Вы еще только собираетесь приобрести Мегаплан, чтобы наладить в коллективе систему облачных взаимоотношений? Или вы уже являетесь нашим клиентом, но хотите узнать об эффективной работе в Мегаплане как можно больше? В любом случае, вам не помешает своевременный совет - а, как известно, наиболее полезны те советы, которым легко следовать. Поэтому мы составили подборку из самых легких, простых и удобных советов от Мегаплана, которые помогут сделать вашу работу еще более интересной!
Первую порцию советов сегодня дает Виктор Шелике, руководитель отдела обучения Мегаплана:
Совет №1 по совместной работе: добавьте сотрудников
Мегаплан очень прост, но эффективен. Чтобы получить максимальную отдачу от слаженной работы, добавьте всех сотрудников с помощью функции «Пригласить людей». Это займет минуту, а результат превзойдет все ожидания. Откройте раздел «Сотрудники», справа выберите пункт «Пригласить людей». Вставьте в поле адреса сотрудников и нажмите «Пригласить». Мегаплан сам отправит им приглашения с доступом в систему.
Совет №2 по CRM: загрузите клиентскую базу
Начать работу в Мегаплане просто: загрузите клиентскую базу, запланируйте коммуникации с клиентами и начните оставлять комментарии о проделанной работе.
Для начала дополните стандартную карточку клиента теми полями, которые использует именно ваша компания. Для этого перейдите в «Настройки → Справочники → Расширенные поля» и добавьте нужное. Затем в списке клиентов выберите справа пункт «Импорт» и загрузите базу клиентов.
Коммуникации с клиентами можно планировать как из карточки клиента, так и из раздела «Дела». Оставляйте комментарии по текущей работе в карточке коммуникации, а самые важные — в карточке клиента.
Совет №3 по Бизнес-менеджеру: пригласите сотрудников и поставьте им задачи
Начните с малого: пригласите всех сотрудников в Мегаплан и назначьте важные задачи. Если им будет сложно сразу переключиться на работу в Мегаплане, воспользуйтесь функцией ответа через электронную почту. Эти простые действия дадут отличный результат уже с первых дней.
Откройте раздел «Сотрудники», справа выберите пункт «Пригласить людей». После этого скопируйте в поле для ввода адреса сотрудников и нажмите «Пригласить». Мегаплан сам отправит им приглашения. В разделе «Задачи» выберите «Поставить задачу...» и раздайте сотрудникам задания.
Чтобы упростить процесс перехода на Мегаплан, мы сделали возможность отвечать на задачи и комментарии через электронную почту. Теперь на уведомление из Мегаплана можно ответить прямо из почтовой программы. Ответ попадет в виде комментария от вас в нужную задачу.
______________________________
Полезные ссылки
Тут можно почитать что такое CRM система.
Здесь узнать как проходит ее внедрение.
На этой странице актуальные цены и тарифы на CRM систему
