Обратный звонок заказан!

Блог Мегаплана

Наш партнер Polytell сделал невероятно полезную интеграцию Мегаплана с платформой массовых рассылок SendPulse. К радости маркетологов и безмерному счастью отдела продаж. Сейчас расскажем, как она работает и сколько стоит.       Фильтры как адресные книги   Вы знаете, что фильтры в Мегаплане позволяют разделять клиентов на группы по любым признакам — начиная с вида деятельности и заканчивая суммой сделок. Регулярные рассылки каждой такой группе можно и нужно персонализировать. Для этого фильтры один раз вручную добавляются в интеграцию, а затем автоматически передаются в адресные книги SendPulse и ежедневно обновляются. На передачу в SendPulse 1000 новых контактов в среднем уходит 7-10 минут. Остается продумать стратегию: для одних подписчиков — рекламная акция раз в месяц, для других — статья из блога раз в неделю, для третьих — цепочка писем или триггерная рассылка.   Авторассылка по сценарию сделки   Любые изменения в сделке могут активировать отправку одного письма или серии писем клиенту. Условия рассылки регулируются правилами сценария в Мегаплане, который можно настроить с учетом любых данных сделки: типов продуктов и клиентов, стоимости товаров и многих других. На каждое условие в интеграции Polytell создаётся подписка и для нее выбирается адресная книга SendPulse, а в сценарий Мегаплана подставляется определенный код.     Схема синхронизации простая: например, если сделка поменяет статус, интеграция сама добавит клиента этой сделки в определенную адресную книгу SendPulse. Такая возможность позволяет организовать рассылку транзакционных писем, чтобы клиенты всегда были в курсе состояния своих заказов.   Кнопки-виджеты в Мегаплане   Виджеты запускают сторонние программы и сервисы, расширяя функциональные возможности Мегаплана. Для SendPulse тоже придуманы кнопки. Они могут находиться в карточке сделки     и в карточке клиента.     Причем их может быть несколько: своя кнопка для каждой адресной книги с разными названиями, чтобы не запутаться. Тогда даже новичок легко разберется, как выбрать список рассылки, и прямо во время разговора с клиентом отправит презентацию компании или описание продуктов. Нажав на одну из кнопок, он вручную активирует соответствующую рассылку. О каждом взаимодействия с SendPulse Мегаплан сообщит в журнале сделки или клиента. Кстати, одну и ту же подписку можно запускать и виджетом, и с помощью автосценария. После настройки виджетов в Мегаплане нужно связать их с подписками в интеграции, которая и будет добавлять подписчиков в адресные книги SendPulse.     Если вы не пользуетесь модулем сделок в Мегаплана или ваши менеджеры на первых этапах работы с клиентом не заводят сделки, виджет в карточке клиента — точно ваш вариант.   SMS-рассылки из сервиса SendPulse   При синхронизации в SendPulse из Мегаплана, кроме почты, попадает еще и номер телефона клиента. Поэтому вы можете проводить не только email-рассылки, но и отправлять клиентам SMS. Тестовая отправка в SendPulse бесплатная. Кроме того, сервис предоставляет неограниченный бесплатный тариф на рассылку push-уведомлений, который помогает увеличить открытие писем на 30%.   Планы на будущее   Polytell планируют добавить в карточку клиента автокомментарий с указанием времени, когда письмо было открыто. Кроме того, появится возможность отправлять из сделок Мегаплана push-уведомления клиентам, а также проводить массовые push-рассылки.   Цена вопроса   Интеграция стоит 600 рублей в месяц. Разработчик дает 14 дней на тест и предлагает свои услуги по ее настройке. Стоимость консультаций может варьироваться от 10 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от сложности поставленной задачи. В свою очередь, SendPulse предлагает 4 тарифа, в том числе бесплатный. Чтобы протестировать интеграцию с SendPulse, отправьте заявку прямо сейчас или сообщите о своем желании менеджеру в Мегаплане.     Если у вас остались вопросы, перейдите на сайт интеграции или посмотрите запись вебинара, который 18 апреля провели директор Академии SendPulse Александр Рысь и управляющий партнер Polytell Сергей Насоновский.

