CRM для юридических компаний

Улучшить качество обслуживания клиентов, повысить эффективность работы, улучшить управление проектами и документами, а также предоставить более точные аналитические данные для принятия решений.

14 пробных дней с максимальными возможностями
Консультация по настройке

Ведущие компании выбирают crm систему Мегаплан

Ведущие компании выбирают crm систему Мегаплан
Ведущие компании выбирают crm систему Мегаплан
Ведущие компании выбирают crm систему Мегаплан
Ведущие компании выбирают crm систему Мегаплан
Ведущие компании выбирают crm систему Мегаплан
Мегаплан - программа для автоматизации работы компании
Особенности CRM системы для юридических компаний
Адаптивная воронка продаж
Настройте воронку продаж в соответствии с маркетинговыми каналами, чтобы с легкостью обрабатывать входящие заявки. Анализируйте отчеты, чтобы постоянно улучшать продвижение юридических услуг и находить новых клиентов.
Настройте воронку продаж в соответствии с маркетинговыми каналами, чтобы с легкостью обрабатывать входящие заявки. Анализируйте отчеты, чтобы постоянно улучшать продвижение юридических услуг и находить новых клиентов.
Учет рабочего времени
С Мегапланом каждый рабочий час юриста или консультанта будет учтен и отражен в CRM. Это сэкономит время, которое обычно затрачивается на оформление счетов — вся информация по каждому делу хранится в программе.
С Мегапланом каждый рабочий час юриста или консультанта будет учтен и отражен в CRM. Это сэкономит время, которое обычно затрачивается на оформление счетов — вся информация по каждому делу хранится в программе.
Автоматизация документооборота
Не тратьте время на оформление договоров, счетов и прочей документации. С помощью Мегаплана исключите рутину из ежедневного списка дел. Достаточно оформить шаблон, чтобы CRM самостоятельно проставляла данные.
Не тратьте время на оформление договоров, счетов и прочей документации. С помощью Мегаплана исключите рутину из ежедневного списка дел. Достаточно оформить шаблон, чтобы CRM самостоятельно проставляла данные.
Онлайн-обучения и презентации для команды
Выступить удалённо перед большой аудиторией помогут вебинары. Делитесь с их помощью новостями компании с командой и проводите обучения — рассказывайте о новых продуктах и проектах, повышайте квалификацию сотрудников и многое другое.
Выступить удалённо перед большой аудиторией помогут вебинары. Делитесь с их помощью новостями компании с командой и проводите обучения — рассказывайте о новых продуктах и проектах, повышайте квалификацию сотрудников и многое другое.
Как с помощью Мегаплана
навести порядок в делах
Используйте контакты заказчиков для повышения прибыли от продаж. Мегаплан поможет сделать рассылку по клиентам, чтобы напомнить о юридических услугах или сообщить условия промо-акции.
Если нужна CRM для юристов, обратите внимание на Мегаплан. Даже базовая версия программы полезна для структурирования контактов заказчиков — это поможет сразу выделять клиентов, которые обращаются в мастерскую повторно.
Настройте автоматическое оформление карточки клиента по телефонному звонку. Если потенциальный заказчик звонит с номера, которого нет в базе, Мегаплан автоматически создаст новую карточку, чтобы вам не пришлось тратить время на эти действия.
Малый бизнес рассказывает о Мегаплане
Директора малого российского производства Павел Жендаров и Станислав Карпенко из ООО «ЦТБ Мос» рассказывают о выборе и использовании CRM Мегаплан.
Смотреть видео

Приятные дополнения

Гибкая отчетность

Контролируйте проделанную работу с помощью отчетов. В Мегаплане легко создавать любые виды отчетности: по сотрудникам, продажам, коммуникациям, доходам и любым другим показателям.

Безопасность

В Мегаплане реализована гибкая настройка прав доступа для сотрудников: у каждого свой пароль и свои права доступа к данным. Также, ваша база защищена от удаления. Вся информация в системе надежно шифруется.

Уведомления

Мгновенное информирование! Все упоминания или действия будут отображаться на рабочем столе, в центре уведомлений, приходить на телефон, а также, при желании, в почтовых уведомлениях, для всех участников проекта.

