Дашборды онлайн
Информационные панели, которые помогают принимать решения на основе данных. Визуализация ключевых показателей эффективности компании в реальном времени.
Что такое дашборды
Если пытаться объяснить такой бизнес-инструмент, как дашборд, что это простыми словами и как его правильно использовать, обязательно стоит заглянуть в словарь иностранных слов. Там будет написано, что дашборд — это приборная панель. По аналогии с другими сферами использования, в бизнесе дашборд показывает состояние различных процессов, влияющих на эффективность работы компании.
В различных отраслях для создания визуализации показателей на дашборде используют профильное программное обеспечение, например CRM.
Существуют и BI-дашборды, которые являются частью специализированных систем, которые нужны для аналитики. Но в большинстве случаев достаточно CRM, в которой есть опция построения дашбордов.
Таким образом, дашборды становятся ключевым инструментом оперативного управления компанией, помогая руководству постоянно мониторить ситуацию, выявлять проблемные зоны и нивелировать риски.
Как правило, дашборд, доступный пользователям CRM-системы, включает несколько ключевых компонентов:
- Воронка продаж, которая отображает состояние активных сделок. Данные доступны на различных стадиях воронки, что позволяет оценить качество работы менеджеров и своевременно увидеть недочёты в маркетинговой стратегии.
- Статистика по клиентам, в которой можно отследить рост числа заказчиков или отток покупателей.
- Показатели продаж. В этом блоке видны метрики, характеризующие результативность работы отдела продаж: конверсия лидов, средний чек, общий объём сделок.
- Маркетинговая аналитика, где показаны источники привлечения лидов и эффект от рекламных кампаний и промоакций. Также в блоке отражена конверсия по отдельным каналам.
- Качество сервисных работ — этот модуль важен для компаний, обеспечивающих клиентам постпродажное обслуживание. В нём видно всю соответствующую информацию, от скорости реагирования на заявку до уровня удовлетворённости клиентов.
- Проект-менеджмент. Этот модуль помогает отслеживать статус реализации всех внутренних проектов и задач.
- Финансы, где показаны различные данные: выручка, себестоимость товара, чистая прибыль.
Разумеется, наполнение дашборда модулями различается в зависимости от специфики бизнеса и масштабов компании. Метрик может быть сколько угодно. Главное, чтобы они обеспечивали информативность и помогали принимать управленческие решения.
Преимущества использования дашбордов
Благодаря такому ПО руководитель компании получает доступ к наглядной и структурированной картине текущего состояния бизнеса, что помогает оперативно реагировать на изменения показателей и принимать обоснованные управленческие решения. Если судить поверхностно, то дашборд можно сравнить с отчётом, но это будет ошибкой. У приборной панели есть ряд преимуществ:
- Наглядная демонстрация. Вся информация предоставлена в понятных графиках, схемах и диаграммах.
- Интерактив. Обычно пользователи могут использовать фильтры, чтоб смотреть различные срезы и детализировать полученную информацию.
- Мобильный доступ. Как и многое современное ПО, CRM демонстрируют дашборды не только через компьютер, но и с помощью смартфона. Поэтому доступ можно получить из любой точки мира.
- Гибкая настройка. Показатели на дашборде тонко настраиваются, поэтому можно полностью адаптировать метрики под нужды пользователя.
Если говорить о преимуществах дашбордов в целом, то внедрение этого инструмента в CRM-систему может быть выгодным по следующим причинам.
В ряде случаев интерактивный дашборд может привести к повышению качества работы персонала — сотрудники компании понимают, что их действия анализируются системой, из-за чего проявляется мотивирующий эффект.
Кто и зачем использует дашборды
В CRM-системе дашборды используются сотрудниками различных отделов, и в каждом случае могут быть свои цели:
- Топ-менеджеры. Для руководства дашборд-таблицы являются ключевым инструментом управления бизнесом. Они предоставляют очень важные для аналитики данные, на которых впоследствии основываются принимаемые управленческие решения.
