Автоматизация рутины
Клиенты
Безопасность

Мегаплан для работы с документами

Мегаплан — это удобная CRM система с документооборотом, которая помогает избавиться от рутины, сократить количество ошибок в документах, добиться прозрачности в работе с файлами, ускорить согласование и организовать надёжное хранение документов.



14 пробных дней



Консультация по настройке

Шаблоны документов в CRM Мегаплан помогают экономить время

Автоматическое заполнение документов

Работа с документами обычно отнимает много сил и времени. Только не в Мегаплане! Шаблоны с возможностью автоматического заполнения избавляют от ручного ввода данных. В результате снижается число ошибок и опечаток, сотрудники экономят время. Благодаря этому CRM с документооборотом упрощает подготовку договоров, счетов и других рабочих документов.

Документы всегда под рукой

Легко найти документы по клиенту или заказу, когда они хранятся в той же карточке, куда были загружены. При этом ни у кого ничего не нужно спрашивать: актуальность документов можно проверить по дате загрузки, которая проставляется в списке добавленных файлов. Такая CRM система с документооборотом позволяет быстро находить нужную информацию и работать с ней в одном месте.

Запишитесь на бесплатную демонстрацию

В ближайший вторник и четверг в 11 часов эксперты Центра внедрений покажут возможности Мегаплана и ответят на ваши вопросы.

Порядок во внутренних документах

Для регламентов, инструкций, сертификатов и прочих документов для внутреннего использования в Мегаплане создано хранилище. Благодаря единому файловому пространству CRM с документооборотом помогает поддерживать порядок во всех рабочих документах и обеспечивает быстрый доступ к ним для сотрудников.

Оперативное согласование документов

Трудно запрашивать согласование по каждому документу, особенно когда их много.
Можно собрать всех ответственных согласователей в специальной задаче, обсудить правки и комментарии и принять финальную версию документа. Удобно контролировать согласование по статусам задач. Такая CRM система с документооборотом делает процесс согласования более прозрачным и управляемым.

Сложное согласование – не проблема

Важные документы требуют многоступенчатого согласования. В Мегаплане этот процесс можно автоматизировать, и тогда документ будет сам проходить по цепочке согласователей, а замечания сохранятся в карточке. CRM с документооборотом помогает не терять правки и ускоряет принятие решений.

Крупные собрания прямо в Мегаплане

Выступить удалённо перед большой аудиторией помогут вебинары. Делитесь с их помощью новостями компании с командой и проводите обучения — рассказывайте о новых продуктах и проектах, повышайте квалификацию сотрудников и многое другое.