Файловое хранилище

Все файлы в системе, относящиеся к одному проекту, сгруппированы для быстрого доступа. Для всех тарифов мы бесплатно предоставляем неограниченное дисковое пространство.

Мобильное приложение

Офис у вас в телефоне: будьте в курсе изменений по задачам, имейте всегда доступ к клиентам и планируйте задачи, звонки и встречи.

Интеграции

Интегрируйте Мегаплан c другими программами, чтобы расширить его возможности. В нашем Мегамаркете доступны решения для бухгалтерии, рассылок, телефонии, аналитики — выбирайте, что нужно. Никаких ограничений!

CRM для юристов

CRM для юристов нужна, как и для представителей любой другой сферы услуг — такие программы помогают выстраивать отношения с клиентами. Это касается не только постоянных заказчиков, но и тех, кто ранее не пользовался услугами организации. Правильно подобранная и настроенная CRM-система для юридической компании становится незаменимым помощником и в повседневных делах, и в продвижении бизнеса.

Выбирая программу, нужно учитывать специфику бизнеса — CRM-система для юристов должна быть одновременно и простой, и наполненной нужными функциями. Слишком сложный интерфейс отпугнет сотрудников, у которых может не быть достаточного опыта для полноценного использования ПО. И это не единственный нюанс, который нужно учитывать при выборе CRM для юридической компании.

На что обратить внимание, выбирая CRM для юридической сферы

Многие предпочитают использовать CRM для юристов бесплатно — такие версии программного обеспечения предоставляют базовый функционал. Обычно они выделяются наличием только клиентской базы, простым планировщиком и небольшим числом задач, которые можно ставить исполнителям. Но при этом бесплатные версии ПО имеют жесткие ограничения по количеству пользователей, имеющих доступ к CRM — и это не всегда удобно. Такие варианты подходят для компаний с небольшим штатом, на уровне 5-7 человек. Когда речь идет о более крупной юридической компании, лучше не экономить на CRM-системе и выбрать программу с абонентской платой, но с большим функционалом.

crm система для юристов и адвокатов

Выбирая CRM, стоит предусмотреть и защиту клиентской базы. Для этого должно быть разграничение по доступу — благодаря тому, что каждый сотрудник будет видеть только своих заказчиков, исключен вариант с копированием всех данных. Взлом со стороны тоже маловероятен — если используете облачную CRM, вся информация хранится на серверах разработчика. И в этом случае защита данных становится вопросом его репутации — все компании, занимающиеся созданием программного обеспечения для бизнеса, уделяют этому вопросу повышенное внимание.

Мобильное приложение — еще один веский плюс CRM для адвоката или юриста. Прежде всего, потому что не всегда в этой сфере работа ведется из офиса. И иметь в кармане прямой доступ к нужным документам и контактам — это удобно. А руководитель юридической компании с легкостью сможет контролировать работу над задачами, находясь на отдыхе или в командировке в любой точке страны или мира. Достаточно лишь интернет-соединения, чтобы работала мобильная версия.

Важно обращать внимание и на инструменты, с помощью которых может быть обеспечена автоматизация. Особенно, это касается CRM для банкротства. Можно настроить программу так, что она самостоятельно будет подгружать из базы всю информацию по должнику. Уже только из-за такой экономии времени CRM для юристов по банкротству незаменимы.

При этом автоматизация может быть направлена на различные рутинные дела:

  • Оформление договоров и счетов.
  • Выставление задач персоналу.
  • Прием заявок.
  • Составление отчетов.
  • Напоминание о запланированных делах.
  • Отправка уведомлений.