Мир бизнеса полон неожиданностей: появился сильный конкурент, поставщик поднял цены, лучший продавец ушел в отпуск. Если в компании есть Мегаплан, ничто не выбьет из колеи. В апреле воспользуйтесь специальными условиями на покупку коробочной версии — и работайте спокойно! Если вы впервые покупаете Мегаплан в коробке, до 28 апреля вас ждет скидка до 35%. Итоговый размер скидки зависит от выбранного тарифа и необходимого количества лицензий. Оцените выгоду прямо сейчас.   Совместная работа Цена по акции Обычная цена 10 лицензий 48 000 руб. 53 000 руб. 20 лицензий 84 000 руб. 106 000 руб. 50 лицензий 184 000 руб. 265 000 руб.   Совместная работа+ Цена по акции Обычная цена 10 лицензий 64 000 руб. 73 000 руб. 20 лицензий 114 000 руб. 146 000 руб. 50 лицензий 244 000 руб. 365 000 руб.     CRM: клиенты и продажи Цена по акции Обычная цена 10 лицензий 84 000 руб. 95 000 руб. 20 лицензий 144 000 руб. 190 000 руб. 50 лицензий 324 000 руб. 475 000 руб.   CRM: клиенты и продажи+ Цена по акции Обычная цена 10 лицензий 104 000 руб. 125 000 руб. 20 лицензий 194 000 руб. 250 000 руб. 50 лицензий 424 000 руб. 625 000 руб.   Акция проходит с 17 по 28 апреля 2017 года. К участию допускаются только частные компании, которые покупают Мегаплан без тендеров, конкурсов или торгов. Специальные цены действуют при оплате в указанный срок и только для новых пользователей Мегаплана. Компания может участвовать в акции только один раз. Если на вашем сервере уже установлен Мегаплан, докупите не менее 10 лицензий и получите 5 лицензий в подарок. Заинтересовало предложение? Позвоните нам 8(800) 555-56-37 (звонок бесплатный), обратитесь к вашему менеджеру в Мегаплане или отправьте заявку на электронную почту. Если работаете с нашим партнером или представительством, уточните условия у него.    

Здравствуйте! Мы продолжаем расширять возможности новой карточки клиента, чтобы вам было еще проще и удобнее работать. Например, вы сможете давать клиентам гостевой доступ в Мегаплан, не возвращаясь в старый интерфейс. Кроме того, мы научили новый Мегаплан следить за всеми изменениями в журнале клиента и выгружать списки в Excel. А еще вернули умную строку, в которой так удобно планировать дела. Да, мы тоже по ней скучали! Обновление ваших аккаунтов уже идет полным ходом — дождитесь его завершения Борис Межевитинов, тимлид команды iCRM     Новый блок в карточке клиента Узнайте, кому выставлять счет Случается, что заказчик и плательщик — разные юридические лица. Иногда платить по счетам за компанию может и физлицо. Мы добавили в новую карточку клиента отдельный блок, в котором находится список всех плательщиков.     При создании нового контакта Мегаплан автоматически добавит его в качестве плательщика. Вы можете изменить эти данные или добавить новых плательщиков, заполнив необходимые реквизиты.   Добавление нового контакта Без возврата к старой форме Мы перенесли из прежнего интерфейса очень полезную кнопку. С ее помощью вы сможете добавить в перечень контактных лиц нового человека, и его карточка автоматически привяжется к карточке компании.       Гостевой доступ Приглашайте в Мегаплан для совместной работы В новой карточке клиента теперь можно давать гостевой доступ. Отправьте приглашение контактному лицу компании. Он сможет просматривать и комментировать задачи, в которых участвует, писать личные сообщения своему менеджеру и планировать встречи и дела.     Кроме того, гостя можно назначать ответственным по клиентам и в любой роли добавить в сделки. Мегаплан сообщит, когда гость будет онлайн, или подскажет время последнего визита. Помните, что одна пользовательская лицензия позволяет выдавать только два гостевых доступа.   Сортировка в списке клиентов Настраивайте данные под свои задачи Мы поработали над возможностями нового списка клиентов. Вы сможете добавить в таблицу необходимые колонки и выстроить их в удобной последовательности, по клику перетащив в нужное место. Данные в колонках можно сортировать в алфавитном порядке или от большего к меньшему.     Логирование изменений в журнале Мегаплан видит каждый шаг Логирование позволяет записывать все изменения в журнал клиента. Теперь оно появилось и в новом интерфейсе. Мегаплан сообщит о запуске автосценария, проведенной рассылке, добавлении, изменении или удалении контактных лиц и самого клиента.     Вы можете выбрать поля карточки клиента, по которым хотите отслеживать историю изменений. Это поможет исключить из журнала лишнюю информацию. Сообщения о том, что из карточки клиента созданы задачи и сделки, проведены финансовые операции и выставлены счета, будут добавлены в следующем обновлении.   Умная строка для создания событий Мегаплан поймет вас с полуслова Мы добавили в новый интерфейс умную строку, которая помогает создавать события в два клика. Она поймет, что вы хотите — позвонить, встретиться или запланировать дело. Просто начните печатать комментарий — Мегаплан сам определит тип события и установит для него дату и время.       