Обратный звонок заказан!

Обновление 2014.11.

25 Ноября 2014
1416993151799.jpg

Добрый день!

В прошлый раз мы рассказали о новых функциях Мегаплана, которые так долго ждали наши клиенты. Многие из вас уже используют интеграцию с почтой и другие новые возможности Мегаплана.

Сегодня мы представляем версию программы 11.2014. С момента прошлого релиза мы исправили ошибки и добавили улучшения в программу. Надеемся, что эти обновления сделают вашу работу в Мегаплане еще удобнее.

Сергей Врулин, директор продукта.


Вся переписка в карточке клиента

Интеграция с почтой, которую мы анонсировали в прошлый раз, стала удобнее.

Уведомления не дублируются. Когда мы только запустили интеграцию с почтой, сотрудники получали уведомления о новых задачах, комментариях и обсуждениях дважды. Например, сотрудник подключил интеграцию с рабочим почтовым ящиком. На этот же ящик он получает уведомления из Мегаплана. Мегаплан подтягивал их в модуль «Клиенты». В этом обновлении мы исправили ошибку.

Всю переписку с клиентом сотрудники подтягивают в Мегаплан. Часть ваших сотрудников могла не настроить интеграцию с почтой. Теперь в карточке клиента сотрудник видит надпись «Автоматически загружать новую переписку с клиентом». Когда сотрудник пытается поставить галочку, система предлагает настроить интеграцию. После настройки сотрудник может загрузить в Мегаплан всю старую переписку с клиентом.

1416904184924.jpg

Несколько дел разом

С этим обновлением вам будет удобнее завершать дела в работе с клиентом.

Если сотрудник завершил дело, звонок или встречу с клиентом, Мегаплан автоматически попросит написать комментарий и выбрать: «Завершена успешно», «Завершена», «Завершена неудачно». Когда сотрудник выполнит эти действия, Мегаплан привяжет комментарий и результат к завершенному делу и сохранит в журнале клиента.

С этой доработкой вы будете легко ориентироваться в записях по клиенту и видеть полную картину работы с ним.

1416904161710.jpg

Также сотрудник теперь может закрыть несколько дел за раз, написать к ним общий комментарий и отметить результат. Например, у сотрудника было два дела: позвонить клиенту и отправить документы, — и оба дела он успешно завершил во время звонка. Мегаплан удобно сохранит это в журнале коммуникации.

1416903054908.jpg

Простые звонки

Виджет звонков стал удобнее. Теперь в нем нет окна для комментария: виджет стал маленьким и позволяет прямо во время звонка сделать запись в журнал коммуникации с клиентом. Мегаплан сам привяжет эту запись к нужному звонку и сохранит в истории переписки.

Документы одним кликом

В этом обновлении мы добавили автоматическое создание документов. Оно поможет генерировать документы при переходе сделки на новый этап одним кликом . Эта функция работает с разными типами документов: коммерческие предложения, договоры, акты.

Например, вы работаете с клиентом: позвонили ему и пообещали отправить коммерческое предложение. В модуле «Сделки» вы переходите в статус «Выслать коммерческое предложение», и Мегаплан сам генерирует документ с подсчитанной стоимостью и реквизитами клиента.

Обратная связь

Страница помощи расскажет вам, как настроить новые функции для удобной и продуктивной работы.

Мы будем рады узнать, что вы думаете о старых и новых возможностях Мегаплана. Если у вас есть пожелания, оставьте комментарий. Мы читаем все отзывы.


