8 800 555-56-37

Обновление 2015.10

1421069395819.jpg

Здравствуйте!
Сегодня я расскажу об изменениях в продукте, которые появятся в октябре. Изменения коснулись телефонии, интеграции с почтой, сделок. Рады представить новый модуль «Автосценарии», который автоматизирует работу с клиентскими коммуникациями.

Врулин Сергей, руководитель продукта «CRM:Клиенты и продажи»

Интерфейс подключения интеграции с почтой

Теперь при интеграции почты вы можете сразу выбрать режим работы интеграции:


Режим использования интеграции для переписки с клиентами и партнерами. В этом режиме вы принимаете и отправляете письма из Мегаплана, вся история переписки с клиентом хранится в журнале клиента.

Вы можете отключить загрузку личной почты в Мегаплан. Мегаплан загружает почту по вашей клиентской базе. Так, вы не отвлекаетесь на личную почту во время работы, а Мегаплан сохраняет только полезные для компании письма.

Режим импорта Заявок. В этом режиме на все входящие письма создается сделка в продукте. Это позволяет настроить прием заказов с вашего сайта и интернет-магазина.


Обратите внимание, что старый функционал приема заказов мы скрыли.

Подсчет стоимости валютных сделок

Клиенты, работающие с валютными сделками, интересовались, как считается итоговая сумма в базовой валюте при выгрузке сделок и в отчетах по этим сделкам. Отвечаем.

Итоговая сумма сделок переводится в базовую валюту в списке сделок, при выгрузке или в отчетах, по следующим правилам:

— при закрытии сделки без привязанного счета или финансовой операции к этой сделке, пересчет в базовую валюту будет по курсу дня создания этой сделки;

— при оплате сделки счетами или финансовыми операциями - берется курс оплаты сделки. 


Верификация данных клиента при аренде телефона в телефонии

Для аренды номера телефона вам необходимо пройти верификацию данных. Для организаций введите реквизиты компании, для физических лиц — паспортные данные. Заполните форму и в течение суток подтвердите верификацию. 
 

Дополнительная информация по вашим сотрудникам

В карточке сотрудника отображается, как часто он работает в Мегаплане, использует ли интеграцию с почтой, мобильное приложение или телефонию.

Это полезно для пользователей, кому важно понимать, насколько активно его сотрудник вовлечен в работу в компании. Переписывается ли ваш менеджер с клиентами через Мегаплан, сохраняя всю переписку в журнале, или не делает этого.

Автосценарии

Рад сообщить, что теперь вы можете автоматизировать дела на день и коммуникации с клиентами..
Я приведу самые популярные сценарии работы, которые теперь можно настроить в Мегаплане:

— Мегаплан отслеживает события по клиенту (например, дату последней коммуникации) и автоматически создает коммуникацию на ответственного менеджера;

— вы раз в месяц готовите отчет для поставщика. Мегаплан автоматически раз в месяц напоминает, что нужно подготовить отчет по этому поставщику;

— назначайте звонки клиенту определенный сферы деятельности с более высоким приоритетом на отдел продаж в компании;

— если сделка с клиентом затянулась, Мегаплан оповестит директора отдела продаж и назначит коммуникацию с клиентом на нужного сотрудника;

— если сделка перешла в статус обсуждения заказа, Мегаплан создаст «совещание» или «встречу» с клиентом автоматически на следующий день;

— если у клиента день рождения, Мегаплан напомнит отправить поздравление.

Мегаплан оптимизирует работу с клиентами и всегда напоминает о важном для клиента или сотрудника событии. Так вы повышаете лояльность клиентов.  



Хочу напомнить про обновления мобильного приложения.

Обновления мобильного приложения

Управление контактами

Создавайте и редактируйте клиентов прямо в мобильном приложении. Мы сделали «плюсик» в правом нижнем углу многофункциональным. Нажмите на него и выберите, что вы хотите создать.



client1.png client2.png client3.png



Карточка проекта

Теперь это полноценная карточка с описанием проекта, участниками, подпроектами, подзадачами и комментариями. В этой версии можно создать подзадачу к проекту.




project1.png project2.png 

project3.png project4.png



Альфа-версия для Windows Phone

Мы еще тестируем приложение для этой платформы, но хотим поделиться им с вами уже сейчас. Так мы сможем быстрее сделать его стабильным. Устанавливайте, пользуйтесь и оставляйте отзывы.



windows1.png windows2.png windows3.png




wstore_ru.png



Видео обзор обновления мобильного приложения


Продуктивной работы!