Обратный звонок заказан!

Апдейт 2011.2. Клиентоориентированный

15 Марта 2011

Наступила долгожданная календарная весна. И, хотя в Москве еще лежит снег, настроение у всех мегаплановцев по-настоящему весеннее. Руки чешутся сделать еще что-нибудь новенькое и полезное для наших клиентов. А пока мы сверяемся со своими ближайшими планами, вы можете оценить возможности, которые появились в очередном обновлении. В первом весеннем апдейте много всего нового и интересного.

Отчёты

Мегаплан научился сам составлять отчеты по задачам, финансовым операциям, контрагентам, сотрудникам и продажам. Отчёты формируются по заданному шаблону и представляют собой таблицу, которая может быть сохранена в модуле Документы или экспортирована в формате Excel.

 

В зависимости от того, что вы хотите видеть в отчёте, вы указываете объект, колонки данных, способ группировки и фильтрацию данных.

Отчёты наглядно отображаются прямо в Мегаплане.

Кроме того, вы можете настроить периодическое создание отчёта по шаблону и отправку его по электронной почте.

Вам больше не придется возиться с мегафильтром и изучать графики продаж. Вся информация будет наглядно представляться таблицами. И, главное, отчёты могут формироваться автоматически.

Сегментирование

Контрагентов в Мегаплане можно структурировать по типу, статусу и тэгам. Но иногда этого бывает недостаточно. Сегментирование клиентов — это возможность создавать динамические группы по специальным правилам. Например, можно выделить в отдельный сегмент «Золотые партнеры» клиентов, сумма закрытых сделок по которым превышает некоторый порог.

При создании нового сегмента вы сами определяете правила, по которым контрагенты будут попадать в выбранную группу. Мегаплан сам добавит контрагента в сегмент или удалит его при изменении параметров, указанных в правилах сегментации.

Рассылки

Теперь с помощью Мегаплана можно отправлять клиентам рассылки по почте, СМС, Джабберу, Твиттеру и даже с помощью сообщений в Фейсбуке. В качестве получателей можно вручную выбрать отдельных контрагентов или указать сегмент. В последнем случае рассылку получат все клиенты, входящие в указанный сегмент.

Рассылать сообщение можно сразу после создания рассылки или в указанную дату и время.

Больше возможностей для гостевых аккаунтов

Контактным лицам контрагентов можно создавать гостевые аккаунты в Мегаплане. Гостевой доступ дает право принимать участие в обсуждении задач, связанных с контрагентом. В обновлении улучшена работа контактного лица в Мегаплане и добавлены новые возможности для гостевых аккаунтов.

Помимо комментирования задач, контактное лицо получило возможность писать личные сообщения своему менеджеру, работать со списком коммуникаций, планировать встречи и дела в модуле Дела.

Улучшена версия для печати карточки задачи

В новой версии для печати нет лишних элементов, а свободное место на листе расходуется наиболее рационально. Чтобы напечатать карточку задания со всеми комментариями, достаточно просто выбрать печать веб-страницы на панели или в меню интернет-браузера.

И еще два изменения. Мы упростили работу со статусами и состояниями в продажах. Теперь можно создавать состояния без статусов. И исправили ошибки в диаграмме продаж и отчётах о продажах.

Более подробно о новых возможностях вы можете узнать на странице помощи

С нетерпением ждем ваших отзывов о новых возможностях Мегаплана. Чего не хватает? Что могло бы быть удобней? Что понравилось и порадовало? Надеемся, что все новшества окажутся полезными для вас и вашего бизнеса. Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!


Комментарии
  • Александр 15 Марта 2011 13:14

    Здравствуйте!
    Насколько я понял, на настоящий момент отчеты формируются накопительным методом. Во всяком случае я не нашел возможности указать период формирования отчета (то есть задать дату начала и конца отчетного периода). Это будет реализовано?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Антон 15 Марта 2011 14:59

    Очень просим добавить поле "проект/задача" в отчётах по финансовым операциям. Есть необходимость получать информацию о том, какие расчёты были с конкретным контрагентом, в рамках определённого проекта. Спасибо.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Андрей 15 Марта 2011 15:22

    Все конечно хорошо, только у нас после этого чудного обновления отвалился этот самый "гостевой вход", в следствии чего приходится отвечать на звонки Клиентов и объяснять, что зайти они не могут в мегаплан не по нашей вине и что мы сами находимся в подвешенном состоянии, в режиме ожидания.

    Также отвалились уведомления в нижней панели.

    Знаю, что будете отправлять в суппорт. Но по телефону ничего толкового сказать не могут, а по электронной почте вообще перестали отвечать.

    Длится это с пятницы. Не понятно что делать и починят ли нас вообще...

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Андрей 15 Марта 2011 15:23

    п.с. апдейт пока можно переименовать в "анти-клиентоориентированный"

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Сергей 15 Марта 2011 18:29

    Андрей, здравствуйте.
    У вас имеется возможность продублировать письмо или указать номер заявки, который вам пришел после того, как вы отсылали на support@megaplan.ru?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Андрей 15 Марта 2011 18:50

    4176

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Андрей 15 Марта 2011 18:51

    Собственно проблем было много, после работ, которые как мне сказал уже завершены и все должно быть хорошо, осталось две основных:

    - Клиенты не могут зайти в мегаплан в принципе
    - У некоторых сотрудников не работают информеры (при клике - все та же ошибка 500)

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • nastya 16 Марта 2011 11:21

    Здравствуйте, Александр!
    Период можно настроить в фильтрах. Например, отфильтровать только задачи, у которых дедлайн в прошлом месяце.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • nastya 16 Марта 2011 11:23

    Антон, обязательно добавим такое поле. Спасибо Вам, что помогаете делать наш продукт лучше.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Дмитрий 16 Марта 2011 20:07

    Добавьте, пожалуйста, в отчеты поле "Планируемые трудозатраты".
    Сразу станет удобнее смотреть и сравнивать эффективность работы сотрудника по задаче, когда рядом с затраченным временем будет Планируемое!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Сергей 17 Марта 2011 17:41

    Андрей, здравствуйте! Ваша проблема решена.
    Очень приятно что мы смогли Вам помочь.

