Представляем большой обзор нововведений, появившихся в CRM Мегаплан с начала этого года. Полностью завершен редизайн модуля сделок, появилось много новых возможностей для персональной настройки интерфейса, добавлено множество полезных мелочей, значительно упрощающих работу с клиентами, документами и счетами.
Напомним, что теперь свежие функции становятся доступны в Мегаплане по мере готовности. Больше не нужно, как раньше, ждать конца месяца, чтобы начать использовать их в работе. О новых возможностях пользователи узнают из промо-блоков и с помощью системных оповещений.
Настраиваемый список сделок
Пользователи могут настраивать список сделок, располагая и сортируя данные в удобном порядке. Например, выводить на экран пользовательские поля, менять колонки списка местами и регулировать их ширину. Прямо в списке можно редактировать несколько элементов: изменять данные, планировать дела, добавлять метки и помещать их в фильтры. Также усовершенствованы алгоритмы поиска: сделки находятся по части названия, менеджеру, аудитору, меткам или ключевым фразам. Для более удобной и наглядной работы со сделками можно перейти в канбан.
Как работать со списком сделок
Видео о том, как работать со сделками на канбан-доске
Обновленная карточка сделки
Форму создания сделки и саму карточку легко настроить под бизнес-процессы компании. В форму можно добавить любые поля для заполнения, а в с самой карточке — установить собственный порядок расположения и видимость блоков. Например, самую необходимую информацию поместить сверху. Новых участников теперь можно добавлять «на лету» сочетанием клавиш Сtrl+Enter, а редактировать данные — онлайн без перезагрузки страниц.
Как создавать сделки и работать с карточкой
Настройка основного блока карточки сделки
В основном блоке карточки сделки можно показывать или скрывать данные: от фамилии менеджера и даты создания до ближайшей коммуникации и суммы. Их также можно перетаскивать мышкой, меняя порядок отображения. При этом незаполненные поля показываться не будут. Исключение сделано только для ближайшей коммуникации, которую можно и тут же назначить.
Как настроить основной блок карточки сделки
Выставление счета по своему шаблону
В Мегаплане появилась возможность как угодно располагать реквизиты, подписи и печати на бланке. Достаточно загрузить свой шаблон счета в Мегаплан и добавить переменные значения. После этого счет будет формироваться автоматически и соответствовать форме, к которой привыкли ваши клиенты.
Как создавать свои шаблоны счетов
Видео о том, как создать шаблон счета в Мегаплане
Выбор плательщика для шаблона
В договоре нужно обязательно заполнять данные плательщика. Когда договор оформляется по шаблону с переменными значениями, данные подтягиваются из карточки клиента автоматически. Если плательщиков несколько, можно воспользоваться выбором. Выбирать также можно из контактных лиц, телефонных номеров, адресов электронной почты. Создавать документы по новой схеме можно из карточки клиента, задачи, проекта, а чуть позже набор значений появится и в карточке сделки.
Как выбрать плательщика при генерации документов по шаблону
Новые переменные в шаблонах
В Мегаплане можно создавать шаблоны любых документов. С помощью новой переменной Текущая дата и время в шаблонах устанавливается сегодняшнее число, месяц, год и время. Ее можно использовать во всех модулях. Еще одна новая переменная Сумма без НДС теперь доступна для счетов. Она нужна компаниям, которые ведут с покупателями безналоговые расчеты.
Как создавать шаблоны документов с переменными
Обновленная карточка проекта
В карточку проекта вернулись дела, сделки и финансы. Туда можно снова добавлять события, финансовые операции и данные продаж.Как и любую карточку в Мегаплане, карточку проекта вы тоже можете настроить под себя. Меняйте расположение блоков, убирайте их с экрана, добавляйте расширенные поля, закрепляйте данные — настраивайте все так, как удобно вам. Для статусов предусмотрены отдельная колонка в списке и цветовая индикация.
Как работать с обновленной карточкой проекта
Информирование о забытых задачах
Раз в день Мегаплан проверяет список задач, где пользователь является постановщиком. Если в нем находятся задачи, в которых не было активности в течение 40 дней, о трех из них приходят уведомления в информер. Такие задачи можно сразу завершить, а еще скрыть, и тогда счетчик дней обнулится.
Как работают уведомления об устаревших задачах
Фильтрация по надзадачам и проектам
В фильтр модуля задач добавлено новое условие. С его помощью можно выводить список задач только определенного проекта или конкретной надзадачи. Эта возможность доступна во всех видах списка задач, в том числе на диаграмме Ганта. Список полученных результатов зависит от прав доступа пользователя.
