МЕНЮ
МЕНЮ
1421069395819.jpg

Здравствуйте!

Сегодня я расскажу об изменениях в продукте, которые появятся в марте. На этот раз мы поработали в модулях Клиенты, Сделки и Рабочий стол.


Сергей Врулин, руководитель продукта «Клиенты и продажи»

Ставим задачи с рабочего стола

Теперь, если вы прикрепляете на Рабочем столе заметку с напоминанием, Мегаплан предложит создать по ней задачу. Это поможет быстро дать поручение по самому важному делу, которое вы держите на виду:

1-scrn (1).png

Еще одно дополнение в том, что Мегаплан теперь по вашему желанию прячет часы, если они вдруг мешают.


Поручаем встречи в пару кликов

Теперь Мегаплан поможет быстро поручить менеджеру звонок или встречу с клиентом. Если вы откроете карточку клиента и начнете записывать дело, Мегаплан предложит назначить ответственного:

2-scrn.png

Ответственный получит уведомление и не пропустит поручение.


Записываем все важное о клиентах

Мегаплан напомнит указать важные детали в карточке клиента. Если вы забудете заполнить поле, которое раньше отметили как обязательное, Мегаплан подсветит его:

3-scrn.png

Выставление даты оплаты счета

Теперь Мегаплан помогает выставлять произвольную дату оплаты счета в сделках. Вы можете указать дату оплаты счета, используя формулы:

4-scrn.png

Если клиент просрочит его, Мегаплан пришлет напоминание менеджеру.

Еще мы сделали более удобными фильтры, работу с комментариями и раздел о сотрудниках. Подробнее об обновлении здесь

Хорошего дня и продуктивной работы!

Комментарии
Г
Григорий
Добрый день, В Ноябре нам сказали что идет активная разработка приложения для айфонов и будет готова к новогоднему релизу (это говорили в форуме) Потом в январе сказали что будет в середине февраля, потом обещали к женскому дню. И вот новое обновление и ничего о мобильном приложении. Скажите можете посерьезней сказать когда будет приложение? А так же сообщите функционал приложения. В нашей специфике работы очень нужны ведение сделок через приложение.
АБ
Андрей Борисевич
+1 к предыдущему посту также просьба исправить синхронизацию с гугл. Очень долго приходится ждать, пока событие сделанное в календаре мегаплана появится в гугл календаре.
ЧЮ
Черкашенко Юлия
Добрый день! Есть недочет - при создании клиента есть отдельные строки для заведения паспортных данных с пропиской. Но при выведении документа - счета, эти данные не подтягиваются в сам документ. Получается, чтоб видны были паспортные данные, приходится их заводить прямо в строке ФИО, но в той строке более 128 знаков не возможно завести,то есть прописка уже не попадает. А данные эти обязательно нужны
АА
Антон Аксёнов
Когда появится возможность добавлять логотип или фото контактного лица? Когда появятся первичные документы - товарная накладная и счет-фактура?
ДП
Дмитрий П
ГДЕ СКРИПТЫ ПРОДАЖ ПРИ ЗВОНКАХ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ + АНАЛИТИКА?!?! Нужно развивать "Активный отдел продаж" в Вашей системе, а не превращаться в пассивную улитку или в Битрикс24... CRM - без активных продаж НЕ CRM!!!
P
Pavel
разработчикам медведь на уши наступил с каждым обновлением программа всё убогее
ММ
Михаил Мятов
>Выставление даты оплаты счета а можно выставлять счет из Задач? Как сделать для клиента создание счета в одну и ту же дату ежемесячно?
О
Олег
Негодующие, а кто из вас вообще купил подписку, а не сидит на бесплатной урезанной?
СЛ
Сергей Ловкий
Умоляем верните прежние сообщения, так работать невыносимо!!!!!!
АА
Алексеев Алексей
"Умоляем верните прежние сообщения, так работать невыносимо!!!!!!" +100
О
Оксана
Закладка "сообщения" стала очень неудобной и нет возможности удалить одновременно более 1 сообщения
К
Константин
Алексей, такая возможность есть, просто создайте поле с типом "поле контрагента" , но предварительно это поле должно быть создано в расширенных полях клиента. Также можно настроить автоматический тригер, что это поле будет само меняться в зависимости от статуса сделки.
Странные, не самые нужные (если не сказать, совсем не нужные) обновления.
А
Алексей
+1 приложению Мы работаем в сфере недвижимости и Заводим клиентов сразу в Сделки можно ли сделать что бы при заполнение (ввнода нового клиента) через сделку сразу можно было бы сразу делать сегментацию! что бы поля сразу заполнялись и в сделке и в карточке клиента! Спасибо! Если есть такая возможность есть подскажите как эт осделать! Спасибо!
ЕС
Елена Сован
Давно обещаете сделать нормальный модуль для формирования документов. То, как сейчас работают документы из шаблона - очень неудобно и отнимает массу времени. В счета хотелось бы добавить возможность выбора вида единицы.( в с делках). Сейчас выставляются из сделок только в штуках, а у нас услуги. Приходится редактировать счета.
dmitriy@justmilk.ru Сухопаров
Разрабы жгут: народ молит их сделать что-то реально нужное для работы, а они фигнюшечки украшают. Ребята, акты сделайте хотябы с накладными и проекты привяжите к сделкам - реально без этого никак. Сейчас приходится все дублировать в 1С. Я бы кучу времени разгрузил, будь у вас такой функционал. Диаграмму Ганта сделайте нормальную, а не ущербную как сейчас. Посмотрите хотя бы как в ворксекшн сделана - ну ведь удобно и функционально же! Хватит украшательств, давайте уже функционал в порядок приводить.
А
Андрей
Ребята вы собираетесь делать нормальное по для iphone??
ВА
Владимир Александровский
Функция "Сообщения" была ужасной, но то,что сейчас вообще пипец!
ВП
Вадим Подъячев
Маловато за месяц работы отдела сделано, не? Но и на том спасибо! Мегаплан все еще остается хорошей системой. Жаль, что по каким-то причинам, нет ресурса на его развитие.
Ю
Юрий
Когда все-таки приведете в порядок приложение для ipad/iphone? Сейчас банально в проектах не посмотреть подчиненные задачи. CRM блок отсутствует как класс! Сделок также по прежнему нет! Обновлений нет уже больше года!!!! Что нужно сделать чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки? Кому написать злобное письмо Уколову? Смолянову? Замечательные рассылки от Мегапрорыва как будто из другой галактики - разберитесь в своем бизнесе, на примере собственных недоработок разработайте кейс и т.д. и решите наконец те задачи, о чем просят Вас клиенты уже годами.
Ваш комментарий

Возврат к списку