Комментарии
  • Александр Иванов 27 Ноября 2014 13:10

    Уважаемые разработчики! Подскажите пожалуйста, в обновлении не появилась ли возможность после закрытия сделки автоматически запланировать звонок (например, через 7 дней) заказчику по сделке? пока вручную прописываем, неудобно.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Николай 27 Ноября 2014 20:09

    Согласен с Александром Ивановым. Нужно сценарий сделать - автоматическое создание дела.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Дмитрий Балашов 27 Ноября 2014 21:17

    Было бы не плохо ещё создавать задачи из сделок и начислять бонусы из сделок.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Игорь 27 Ноября 2014 22:18

    Не приходят сообщения на почту с Мегаплана, хотя всё включено. С чем связанно?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • lebedev.penza@gmail.com Лебедев 27 Ноября 2014 23:21

    Подскажите когда помимо счетов можно будет прямо в приложении делать товарные накладные и типовые договора? Планируется ли эта функция?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Трифонова С.В. 28 Ноября 2014 06:46

    Не плохо

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Александр Шерстобоев 28 Ноября 2014 07:13

    поддерживаю Александра Иванова, Николая и Дмитрия Балашова. Еще нужно добавить возможность создавать шаблоны документов для финансовых операций, так как моя компания не пользуется 1С, нам хватает МегаПлана.
    Добавьте, пожалуйста.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Шленкина Наталья 28 Ноября 2014 08:33

    Уважаемые разработчики, было бы очень удобно по фильтру искать организацию только по названию, набираем например Альфа, без аббревиатур и знаков препинаний, и вываливается список организаций с названием Альфа.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Исхаков Николай 28 Ноября 2014 10:17

    Уважаемые разработчики, когда же появится человеческий клиент под iOS-Android?
    У того же битрикс24 клиент куда более функциональный (даже под 6й айфон адаптирован)...

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Сергей Врулин 28 Ноября 2014 11:04

    >Уважаемые разработчики! Подскажите пожалуйста, в обновлении не появилась ли возможность после закрытия сделки автоматически запланировать звонок (например, через 7 дней) заказчику по сделке? пока вручную прописываем, неудобно.
    Приветствую, Александр. Таким функционалом мы обрадуем Вас уже в следующем году. Появиться возможность настраивать различные сценарии работы с событиями клиентов, в том числе и в разрезе статусов сделки. По срокам пока не смогу Вас сориентировать.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Сергей Врулин 28 Ноября 2014 11:06

    >Подскажите когда помимо счетов можно будет прямо в приложении делать товарные накладные и типовые договора? Планируется ли эта функция?
    Доброго дня. Попробуйте для этого использовать Шаблоны документов. В ближайших планах создание карточек первичных и закрывающих документов в системе нет.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Бречалов Владимир 28 Ноября 2014 11:40

    Добрый день. Как нам настроить комуникации, что бы клиент не видел коментарии? Все коммуникации нужно создавать в карточке клиента или можно в "Делах" и отмечать в участниках клиента?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Оксана Бекасова 28 Ноября 2014 12:53

    Вот чего очень сильно не хватает, так это автоматического прописания дел для определенных статусов сделки.
    Например, на Статусе X всегда есть дела: 1, 2, 3. И сейчас мы их прописываем вручную. А вот как бы было здорово, если бы мы выбрали статус, и нужные дела сами бы прописались. Я так понимаю, нужно такие Сценарии сделать.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Николай Коротков 28 Ноября 2014 13:04

    Разъясните, пожалуйста, ситуацию:
    я планирую следующим делом звонок клиенту в карточке клиента на определённую дату. В этот день я захожу в карточку клиента, звоню ему из Мегаплана. После окончания разговора в журнале появляется виджет с выбором статуса результата коммуникации и заметки по ней. Я всё заполняю-выбираю. Написать. Запись отображается в журнале, а запалнированное дело не пропадает (как раньше в такой ситуации). Соответственно, чтобы закрыть это дело нажимаю на чек-боксик, при этом снова появляется виджет со статусами коммуникации и местом для заметки. Получается по одному и тому же делу теперь надо два раза оставлять коммент в журнале: 1) после звонка, 2) после закрытия дела об этом же звонке.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Виктор Скрипак 28 Ноября 2014 13:43

    Спасибо за отличный сервис!
    Но как и во всех продуктах деятельности человека, так и в любом бизнесе нет предела совершенству!
    Вот что хотелось бы нам видеть дополнительно к вышеперечисленному в Мегаплане на данный момент:

    возможность просмотра прошедших этапов каждой завершённой или действующей сделки, т.е. видеть по каким этапам сделка проходила и сколько по времени находилась на каждом из них.
    Такой показатель, как время нахождения сделки на каждом отдельном этапе,просто необходим!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Ильяс 03 Декабря 2014 08:14

    Здравствуйте!