Экспорт списков клиентов и задач Сохраняйте нужные данные в Excel В новом интерфейсе появилась возможность экспортировать списки проектов, задач и контактов. Если они объемные, то включится фоновый режим. Вы сможете заниматься другими делами, а когда экспорт закончится — получите сообщение в информер.     Чтобы избежать недоразумений, заранее определите, каким сотрудникам разрешается выгружать списки контрагентов из Мегаплана. Это позволяет настройка прав в Справочниках. Обратите внимание, списки экспортируются в том виде, как выводятся на экран.       Иерархия в списке задач Структура задач как на ладони Вы знаете, что задачи в Мегаплане можно просматривать в виде простого списка, списка с иерархией и в виде диаграммы? В новом интерфейсе пока был доступен только простой список без подчиненности. Но в этом обновлении мы добавили возможность перейти в список с иерархией.     Если хотя бы одна подзадача попадает под условия фильтра, в списке с иерархией отражается вся цепочка вплоть до главной задачи. При этом названия задач, не отвечающие условиям выбранного фильтра, в списке менее яркие и поэтому не отвлекают внимания. Для задач, в которых пользователь не участвует, Мегаплан укажет отсутствие доступа. Уровни иерархии можно сворачивать и разворачивать, а цифра рядом с задачей указывает на количество подзадач в ней.   Общий доступ к фильтрам Делитесь своими выборками с коллегами В новом интерфейсе вы сможете делиться собственными фильтрами с другими сотрудниками. Они не имеют права их редактировать, зато в состоянии скопировать, а потом самостоятельно изменить условия.     Если фильтр, которым с вами поделились, больше не нужен, вы можете удалить себя из его участников. Этот фильтр сразу пропадет из списка.       Поисковая строка в фильтрах Вы найдете все быстрее, чем думали Мы доработали поисковый механизм в Мегаплане, чтобы вы могли искать данные прямо в фильтрах. Для быстрого поиска задачи или клиента начните печатать запрос в поисковой строке. Мегаплан быстро найдет нужную информацию и покажет результаты сразу под названием фильтра. Если в фильтре не найдется ничего похожего в фильтре, поиск расширится.     Чтобы посмотреть результаты в других фильтрах, нужно открыть их и ввести запрос в поисковой строке. Кстати, после обновления вы сможете создавать фильтры по любым полям карточки клиента, в том числе пользовательским.     Системные поля для плательщиков в Беларуси Менеджеры не ошибутся в реквизитах У каждой страны свой перечень данных, которые идентифицируют организацию. Настройка правильных реквизитов в CRM — очень ответственное дело. Для российских и украинских клиентов поля реквизитов в Мегаплане существуют давно. В этом обновлении очередь дошла до белорусских плательщиков.     Системные поля для юридических лиц включают УНП, ОКПО, юридический адрес, адрес, расчетный счет, банк, БИК. Для физических лиц — УНП. Эти данные могут быть переданы в другие программы, которыми пользуется компания, через интерфейс интеграций API. Кстати, в апреле мы доработали наш API по сделкам. Узнать подробности можно в разделе помощи вашего Мегаплана, прочитав документацию по API.   Подробности этого обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте. А 20 апреля в 15.00 по Москве мы проведем вебинар, на котором представим его более детально. Расскажем, как использовать возможности нового интерфейса и ответим на ваши вопросы. Для участия в вебинаре нужна регистрация.     Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

    Кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом: бороздить просторы вселенной и любоваться звездами! Мы дарим месяцы бесплатного Мегаплана, чтобы приблизить вас к мечте — придать бизнесу космическое ускорение. До 31 марта воспользуйтесь специальными условиями на покупку. Если вы покупаете Мегаплан впервые, то при оплате лицензий на 12 месяцев вы дополнительно получаете один месяц в подарок. Оплачиваете сразу 24 месяца — забираете себе три бесплатных месяца. Если у вас уже есть Мегаплан, неважно в облаке или коробке, докупите не менее 10 лицензий и получите 5 лицензий в подарок. Не упустите возможность хорошо сэкономить! Акция проходит с 20 по 31 марта 2017 года. К участию допускаются только частные компании, которые покупают Мегаплан без тендеров, конкурсов или торгов. Специальные условия действуют только при оплате в указанный срок. Компания может участвовать в акции только один раз. Заинтересовало предложение? Позвоните нам: 8(800) 555-56-37 (звонок бесплатный) или отправьте заявку на электронную почту. Если работаете с нашим партнером или представительством, уточните условия у него.    

