клиентов и создавайте для них коммуникацию на определенное время. Не нужно заходить в карточку каждого отдельного клиента и создавать коммуникацию в ней.


Это удобно, когда вы работаете с группами клиентов и совершаете много звонков.




Пакетное изменение клиентов

В продолжении предыдущей темы: появилась возможность изменить нужные поля сразу целой группе клиентов.

Теперь мы можете отфильтровать группу контрагентов и всем поменять общее поле, например “Страна” или “Менеджер”.



Поддержка формата счетов для Украины и Белоруссии

Теперь у нас есть настоящие украинские и белорусские счета, все по закону.

Как их использовать (на примере Украины; белорусские счета работают аналогично):

    • Страна плательщика и получатель Украина — подставляется украинский шаблон.

    • Если в шаблоне счёта указан язык: Украина, то счёт формируется на украинском языке.

    • Если интерфейс Мегаплана на украинском, в шаблоне счета язык — украинский и у получателя и плательщика страна Украина — то выставляется украинский шаблон на украинском языке.



Улучшена синхронизация с 1С

Мы доработали обработчик, который отдавал в 1С:Бухгалтерию счета, контрагентов и номенклатуру. В новой версии учтены проблемы с интерфейсом. Мы добавили новые возможности для фильтрации импортируемых счетов.


  • Добавлена фильтрация по списки счетов

  • Добавлен поиск по контрагентам в списке импортируемых счетов

  • Добавлена фильтрация по периоду оплаты счетов

  • Добавлена возможность выбирать, какие счета надо импортировать в 1С


Новый обработчик скачивается в разделе «Помощь».


Работаем над импортом закрывающих документов из 1С в Мегаплан.


Еще обратите внимание: синхронизация идет не только с 1С:Бухгалтерией на компьютере, но и с облачной бухгалтерией 1С. Обработчик устанавливается прямо из меню облачной версии.


Первый шаг в интеграции с Active Directory

Теперь в Мегаплан можно разом загрузить всех ваших сотрудников из Active Directory. И это только первый шаг. В одном из следующих релизов сделаем сквозную авторизацию.


Общие улучшения

  • Теперь вы можете экспортировать большее количество объектов из Мегаплана (Клиенты, Сделки, Задачи, Отчёты, Сотрудники). Раньше нужно было ждать, пока огромные объёмы данных выгрузятся в таблицу, и только после этого скачивать. Теперь обработка экспорта происходит в  фоновом режиме. После того, как файл будет подготовлен, Мегаплан сообщит вам об этом, и вы спокойно скачаете его в личных сообщениях.

  • Механизм выдачи гостевого доступа вашим партнёрам существовал  в Мегаплане давно, но с недавнего времени пропала возможность редактировать реквизиты вашего партнёра. Мы вернули эту возможность: теперь вы можете изменить e-mail пользователя, которому открыт гостевой доступ.

  • Если вы делаете клиентам SMS-рассылку: теперь можно изменить имя отправителя. Чтобы никто не хулиганил, имена модерируются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

  • Появились уведомления об изменении чек-листа в задачах. Кто-то завершил дело внутри подотчетной вам задачи? Вам придет уведомление.

  • Если отправить собеседнику ссылку на конкретный комментарий в обсуждении, при открытии страницы комментарий выделится цветом.

  • Умная строка теперь, на всякий случай, показывает день недели, на который вы планируете дело. Написали «Встреча 27 октября» — умная строка подскажет, что это воскресенье.