    В этом обновлении традиционно отвалится полмегаплана и потом традиционно придётся ждать неделю-две, пока вы всё исправите? Или вы наконец научились тестировать свой код?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Александр Карпухин 03 Декабря 2014 11:20

    Здравствуйте!
    Спасибо за это мегачудо!
    Было бы здорово как-то выделить те файлы, которые прикладываются при создании задачи, ибо через какое-то время, когда файлов становится много неудобно искать то с чего все начиналось. Надеюсь на понимание.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Борис Кубаев 03 Декабря 2014 20:40

    В Мегаплан часто приходится заходить вводя логин и пароль, хотя каждый раз ставлю "Запомнить пароль". Ненормально.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Aleksandr Magarams 07 Декабря 2014 23:28

    Добрый день! Скажите, пожалуйста, по каким причинам в журнале истории взаимоотношений с Клиентами Вы убрали отображение результатов коммуникаций (комментариев). Наш отдел продаж в недоумении после выполненного обновления!!! Ранее пользовались значительно более старой версией мегаплана, вся история с конкретным Клиентом просматривалась за раз, одним взглядом и ведением скролла мыши вниз. Сейчас же, чтобы посмотреть, что происходило с Клиентом необходимо открывать каждую коммуникацию в новом окне. Это самоубийство! Времени уходит в раз 100 больше! Может возможность просмотра истории результатов коммуникаций с Клиентом как-то видоизменилась и мы что-то не так делаем?

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Николай коротков 08 Декабря 2014 00:25

    Добрый ночи я не могу просмотреть фильмы в онлайн на планете пишет плагин не поддерживаетмя

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Azimytt@yandex.ru Смоляк 21 Декабря 2014 22:58

    Здравствуйте, предлагаю добавить функцию смены темы оформления как в почте майла или яндекс. Пока что можно для начала ввести чисто цветовую корректировку под себя. А потом до работать и добавить ещё функцию выбора собственной картинки. Лично я хочу тёмную тему оформления. А то уже от белого фона рябит в глазах.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Вадим Подъячев 09 Января 2015 17:32

    Когда у вас появится серьезные обновления??
    Особенно мобильное приложенеие, это ужас!

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Денис 11 Января 2015 17:21

    Здравствуйте, вопросы по поводу интеграции с почтой.
    1) Что будет происходить, если письмо придет от нового клиента которого нет в базе?
    Куда попадут данные, прошу подробно прокомментировать.
    2) Если клиент закреплен за несколькими менеджерами, оба увидят письмо в карточке клиента?

    Благодарю.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.
  • Роман 11 Февраля 2016 14:58

    Добрый день!

    Каким образом можно осуществить поиск файлов в формате pdf внутри Мегаплана. По именам не находит.

  • Ваш комментарий
    Необходимо заполнить данное поле
    Имя должно содержать более 2-х симоволов
    адрес не будет опубликован
    Заполните, пожалуйста, адрес
    Необходимо заполнить данное поле
    Ваш комментарий добавлен
    Спасибо за участие в дискуссии.

Ваш комментарий
Необходимо заполнить данное поле
Имя должно содержать более 2-х симоволов
адрес не будет опубликован
Заполните, пожалуйста, адрес
Необходимо заполнить данное поле
Ваш комментарий добавлен
Спасибо за участие в дискуссии.