Как фильтровать список по надзадачам и проектам
Счетчик в фильтрах
Напротив каждого фильтра обычно показано количество элементов в нем. Теперь счетчики отключены в тех фильтрах, которыми не пользуются более 9 дней. Это сделано, чтобы снизить нагрузку на Мегаплан и ускорить его работу. Для включения счетчика достаточно перейти в нужный фильтр.
Как работает подсчет сущностей в фильтрах
Изменения в списках сделок и задач
При настройке схемы сделки в Мегаплане, статусы можно объединять в группы. Это удобно, если статусов много. Теперь эти группы можно разворачивать и сворачивать на левой панели списка сделок. Кроме того, задачи и сделки теперь можно фильтровать по дате изменения статуса. Это же условие можно добавлять в списки в виде отдельного столбца.
Как работать с группами статусов
Как фильтровать списки по дате изменения статуса
Статусы зависимых задач
Любой бизнес-процесс — это цепочка взаимосвязанных задач и действий. Чтобы не нарушить ее целостность, в Мегаплане теперь действуют правила для зависимых задач. При смене сроков, добавлении или изменении ведущей задачи Мегаплан предупредит о возможном смещении дат в зависимых задачах.
Как выбирать статусы для последующих задач
Дата старта задачи
В Мегаплане изменился принцип установки старта задачи. Раньше эта дата проставлялась автоматически по дню, когда задача была создана. Она не менялась, даже если исполнитель принимал ее намного позже. Теперь стартом задачи считается день, когда исполнитель приступил к ее выполнению. Если в задаче запланирован финиш, он будет перенесен с учетом плановой длительности.
Как изменилась логика работы со стартом задачи
План/факт для финиша
Мегаплан всегда отслеживал планируемый и фактический финиш в задачах. Теперь он делает это также в проектах. Реальная дата завершения проекта будет указана под статусом, при этом плановая дата финиша в блоке с планированием в карточке не изменится. Даты фактического и запланированного финиша можно выводить в списке задач и в отчетах.
Как изменилась установка планового и фактического финиша
Связывание шаблонов
Пользователи Мегаплана теперь могут связывать шаблоны задач. Это удобно, когда вы выполняете однотипные проекты со множеством задач и часто используете одни и те же бизнес-процессы. Заранее создайте шаблоны связанных задач, объедините их в проект или надзадачу и запускайте работу по кнопке.
Иерархия в шаблонах
Шаблоны в модуле задач можно просматривать иерархией. Благодаря этому видны все вложенные задачи, даже если они не соответствуют условиям фильтра. На самом верхнем уровне будут находиться проекты и задачи, у которых нет задач и проектов уровнем выше.
Как работает иерархия в шаблонах
Темы Мегаплана
Теперь вы можете устанавливать разные темы для Мегаплана. Сейчас во вкладке с расширениями доступны три виджета с разными темами. Пользователь с правами директора или администратора может установить фон сразу для всех сотрудников.
Новое на диаграмме Ганта
Основные доработки обновленной диаграммы Ганта коснулись планирования сроков и отправки уведомлений. Кроме того, были добавлены подсказки ко всем ее элементам, чтобы облегчить работу с функционалом.
Подзадачи в карточках клиента, сделки и задачи теперь тоже можно просматривать и планировать на диаграмме. Меняйте временной диапазон, связывайте подзадачи и сдвигайте сроки на календаре, не выходя из карточки!
Как посмотреть подзадачи на диаграмме Ганта
Видео о том, как планировать задачи на диаграмме Ганта
Отключение автоскролла
При переходе в карточку задачи или клиента Мегаплан автоматически прокручивает страницу к непрочитанным комментариям. Если их нет, пользователь переходит к форме отправки нового комментария. Пользователи получили возможность отключить автоскролл в настройках, чтобы сразу попадать в начало журнала с комментариями.
Как отключить автоскролл для задач и клиентов
Компактная карточка
Для мониторов с разрешением меньше 1280 пикселей по ширине был разработан адаптивный вид карточки задачи (проекта, шаблона), клиента и сделки. Она более компактная, поэтому расположение блоков в ней немного отличается от обычного. Ее тоже можно настраивать под себя: менять расположение и видимость блоков.
Как выглядит компактная карточка
Номер сделки на канбан-доске
По умолчанию Мегаплан показывает номера сделок на карточках канбана. Теперь их можно не выводить на экран при просмотре сделок, просто отключив в настройках.
Как отключить номера сделок на канбан-доске
Расширенное поле для файлов
Документы всегда требуют повышенного внимания. В модулях задач и клиентов появилось новое расширенное поле — специально для файлов. Их можно добавлять по одному или сразу несколько. Кроме того, вы можете указать, когда именно это делать: во время создания задачи и клиента или только в уже существующие карточки.
Как настроить расширенной поле с типом Файл
Статья максим молодец#, всегда вкурсе+ о последних обновах!