Новости

Обновление 2020.12: интеграция с почтой, сценарии сделок, уведомления в мессенджерах и фильтры в календаре

Всем привет!

Мы проводили 2020 год масштабным обновлением, в котором каждый найдет что-то полезное для себя. Наиболее важное новшество – это интеграция с электронной почтой. Но этим мы, конечно же, не ограничились. Дополнительная автоматизация сделок расширила возможности для работы с клиентами и коммуникации между отделами. В наступившем году Мегаплан сделает вашу работу еще комфортнее и проще!

Интеграция с электронной почтой

Все письма собраны в одном месте

Мы расширили возможности интеграции Мегаплана с внешними почтовыми программами и сервисами. Подключение почтового ящика позволяет с комфортом отправлять и получать письма в Мегаплане, не переключаясь между вкладками в браузере.


Вы сможете вообще не заглядывать в почту, потому что вся переписка будет доступна в модуле «Общение». Теперь Мегаплан – это еще и очень удобный почтовый сервис!

Если ваша компания проводит рассылки, вы можете установить права доступа и назначить ответственных за их создание и отправку. Тогда они смогут добавлять шаблоны и вносить изменения. Если хотите узнать больше подробностей о том, как работает новый модуль «Общение», объединенный с почтой, зайдите в наш справочник.

Сценарий новой сделки

Бизнес-процессы стали проще!

Если пользуетесь тарифом «CRM: Бизнес» или «CRM: Клиенты и продажи+», подключенным до ноября 2020 года, вам доступен новый функционал при создании сценария новой сделки. Благодаря этому новшеству можно связать все бизнес-процессы, созданные и действующие в компании. За счет этого сотрудникам разных отделов стало удобнее контактировать друг с другом и запускать процессы.

Сценарий новой сделки позволяет автоматизировать смену статуса, переход от одного отдела к другому, а также создание сделок исходя из определенного промежутка времени. Это поможет эффективнее вести вторичные или сезонные продажи. Сценарий подразумевает настройку как простых, так и более сложных процессов.

Отправка уведомлений в мессенджеры

Автоматизируйте отправку уведомлений

Через схемы сделок теперь можно настроить отправку сообщений в мессенджеры.

При этом доступно добавление переменных – например, номера заказа. Во время создания сценария укажите основные значения:

  1. условие для запуска действия;
  2. канал для связи;
  3. текст сообщения;
  4. получатель.

Это очень удобно не только при взаимодействии с заказчиками, но и с сотрудниками соседних отделов – они своевременно будут получать уведомления о необходимости выполнить определенное действие.

Текстовые поля в шаблонах счетов

Не хватало места? Получите 30 тысяч!

Многим пользователям не нравилось ограничение на количество символов в полях «Комментарий к оплате» и «Условия по счёту». Мы всегда реагируем на пожелания. Теперь при выставлении счета можно не ограничивать себя в объеме комментариев и условий. Лимит увеличен до 30 тысяч знаков.

Фильтры в календаре

Автоматизировали и это!

Мало кому нравится делать раз за разом однотипные действия. Поэтому мы решили сэкономить вам немного времени при создании событий. Если выбрана фильтрация по месту или участникам, то эти данные автоматически подтянутся при создании нового события. В форме они будут размещены рядом с датой над планировщиком.



И это еще не все! Есть еще пара небольших новинок, которые могут оказаться полезными. Так, в блоке с файлами теперь видны дата и время загрузки каждого документа.


Также обновление коснулось и статусов при настройке схем процессов. Выберите флажок «Все статусы», зайдя в меню редактирования, – теперь при добавлении нового статуса в него автоматически будет добавлен переход.


Неплохое обновление получилось, да? Если согласны, поделитесь мнением о Мегаплане на сайте Startpack. А чтобы узнать больше об этом или ранних обновлениях, зайдите в наш удобный Справочный центр.