- Руководители отделов. Для них дашборды — инструмент, помогающий управлять персоналом и оптимизировать бизнес-процессы.
- Рядовой персонал. Для линейных сотрудников дашборд выступает средством повышения личной мотивации.
Получается, что дашборды — универсальный инструмент, обеспечивающий эффективное управление компанией на всех уровнях, от стратегического до оперативного. Правильное их использование способствует росту производительности в различных сферах.
Примеры дашбордов
Примеры дашбордов можно привести различные — это программное обеспечение используется во многих сферах. Так, руководство одной промышленной компании в свою CRM добавило шаблоны дашбордов, чтобы мониторить:
- воронку продаж;
- финансовые показатели;
- данные о работе оборудования на производстве;
- статистику по клиентам.
Кроме того, с помощью дашборда они решили делать аналитику продуктового ряда компании: смотрели динамику продаж, наиболее востребованные товары и маржинальность. В результате удалось не только быстро определять проблемные места в своей маркетинговой стратегии, но и эффективнее управлять ценообразованием. Кроме того, дашборды помогли улучшить качество планирования благодаря точной аналитике.
Важно, когда данные для дашборда собираются со всех отделов. Так, если информация о проблемах с оборудованием попадёт в систему, это поможет быстро исправить ситуацию. Дашборд в этом случае покажет не только продолжительность простоя производственной линии, но и объём продукции, которая не была выпущена из-за сбоя.
Типы дашбордов
Можно выделить несколько основных типов дашбордов, которые выполняют различные функции в CRM-системах:
- Управленческий. Такой дашборд предназначен для руководства, поэтому содержит ключевые метрики, из анализа которых можно сделать выводы о состоянии бизнеса в целом. Обычно здесь присутствуют такие блоки, как эффективность продаж, финансовая аналитика, статистика маркетинговой активности.
- Персональный. Как видно из названия, этот тип дашбордов нужен для индивидуального использования. Он может быть настроен под потребности и задачи конкретного сотрудника, отображая только те метрики, которые наиболее важны для него в ежедневной работе.
- Операционный. В этом случае модуль ориентирован на конкретные отделы компании и содержит детальную аналитику, соответствующую специфике деятельности того или иного подразделения.
- Сравнительный. Такой дашборд помогает сопоставить разные срезы данных — это помогает найти зону для потенциальных улучшений.
- Дашборд-отчет. Панель сочетает функционал визуальной аналитики и традиционной отчётности, позволяя видеть общую картинку по ключевым показателям, а также детально анализировать информацию. Такие дашборды нужны для глубокого изучения факторов, влияющих на бизнес-результаты.
Если думаете, как создать дашборд опредёленного типа, стоит учитывать, что в этом плане допускается и смешение метрик — многие компании используют комбинированные версии. Главное здесь — правильная настройка под потребности и специфику конкретного бизнеса.
Шаблоны дашбордов
Существует несколько основных типов шаблонов дашбордов, которые широко используются в CRM-системах. Поэтому важно изучить их, прежде чем планировать, какой дашборд стоит использовать. Всего можно выделить пять шаблонов:
- Аналитический. Как видно из названия, уклон в нём сделан на подробную аналитику, прогнозы и выявление взаимосвязей между разными метриками. Такие дашборды помогают руководителям выявлять скрытые закономерности в деятельности компании.
- Функциональный. В этом случае цель дашборда — показатели конкретного отдела. Набор метрик будет различаться в зависимости от направлений для сбора информации.
- Комплексный. Такой дашборд показывает общую картину на основных направлениях деятельности компании. Он обеспечивает сбалансированную сводку ключевых бизнес-показателей.
- Персонализированный. В этом случае дашборд ориентирован под индивидуальные задачи сотрудника.
- Отчётный. Такой инструмент предоставляет стандартизированную отчётность. Он обеспечивает наглядное, неизменное представление ключевых метрик. Для примера можно взять квартальный отчёт.