Доработка метода в API Мегаплана

Комментарии
КА
Криворучко Андрей
Да вот это я понимаю CRM система, молодцы ребята. Хотел узнать не связаны ли проблемы с обновлением системы&
ЕЗ
Евгений Зинин
Проблемы возникли только на одном сервере. Обновление на нем еще не запускали. Прилагаем все усилия, чтобы побыстрее вернуть сервер в строй.
В
Виталий
А если у меня уже есть oktell и он стоит у меня на сервере и есть sip-аккаунт, который уже заведен в oktell и не хочу платить вам за минуты разговора. Как я могу интегрировать свой собственный октелл со своим собственным мегапланом? Могу ли я настроить связку: - октелл + коробочная версия мегаплана? - октелл + SAAS мегаплан?
Г
Георгий
Планируется ли интеграция с ip-телефонией "Телфин"? Если да, то о каком примерно сроке может идти речь? Если нет, то почему?
СВ
Сергей Врулин
> могу интегрировать свой собственный октелл со своим собственным мегапланом? Виталий, доброго дня. В данной интеграции вы платите Мегаплану только за модуль подключения к Октелл в своём аккаунте. За минуты разговора вы продолжаете платить Октелл. Сначала обновится SAAS решение, позже коробочное. И там и там вы сможете пользоваться описанной интеграцией. > Планируется ли интеграция с ip-телефонией "Телфин"? Георгий, доброго дня. Пока интеграции с Телфин не планируем.
Д
Дмитрий
> могу интегрировать свой собственный октелл со своим собственным мегапланом? Виталий, доброго дня. В данной интеграции вы платите Мегаплану только за модуль подключения к Октелл в своём аккаунте. Вопрос: Сколько придется платить Мегаплану за модуль подключения? -- По поводу тех. поддержки абсолютно согласен с сообщениями выше... Вопрос: Какие меры будут предприняты в ближайшее время по улучшению качества работы тех. поддержки?
ЕЗ
Евгений Зинин
Друзья, пожалуйста, жалобы на работу поддержки направляйте в тему на форуме http://www.megaplan.ru/forum/f11/topic85/. Крайне трудно помочь, если вы не оставляете информации о номере заявки или названии аккаунта.
АА
Алексей Алего
Планируется ли интеграция с Манго-офис?
ИК
Иван Королёв
Авторизация средствами AD будет возможна в облочной версии ? Или только в коробочной ?
КК
Кирилл Капитанов
Нашел опечатку --> Когда поступит входящий звонок, менеджер увидит такое ОКОШНО:
ЕЗ
Евгения Зинина
Алексей, интеграции с Манго-офисом в ближайшее время не планируется.
Т
Тимур
Горшочек, не вари! При очередном обновлении у меня уже просто нет физических сил испытывать шок и непонимание, которое движет сотрудников убивающих сервис мегаплана день изо дня. На текущий момент в системе уже есть 1000 ошибок, недочётов и недоделок, а Вы клепаете всё новые обновления. Может быть пора остановиться и начать делать работу над ошибками? Оформление заказов в системе мегаплан и уведомления клиентам напоминает цирк с жонглированием. Чего уж там говорить, если за 2 года Вы так и не смогли исправить ошибку программистов. ШОК! Клиенту (уже много лет), нельзя отправить в автоматическх уведомлениях наименование заказа. Сумму можно, а наименование нельзя. Правдо глупо на фоне новых обновлений? А сортировка по дате отгрузки? Её нет. У меня есть огромный список то что вызывает жуткую боль при работе с мегапланом. Но это не главное. Главное то что Ваши основные конкуренты знают об этом и уже написали модуль в своем CRM по автоматическому переходу и переносу баз данных из Мегаплана в сами знаете куда. Уже пора бить тревогу, а Вы к старым ошибкам добавляете новые. Я за мегаплан. Раньше о каждой ошибке писал в саппорт, получая стандартные отписки "Да, это тупость, мы понимаем как жутко косячим, обязательно исправим в будущем". И так прошло 2 года. Из удобного сервиса мегаплан стал ошибочным монстром. Вы объявляете групповое изменение клиентских статусов в новом обновлении. А уже 2 года не работает групповое изменение статуса сделки. (если в ней есть триггер). Вы знаете об этой ошибке, но 2 года не можете исправить. И таких ошибок сотни. Если Вы заинтересованы что бы мегаплан был удобный, обратите внимание на ошибки системы которые уже есть.
ЕЗ
Евгений Зинин
Тимур, мы каждый месяц делаем несколько сотен небольших доработок, связанных с исправлением ошибок и улучшением каких-то деталей. Из того что вы написали, я смог понять только то, что нет возможности в уведомлении о сделки отправить наименования позиций, заказанных клиентом. Звучит логично и правильно, но у нас очень мало обращений от текущих клиентов с такой просьбой на данный момент. Сам блок уведомлений по сделке хотелось бы переработать и улучшить. И то что там нет возможности вставить позиции сделки -- не самая большая проблема. Поэтому этот функционал есть в планах, но не ближайших. Если вы можете описать процесс вашего использования Мегаплана, те проблемы, которые у вас возникают, и даже предложить ваше видение решения этих проблем, пожалуйста, напишите мне на ez@megaplan.ru. Я обязательно прочитаю это письмо и мы подумаем, можно ли что-то улучшить.
ЕЗ
Евгения Зинина
Марина, в ближайшее время у нас появится решение, которые позволит интегрироваться с Asterisk. Также в ближайших обновлениях появиться метод для получения списка email'ов.
СФ
свадебный фотограф
Занятно! Реально просто отлично написано. :)
ЕЗ
Евгения Зинина
Игорь, ваш Мегаплан обновится самостоятельно. Аккаунты обновляются постепенно, один за другим. На обновление всех аккаунтов уходить несколько недель. Напишите название своего аккаунта, и мы посмотрим, какая у вас версия: новая или предыдущая.
НМ
Наумов Михаил
Ребята, а зачем убрали вывод ответственного в списке клиентов?!?!?!??!
АМ
Анайко Марина
Здравствуйте, скажите пожалуйста 1. Планируется ли интеграция с Asterisk телефонией? (поклонников этого бесплатного решения должно быть много) 2. По API - планируется ли возможность получения номеров телефонов, emailов и других множественных полей в карточке клиента массивом, а не строкой? ведь у пользователя может быть несколько почтовых адресов
СА
Спирин Александр
Здравствуйте. У меня скорее пожелание, чем комментарий. Было бы замечательно, если бы Вы сделали возможность связывать задачи межу собой (старт-финиш, старт-старт...) и рисовать диаграмму Ганта по проектам. Даже не надо ничего делать с ресурсами - 90% пользователей этого хватит за глаза...
ИП
Игорь Подолянченко
Подскажите плиз а на новую версию надо как-то переходить или она накатится всем? Если да, то когда? Сегодня 10 ноября, новость от 30 октября, а в нашем аккаунте не видно того, про что здесь написано. Например, поле "Последний комментарий" не доступно, плюс на странице Клиенты в подменю есть только пункты "Клиенты" и "Рассылки", а на скриншотах видны еще "Коммуникации", "Лояльность" и т.д.
ЕЗ
Евгения Зинина
Михаил, вывод ответственного можно настроить. Для этого в модуле "Клиенты" в списке клиентов поставьте галочку напротив "Ответственный" в пункте Показывать в таблице (находится в шапке таблицы со списком клиентов).
С
Сергей
Когда можно ожидать выход данного обновления для коробочной версии?
Ваш комментарий

Возврат к списку