Как удобно работать с данными и быстро находить нужную информацию в Мегаплане

КаДля быстрого поиска нужной информации и удобной работы с данными в Мегаплане есть метки, настройки главного меню и форматирование текста.

В этой статье расскажем о том, как пользоваться этими функциями.

Метки

Когда понадобится

Если у вас много задач, сделок, клиентов и документов

Что дает

Помогают быстро находить сущности

Как использовать

Находясь в списке задач / сделок / клиентов / документов

1. Зайдите в список
2. Выделите одну или несколько сущностей
3. В меню групповых действий нажмите кнопку «Метки».
4. Добавьте метку

Находясь в карточке задачи / сделки / клиента / документа

1. Зайдите в карточку сущности
2. Нажмите на иконку справа от звездочки
3. Отметьте сущность нужными метками или добавьте новые

Как найти по меткам

1 способ: начните вводить название метки прямо в строке поиска — в списке появятся задачи с метками.

2 способ: создайте фильтр по любой метке или их комбинации, присвойте ему название, и он появится в левом блоке модуля

Форматирование текста

Когда понадобится

Если необходимо, например, пронумеровать список или выделить фрагмент жирным

Что дает

Будет более удобно работать с текстом

Как использовать

1. Выделите нужный фрагмент текста
2. Воспользуйтесь инструментами форматированием

Назначение модуля, который будет показываться при открытии Мегаплана

Когда понадобится

Если вы в первую очередь проверяете задачи, установите “модуль по умолчанию” - Задачи и при входе в систему у вас сразу будет открываться список задач.

Что дает

Сэкономите время, за счет того, что сразу попадете в указанный модуль

Как использовать

1. В главном меню нажмите на иконку редактирования, расположенную слева от аватарки
2. Назначьте модуль по умолчанию
3. Для сохранения изменений нажмите “Закрыть”