В зависимости от особенностей бизнеса иногда используют и другие шаблоны, предоставляющие какую-либо конкретную информацию, которая важна для оценки деятельности организации или персонала.
Как сделать дашборд
Если думаете о том, как сделать дашборд проекта, важно понимать, что это многоэтапный процесс, требующий комплексного подхода. Разработка дашборда происходит в соответствии со следующими шагами:
- Определение целей и задач. От этого этапа зависит как будет использоваться дашборд в дальнейшем. Исходя из составленного списка задач формируется список важных показателей, которые должны быть отображены на панели.
- Согласование списка с сотрудниками. Важно обсудить концепцию с конечными пользователями — персоналом компании. Это помогает понять, какие метрики являются для них самыми важными, в каком формате они хотят видеть данные, какие срезы информации будут наиболее полезны.
- Определение источников информации. В зависимости от списка задач составляют перечень баз данных, откуда будут собираться метрики. Это могут быть как внутренние программы, так и внешние источники информации.
- Создание структуры онлайн-дашборда. Все предыдущие шаги влияют на компоновку панели, в том числе и на визуальные элементы — графики, диаграммы, схемы.
- Настройка дашборда. Обычно базой для дашборда выступает CRM, поэтому в зависимости от её возможностей нужно настроить панель, чтобы функционал и внешний вид соответствовали планам.
- Тестирование. На этом этапе нужно отработать различные сценарии взаимодействия, оценить удобство использования, актуальность метрик на дашборде. При необходимости панель дорабатывают.
- Обучение персонала. Очень важный шаг, без которого внедрение не будет полноценным. Все сотрудники должны понимать, как использовать дашборд.
- Мониторинг и оптимизация. Этот этап можно назвать бесконечным, потому что создание дашборда — непрерывный процесс. Важно постоянно анализировать его эффективность, собирать обратную связь от персонала и вносить изменения.
Если следовать этому списку шагов, можно сделать в CRM-системе дашборд, максимально соответствующий потребностям бизнеса. Это упростит эффективное управление ключевыми показателями деятельности.
Дашборды для сотрудников
Дашборды в CRM-системах используются персоналом компаний для выполнения самых разных задач. Основные варианты использования дашбордов сотрудниками включают:
- Анализ тенденций и выявление причинно-следственных связей. Наглядная демонстрация данных помогает руководителям определять тренды, закономерности и факторы, влияющие на ключевые метрики. Это упрощает понимание причин происходящих изменений.
- Оперативный контроль. С помощью дашборда можно в режиме реального времени отслеживать важные бизнес-показатели и своевременно реагировать на возникающие проблемы.
- Обоснование управленческих решений. Благодаря объективной и структурированной информации руководители компаний или отделов могут объяснить целесообразность принятых решений.
- Планирование. На основе собранной дашбордом информации сотрудники могут выводить относительно точные прогнозы и принимать взвешенные решения.
- Повышение мотивации. Когда сотрудник использует персональный дашборд, это помогает контролировать свой KPI и оценивать усилия, которые нужно приложить для его достижения.
- Оптимизация отчётностей. Любой дашборд — это отличное средство для визуализации результатов работы. Не приходится часами анализировать «монотонные» таблицы.
Практика показала, что дашборды помогают не только контролировать ключевые показатели, но и принимать обоснованные решения. Кроме того, они могут улучшать прогнозирование и планирование, что очень важно.
Чем отличается дашборд от инфографики
Да, между инфографикой и дашбордом есть некоторое визуальное сходство, но всё же у них есть ряд существенных отличий. Прежде всего, это цели. Дашборд нужен, чтобы обеспечить наглядное и структурированное представление о состоянии ключевых бизнес-показателей. Цель инфографики более локальная — она показывает срез данных по определённой теме.
Есть отличия и в плане интерактивности — по сравнению с дашбордами инфографика намного статичнее. По сути, это просто диаграмма, констатирующая какой-либо факт или тенденцию. На дашборде можно отсортировать информацию и посмотреть данные за определённый отрезок времени.
