 | Здравствуйте!
Сегодня расскажу, как Мегаплан изменится в сентябре. Мы переделали верхнее меню — и стали еще ближе к новому интерфейсу. Посмотрите, как органично оно смотрится с рабочим столом и конструктором отчетов! Кстати, мы сделали конструктор еще удобнее: добавили подсказки, новые фильтры и функции. Но главное: расширив возможности Мегаплана, нам удалось сохранить его легкость и воздушность. Иван Соловьев, дизайнер Мегаплана |
Новое меню
Меньше цвета для большей продуктивности
В рамках редизайна мы изменили меню модулей, добавили иконку рабочего стола и поработали со шрифтом в поисковой строке. Чтобы не отвлекать внимание от работы в Мегаплане, сделали меню монохромным. Иконка меняет цвет, если навести на нее курсор, и остается яркой, пока открыт соответствующий модуль.
Скорость работы. Чтобы перейти в один из разделов модуля, достаточно активировать нужную иконку. Мегаплан сразу покажет те разделы, к которым вам разрешен доступ. Кроме того, мы сохранили возможность быстро добавлять новые элементы — задачу, клиента или отчет. Для этого по-прежнему достаточно нажать на знак плюса под активной иконкой.
Ничего лишнего. Если опустить страницу, иконки исчезнут — останутся только названия модулей для быстрого перехода. Чтобы лишняя информация не мозолила глаза, мы убрали ее в правый верхний угол экрана под аватар. Там находится меню, из которого можно заходить в свой профиль, читать новости, менять настройки и добавлять в Мегаплан расширенные функции.
Конструктор отчетов
Удобные мелочи для точной отчетности
Создавать и редактировать отчеты в конструкторе стало быстрее и проще. Теперь привычные возможности доступны в новом формате. А еще мы научили Мегаплан экспортировать данные с экрана. Если это старый отчет, в котором вы только что поменяли условия фильтра, в выгрузке появятся уже новые данные.
Быстрый результат. Если нужно изменить пару цифр в отчете, но сохранить обе версии, можете положить его в основу нового — останется только немного подкорректировать. Мегаплан даже запомнит последние параметры сортировки и не придется применять их заново. Чтобы показать отчет коллегам, достаточно создать из них группу и сразу всем разрешить просматривать или редактировать отчет.
Подсказки. После выбора объекта, например задач, сотрудников или сделок, Мегаплан сам предложит колонки для отчета — не нужно называть их вручную. Если необходимого параметра нет в списке, начните печатать первые буквы — Мегаплан предложит варианты. Подсказки выскакивают везде, где есть поле для текста.
Расширенный фильтр. Отчеты стали информативнее благодаря новым условиям фильтрации. В фильтры отчётов и в сами отчеты мы добавили новые поля: по событиям — дату фактического завершения, по счетам — сумму, скидку и дату фактической оплаты счёта. Мы скрыли сам фильтр, чтобы он не отвлекал внимание при создании отчета. Если понадобится, он всегда под рукой.
Новый автосценарий для работы с клиентами
Мегаплан проследит за просрочкой
Мегаплан умеет автоматически назначать встречи и звонки, отправлять клиентам уведомления и смс. Для этого достаточно создать автосценарий. Теперь мы научили его автоматически изменять значения полей в карточке клиента. Например, Мегаплан поменяет статус договора, если его срок подойдет к концу. А еще отправит клиенту уведомление об этом или новый договор, а также запланирует звонок в календаре сотрудника, за которым этот клиент закреплен.
Сценарий для задач в сделках
Договор не уйдет клиенту без правок
Процесс продаж любой компании стало легче перенести в Мегаплан.
Мы дали вам возможность добавлять задачи в сценарии сделок. Мегаплан теперь умеет создавать задачи автоматически, например при переходе сделки из одного статуса в другой, или ждать для этого ручной команды. Представьте, что сделка находится в статусе согласования договора, при котором запускается сценарий создания задачи. В зависимости от настроек Мегаплан сам поставит задачу на юриста или предложит сделать это менеджеру.
Справка и помощь
Ответы на вопросы стали ближе
Мы поместили раздел частых вопросов по работе с Мегапланом в меню вашего аватара в правом верхнем углу экрана. Там собрана детальная информация обо всех модулях Мегаплана и прошедших обновлениях, а также инструкции по интеграции с другими системами и сервисами.
Воронка продаж
Мегаплан напомнит проверить сделки
Каждый раз при входе в аккаунт Мегаплан предложит вам посмотреть на воронку продаж. Вы сможете перейти на страницу отчета, изучить инструкцию или записаться на вебинар. Выбирайте наиболее удобный вариант, чтобы научиться анализировать каналы продаж и лучше бороться с оттоком клиентов.
Подробности всех обновлений можно посмотреть в разделе помощи.
Если вам нравятся наши обновления — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.
