Импорт контрагентов в Мегаплан осуществляется из Эксель-файла или почты. Для того чтобы импортировать новых клиентов, в модуле «Клиенты» нажмите на кнопку «Добавить клиента».
На следующей странице в меню слева выберите способ импорта: из почты, Фейсбука или из Экселя.
Результат импорта из почты отображается в табличном виде. Отметьте здесь галочками контакты, которые хотите импортировать в Мегаплан. В графе «Кто» укажите вид контакта (компания или человек), а в графе «Тип» — тип контрагента (клиент, подрядчик, поставщик и т.д.). Настройка «применить ко всем» распространит указанный выбор на все импортируемые контакты.
При импорте из Эксель-файла Мегаплан автоматически распознает таблицу, каждая строка которой относится к отдельному клиенту, а каждый столбец содержит его данные.
Подробнее об импорте и экспорте клиентов читайте на нашем сайте Помощи по Мегаплану: http://help.megaplan.ru/FAQCrm_009.