Кроме интерактивности и целей в перечень различий можно включить:
- Целевую аудиторию. Дашборд — это инструмент для внутреннего использования, в то время как инфографика чаще всего используется для презентаций, ориентированных на внешнюю аудиторию.
- Динамичность. Информация на дашборде обновляется регулярно, в то время как инфографика — это застывшее отражение факта на определённый момент времени.
- Источники. Дашборды подтягивают данные из различных источников, внешних и внутренних. Это важно для создания комплексной картины. Если говорить об инфографике, то в этом случае список источников намного меньше.
Но не стоит воспринимать перечисление различий как основу для противопоставления дашбордов и инфографики. При правильном использовании они могут дополнять друг друга. По сути, дашборд — инструмент для оперативного управления и анализа, а инфографика служит средством наглядной подачи информации.
Какие данные можно визуализировать с помощью дашбордов
С помощью дашбордов, доступных в CRM-системах, можно визуализировать множество данных, охватывающих различные аспекты деятельности компании. Обычно это:
- Сведения о продажах: объём доходов, показатели из воронки, конверсия, средний чек, маржинальность, эффективность работы менеджеров.
- Статистика по клиентам: источники притока заказчиков, статистика по новым и потерянным покупателям, динамика продаж по сегментам аудитории.
- Маркетинг: анализ разных каналов привлечения, эффективность рекламных кампаний, конверсия из рекламных источников.
- Финансово-экономические показатели: оборачиваемость активов, данные о задолженности, общая и чистая прибыль.
- Сервисное обслуживание: количество обращений, общий уровень удовлетворённости клиентов, скорость реагирования на обращения заказчиков.
- Сведения по проектам и задачам: сроки выполнения, ответственные сотрудники, статусы в режиме реального времени.
Состав метрик для отображения во многом зависит от специфики бизнеса, масштабов компании, поэтому визуализация данных может различаться. Главное, чтобы дашборд отображал по-настоящему важную информацию, которая может обеспечить целостное представление о текущем состоянии дел в компании и факторах, влияющих на её деятельность.
Какие проблемы решает дашборд
Дашборды, доступные пользователям CRM, помогают решать разные проблемы, с которыми сталкиваются руководители и персонал компаний.
- Долгий сбор информации. Нет необходимости собирать данные по разным каналам — дашборд сделает это без вашего участия.
- Слабый контроль за эффективность бизнес-процессов. Использование дашборда помогает своевременно выявлять проблемные зоны и предпринимать действия для исправления ситуации.
- Проблемы с планированием и прогнозированием. Дашборды с прогнозными метриками помогают точнее оценивать перспективы развития бизнеса.
- Посредственная мотивация персонала. Каждый сотрудник, который сможет в любое время посмотреть статистику о своей работе, непременно сделает вывод о том, чего не хватает, чтобы достичь нужных показателей по KPI.
- Сложные отчёты. Дашборды демонстрируют данные в интуитивно понятном виде, что делает отчетность более наглядной и простой для интерпретации.
Как видите, дашборды помогают решать комплекс сложностей, связанных с управлением компанией. Они обеспечивают сотрудников объективной аналитической информацией, что приводит к росту общей эффективности бизнес-процессов.
Данные и показатели для дашборда
Для создания дашборда, который будет эффективен, необходимо определить набор ключевых показателей, которые будут отображаться на панели. Вот основные категории, которые имеет смысл включать в состав дашборда:
При формировании панели важно обеспечить баланс между наиболее значимыми метриками и удобством визуального восприятия. В этом плане Мегаплан подходит идеально — рабочее пространство, которое выполняет функцию дашборда, можно настроить под себя, чтобы вывести только те модули, которые имеют значение для работы. В результате сотрудники будут избавлены от «солянки» из разных блоков, предоставляющих информацию, которая им не нужна.
Возможности
Отраслевые решения