8 800 555-56-37

Обновление 2015.04.

1421069395819.jpg

Здравствуйте!

Сегодня я расскажу об изменениях в продукте, которые появятся в апреле. В этот раз мы доработали работу с сообщениями, запустили работу с входящей почтой и добавили поиск дублей клиентов.


Сергей Врулин, руководитель продукта «Клиенты и продажи»


Общаемся с клиентами и партнерами в Мегаплане

Мы переименовали «Сообщения» в «Общение» и объединили в нем все коммуникации: с сотрудниками, клиентами и партнерами.

1427275997828.jpg


В разделе «Общение» вы видите входящие письма, создаете личные сообщения и обсуждения с партнером или клиентом.
Для возможности видеть входящие письма достаточно в настройке Мегаплана подключить вашу почту. После подключения все входящие письма вы будете получать прямо в Мегаплан с пометкой «Почта»:

1427279230276.jpg

Мегаплан оповещает о входящих письмах, и показывает историю переписки с партнером:

1427279133495.jpg


Создаем контактное лицо компании, проект или задачу из входящих писем

Теперь, если вы получили письмо, и оно попало в Мегаплан, нажмите кнопку «добавить контакт», чтобы сохранить информацию об отправителе. А Мегаплан создаст новое контактное лицо.

1427279064264.jpg

Заодно мы научили Мегаплан создавать задачу из обсуждения. Это полезно, если вы общались с клиентом в Мегаплане, и клиент дал новое задание в процессе обсуждения.


Пишем сообщение сразу нескольким сотрудникам

Для этого в форме сообщения добавляем всех нужных сотрудников и подтверждаем отправку каждому получателю галочкой:
1427278870751.jpg


Поиск дублей клиентов в Мегаплане

Если менеджеры создали несколько контактов по одному и тому же клиенту, Мегаплан поможет быстро их найти. На стадии создания клиентов или сделок Мегаплан покажет тех, кто уже есть в вашей базе. Остается только решить, что с ними делать: удалить, оставить или переименовать.
1427278975782.jpg


Другие изменения

В разделе «Общение» показаны только последние активные сообщений. Остальная история скрывается, чтобы не отвлекать внимания.

Теперь можно настроить права доступа для редактирования пользовательских полей в "Задачах" и "Проектах": - предоставлять ответственным право редактировать расширенные поля в задачах и проектах. - предоставлять соисполнителям право редактировать расширенные поля в задачах и проектах.
Полезно для тех компаний у которых ответственные и соисполнители должны вносить информацию в пользовательские поля по ходу выполнения задачи/проекта. 

1427279782849.jpg



Подробнее об изменениях читайте в полном описании обновления.
Хорошего дня и продуктивной работы!