    Спасибо за обращение!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Юрий 17 Марта 2011 18:32

    Спасибо! Классный Апдейт!

    Только поясните пож., для каких версий будет доступен функционал РАССЫЛКИ? Ни тут, ни на главной, ни на странице помощи http://help.megaplan.ru/up201102_03 не нашел.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Даниил 18 Марта 2011 09:21

    Динамическое сегментирование порадовало. Жива ли опция 30 дневной триалки CRM для пользователей Проект-менджера или нужно докупать?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Слава 21 Марта 2011 12:32

    +1 к вопросу

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • nastya 21 Марта 2011 13:42

    Даниил, Слава, буквально через 1-2 недели пользователям Проект-менеджера будет доступна возможность бесплатного тестового апгрейда до Бизнес-менеджера - наиболее полного продукта из нашей линейки, включающего в себя в том числе CRM.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • nastya 21 Марта 2011 13:52

    Спасибо вам, Юрий, за обратную связь. Очень рады, что вам понравились нововведения.

    Функционал рассылок доступен в тех продуктах, в которых есть модуль Клиенты: Финансы, CRM: Клиенты и продажи Лайт, Бизнес-менеджер.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • АК 22 Марта 2011 12:25

    Здравствуйте!
    Если мне необходимо создать отчет по сотрудникам (количество задач, просроченных, и т.п.) с дедлайном за определенный период, то как лучше это сделать?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • АК 29 Марта 2011 10:11

    Мегаплану за оперативность: -100

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • nastya 29 Марта 2011 12:15

    Здравствуйте!

    Приносим извинения за не самый оперативный ответ, но, надеемся, его полезность перекроет негативные впечатления от ожидания и вы будете довольны.
    Нагляднее всего ответ на ваш вопрос продемонстрируют скриншоты:

    шаг 1: http://s2.ipicture.ru/uploads/20110329/HUiw1wER.png

    шаг 2: http://s2.ipicture.ru/uploads/20110329/R3VETyXV.png


    Хорошего дня!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • АК 29 Марта 2011 17:58

    Nastya, спасибо! Сейчас поэкспериментирую.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • АК 29 Марта 2011 18:04

    Nastya, а можно колонку дедлайн (+фильтр) вставить в шаблон "отчет по сотрудникам". Нужна статистическая информация по работе всех сотрудников за определенный период.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Слава 30 Марта 2011 10:56

    Сделал гостевой доступ для контрагента, создал "коммуникацию" с ним. Гостю на почту приходит уведомление о создании коммуникации, а комментарии из этой темы на почту не приходят. Это фича?
    Т.е. если в коммуникации добавляются комменты, можно сделать так, чтобы они (или хотя бы уведомления о них) приходили на почту гостю?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Слава 30 Марта 2011 10:57

    забыл сказать Привет и спасибо)

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • nastya 30 Марта 2011 13:40

    Если вы хотите, чтобы данный функционал был реализован, пожалуйста, напишите об этом в специально предназначенном для сбора полезных нашим Клиентам идей по улучшению продукта месте, и если ваше предложение найдет поддержку у других пользователей - мы обязательно это сделаем!

    Высказать идею можно здесь

    Спасибо!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • nastya 30 Марта 2011 13:51

    Привет, Слава!

    Чтобы контрагент, которому вы создали гостевой доступ, получал системные уведомления о новых комментариях и пр. на свою электронную почту, необходимо в его карточке в Мегаплане эту почту указать и отметить галочкой желание получать системные сообщения на этот адрес.

    Картинка для наглядности: http://s2.ipicture.ru/uploads/20110330/wGPywAKP.png

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Слава 31 Марта 2011 09:43

    nastya, спасибо!
    помогло. странно, как я проглядел эту галку...

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Слава 31 Марта 2011 15:36

    если принять 1-2 недели за 1,5 недели (10 дней), то ... в общем ждём ;)

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Слава 06 Апреля 2011 16:11

    Ребята, что там с апдейтом? На меня завязаны коллеги, которым нужна система функционалом схожим с "CRM лайт - клиенты и продажи". Я не больше могу их (коллег) кормить обещаниями "узнать что там с crm в мегаплане...", у всех есть своё руководство и людям нужен результат, а не процесс узнавания...
    Ребята, что там с апдейтом?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Александр 07 Апреля 2011 17:25

    Фильтры работают основываясь на недостижимой мне логике. По крайне мере я не могу добится корректного отображения отработанного сотрудниками время ни за прошлый месяц, ни за текущий, ни за произвольный период

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • juli 11 Апреля 2011 11:14

    Александр, попробуйте обратиться в тех. поддержку: support@megaplan.ru

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • juli 11 Апреля 2011 11:23

    Слава, вы можете перейти на Бизнес-Менеджер уже сейчас, для этого вам просто нужно связаться с вашим менеджером. Однако, имейте ввиду - вернуться на Проект-Менеджер уже не получится.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.

Ваш комментарий
Необходимо заполнить данное поле
Имя должно содержать более 2-х симоволов
адрес не будет опубликован
Заполните, пожалуйста, адрес
Необходимо заполнить данное поле
Ваш комментарий добавлен
Спасибо за участие в дискуссии.