Новости

Легкие советы от Мегаплана #4

Продолжаем мини-курс по развитию и совершенствованию навыков супер-юзера Мегаплана. Виктор Шелике, гуру отдела обучения, приготовил еще три полезных совета, которые добавят вам +5 к карме (каждый!).

Совет №1 по совместной работе: проведите «День Мегаплана»

Ставьте и обсуждайте все задачи только в Мегаплане. Заведите в Мегаплане текущие задачи. Постарайтесь свести к минимуму общение через почту, скайп и телефон. Не назначайте личные встречи. Это позволит вам и вашим сотрудникам максимально погрузиться в работу, не отвлекаясь на лишние раздражители. Вы будете удивлены, насколько спокойно и результативно пройдет рабочий день!

Совет №2 по CRM: настройте схему продаж

Попробуйте одну из шаблонных схем продаж, и вы сразу заметите, как просто отслеживать, на каком этапе сделки находится клиент. Чтобы настроить схему продаж, перейдите в «Настройки → Продажи» и выберите ту базовую схему, которая больше подходит вашему бизнесу. Добавьте своих сотрудников в роль «Менеджер» и начните заводить сделки. К сделкам прикрепляются файлы (КП, сканы документов, шаблоны договоров) и пишутся комментарии.

При желании можно доработать схему: завести новые поля и новые статусы в сделке, установить права доступа к информации (кто из сотрудников видит статус «Выставлен счет», кто может изменить поле «Адрес доставки» и так далее).

Совет №3 по Бизнес-менеджеру: настройте еще одну схему продаж

Импортируйте клиентскую базу, поставьте задачи по важным клиентам и начните планировать общение с ними. Но сначала дополните стандартную карточку клиента теми полями, которые использует именно ваша компания. Для этого перейдите в «Настройки → Справочники → Расширенные поля» и добавьте нужное. Затем в списке клиентов выберите справа пункт «Импорт» и загрузите вашу базу клиентов. Коммуникации можно планировать как из карточки клиента, так и из раздела «Дела». Оставляйте комментарии по текущей работе в карточке коммуникации, а самые важные — в карточке клиента.

Попробуйте одну из наших схем продаж. Чтобы настроить схему продаж, перейдите в «Настройки → Продажи» и выберите базовую схему, которая подойдет вашему бизнесу.