Новости

Как удобно работать с данными и быстро находить нужную информацию в Мегаплане

Для быстрого поиска нужной информации и удобной работы с данными в Мегаплане есть метки, настройки главного меню и форматирование текста.

В этой статье расскажем о том, как пользоваться этими функциями.

Метки

Когда понадобится

Если у вас много задач, сделок, клиентов и документов

Что дает

Помогают быстро находить сущности

Как использовать

Находясь в списке задач / сделок / клиентов / документов

  1. Зайдите в список
  2. Выделите одну или несколько сущностей
  3. В меню групповых действий нажмите кнопку «Метки».
  4. Добавьте метку

Находясь в карточке задачи / сделки / клиента / документа

  1. Зайдите в карточку сущности
  2. Нажмите на иконку справа от звездочки
  3. Отметьте сущность нужными метками или добавьте новые

Как найти по меткам

1 способ: начните вводить название метки прямо в строке поиска — в списке появятся задачи с метками.

2 способ: создайте фильтр по любой метке или их комбинации, присвойте ему название, и он появится в левом блоке модуля


Форматирование текста

Когда понадобится

Если необходимо, например, пронумеровать список или выделить фрагмент жирным

Что дает

Будет более удобно работать с текстом

Как использовать

  1. Выделите нужный фрагмент текста
  2. Воспользуйтесь инструментами форматированием

Назначение модуля, который будет показываться при открытии Мегаплана

Когда понадобится

Если вы в первую очередь проверяете задачи, установите “модуль по умолчанию” - Задачи и при входе в систему у вас сразу будет открываться список задач.

Что дает

Сэкономите время, за счет того, что сразу попадете в указанный модуль

Как использовать

  1. В главном меню нажмите на иконку редактирования, расположенную слева от аватарки
  2. Назначьте модуль по умолчанию
  3. Для сохранения изменений нажмите “Закрыть”