Здравствуйте! Мы продолжаем расширять новый интерфейс Мегаплана. В этом месяце дополнения появились в клиентском модуле: мы упростили работу со списком и добавили в карточку клиента финансовую информацию. Не забыли и про задачи: доработали фильтры и включили в шаблон задачи повторение по расписанию. Кроме того, в Мегаплане начал работать поиск по позициям в счетах и сделках. Мы уже начали обновлять ваши аккаунты и планируем завершить эту работу до конца марта. Никита Белобров, тимлид Мегаплана     Фильтры в списке контактов Группируйте клиентов для адресной работы С этого релиза фильтры для быстрого просмотра списка клиентов можно создавать в новом интерфейсе. Если необходимо, комбинируйте условия или ограничивайтесь только одним. Пока что фильтровать список можно не по всем полям, но мы исправим это в следующих обновлениях.       Новые вкладки с финансами Вся информация о контрагенте — в его карточке Мы добавили в обновленную карточку контакта вкладки «Счета» и «Баланс». Они показывают, сколько вы должны контрагенту и сколько он должен вам.     На вкладке «Счета» выводится сумма всех счетов за время работы с контрагентом. При клике на вкладку вы увидите детальные данные по счетам и сможете добавить новые.     Баланс — общая сумма ваших финансовых операций. Во вкладке находятся детальные данные по всем текущим операциям. Там же можно посмотреть завершенные и добавить новые. Имейте в виду вкладка отображается только у пользователей тарифа «CRM: Клиенты и продажи+», которым доступен финансовый модуль.     Изменения в журнале клиента Каналы общения, файлы и ссылки по отдельности Чтобы облегчить работу по клиентам, мы структурировали журнал с комментариями и изменениями. Если подключена интеграция с электронной почтой и  интеграция с IP-телефонией, письма и записи вызовов, кроме основной ленты, дублируются еще и в отдельных вкладках ленты.     Кроме того, все ссылки из комментариев собираются в дополнительном блоке. А ссылки на внутренние ресурсы Мегаплана, такие как задачи и другие клиенты, распознаются и отражаются в удобном виде.   Больше условий в списке задач Настраивайте видимость на свое усмотрение В прошлом релизе мы перенесли форму для создания фильтров в новый интерфейс. В этом — добавили в нее дополнительные условия поиска. Кроме того, в обновленном списке задач теперь можно настраивать, какую информацию показывать. Сами колонки с данными легко перетаскивать с места на место, а по клику на них — менять сортировку списка по возрастанию или убыванию.       Повторение задач Мегаплан поставит задачу за вас Установить интервалы для повторного создания задач по шаблону теперь можно в новом интерфейсе. Задачи будут появляться у исполнителя по расписанию, которое вы установите в шаблоне.       Поиск по счетам и сделкам Находите операции по позициям заказа Если помните, из чего состоял заказ клиента, находите сделку или выставленный счет по ключевым словам. Просто введите нужный запрос в поисковой строке, и Мегаплан покажет результаты.       Виджеты приложений Теперь и в новом интерфейсе У вас появилась возможность добавлять в новую карточку клиента блоки с виджетами приложений. Виджеты — элементы управления, которые позволяют приложению добавить HTML и JS-код в определенное место Мегаплана. Блоки — это специально выделенные места в карточках, куда можно выводить сразу несколько приложений. Подробнее о добавлении виджетов читайте здесь.   Подробности февральского обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте. А 23 марта в 11.00 по Москве мы проведем вебинар, на котором представим его более детально. Расскажем, как использовать эти и другие возможности нового интерфейса и ответим на ваши вопросы. Чтобы принять участие в вебинаре, нужна регистрация.     Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.