Чем больше процессов в компании автоматизировано — тем меньше времени сотрудники тратят на ручной труд

Если речь идет о юридической компании с сетью филиалов, большую пользу приносят инструменты для коммуникации, встроенные в CRM. В Мегаплане это чат и видеоконференции. Преимущество не только в том, что можно проводить совещания, не покидая рабочего места. Важно, что все переписки сохраняются в одном месте. Если разговариваете с помощью видео, можно резюмировать итоги беседы в чате под видео — вся эта информация будет доступна впоследствии.

crm система для юридических фирм и компаний по банкротству

Отчеты — важная часть любого бизнеса. Они должны быть не только объективными, но и своевременными. И Мегаплан поможет соблюсти эти два условия. Можно полностью освободить персонал от составления отчетов — если все задачи заведены в программу, она автоматически составит отчет, ориентируясь на параметры, указанные в настройках. Темой для отчета может быть любой аспект:

  • Среднее время работы над одной задачей.
  • Общий доход компании.
  • Продуктивность каждого сотрудника.
  • Объем поступивших заказов.
  • Количество входящих и исходящих звонков.

При этом отчеты будут качественно оформлены — выбрать внешний вид можно в настройках.

Чего ждать после внедрения CRM

Если CRM хорошо настроена, через нее проходят все задачи, а сотрудники не пытаются саботировать внедрение новой программы, со временем она начнет приносить пользу. И речь здесь не об абстрактных возросших доходах, хотя правильное использование ПО помогает удерживать клиентов и напрямую влияет на средний чек. Но можно ожидать и более конкретных последствий.

Быстрое обучение сотрудников

CRM сокращает время, которое уходит на адаптацию новых сотрудников. Прежде всего, программа выступает хранилищем информации по каждому клиенту. Да и в целом документы, которые понадобятся в работе, можно загрузить в базу данных — они будут доступны в любой момент.

Улучшение качества обслуживания

Внедрение CRM положительно влияет и на сервис в общем. В большинстве случаев программа запускает новые процессы, создавая четкую и стройную систему, в которой этапы строго следуют друг за другом. Кроме того, профильное ПО снижает вероятность проявления человеческого фактора — благодаря планировщику сотрудники компании в меньшей степени страдают забывчивостью. CRM заранее присылает напоминания о предстоящих делах или звонках. При правильной настройке программа даже счета будет рассылать автоматически.

Простой контроль за ходом работы

В любой момент можно зайти в CRM, чтобы посмотреть на статусы интересующих задач. Сразу видно, по какой из них работа уже началась, а где исполнитель задерживается. Кроме того, можно воспользоваться диаграммой Ганта или канбан-доской, чтобы в режиме реального времени оценить динамику работы над задачами и проектами.

Единые стандарты работы

Любая CRM выравнивает рабочие процессы в компании — исполнители начинают соблюдать очередность выполнения этапов, а за счет шаблонов появляется единообразие при оформлении задач. Все это задает определенные стандарты, которых впоследствии начинают придерживаться и новые сотрудники.

Меньше просроченных задач

CRM помогает соблюдать сроки — такие программы напоминают исполнителям о приближающихся дедлайнах. Благодаря этому сотрудники компании проявляют больше активности, чтобы успеть выполнить задачу в срок.

Вопросы и ответы
Различий между этими форматами столько, что в одном небольшом ответе их не описать. Excel и CRM — это слишком разные форматы работы, чтобы сравнивать их напрямую. С помощью таблиц можно вести небольшую клиентскую базу, но по мере роста числа заказчиков это становится неудобно. CRM, в свою очередь, создает единое рабочее пространство, которое включает не только данные о клиентах. В рамках одной программы становятся доступны почта, телефон, мессенджеры, аналитические инструменты, планировщик. Программа обеспечивает полноценную автоматизацию, делая работу более цивилизованной и запуская новые бизнес-процессы.
Это исключено, если настроены права доступа к клиентской базе. В этом случае сотрудник сможет как-либо повлиять на контакты тех заказчиков, с которыми сам же работает. Остальная информация будет недоступна для вмешательства. Кроме того, данные регулярно копируются на сервере, поэтому их в любой момент можно «откатить» к ранней версии.
Если говорить о небольшой компании, внедрение редко занимает более недели. По желанию клиента в этот процесс входит не только настройка программы и интеграция CRM с другими сервисами, но и обучение персонала. Для тех, кому цена внедрения CRM кажется высокой, стоит подумать над следующей информацией. По мнению пользователей портала G2, средняя окупаемость внедрения такого программного обеспечения CRM составляет всего 13 месяцев.