К нашему партнеру, разработчику сервиса Polytell, несколько месяцев назад обратилась компания, которая давно пользовалась Мегапланом и хотела облегчить жизнь себе и своим контрагентам. Так появилось приложение для массового редактирования сделок в CRM.
Автоматизируем рутину
Давайте представим такую ситуацию. Вам нужно добавить в CRM какие-то данные по сделке: например, номер телефона, адрес доставки или почтовый индекс. Вы находите ее карточку, открываете в новом окне и заполняете необходимые поля. Вроде бы ничего сложного. Теперь представьте, если сделок у вас сотни, а обновлять информацию по ним приходится регулярно!
Представили? Тогда понимаете, как замучились сотрудники компании, которые проделывали эту рутинную работу каждый день. Они отправляли ключевому контрагенту в Индию таблицу с перечнем заявок от клиентов, который импортировали из модуля сделок. Затем получали обратно файл с почтовыми идентификаторами и после этого часами вручную разносили их по сделкам в Мегаплане.
Сергей Насоновский, генеральный директор Polytell:
 | «Теперь партнеры компании, которые с Мегапланом не работают в принципе, просто загружают таблицу с идентификаторами в наше приложение, и они автоматически появляются в сделках. После этого клиенты получают свои идентификаторы в SMS. Мы подсчитали, что сэкономили нашему заказчику минимум 30-40 минут в день, или полтора рабочих дня в месяц». |
В Polytell придумали приложение, которое синхронизировало таблицы с модулем сделок и позволило быстро менять и добавлять данные в Мегаплан. В их случае приходилось вносить в сделки только почтовые ID. В других ситуациях это может быть любая информация: например, стоимость логистики или премия менеджера за сделку.
Принцип действия
Вы просто создаете фильтр для сделок, которые хотите корректировать, и экспортируете в таблицу Excel. После этого останется внести нужные данные в ячейки таблицы и загрузить ее в приложение. Интеграция сама отправит их в Мегаплан и распределит по сделкам. На перенос таблицы в CRM уходит пара минут, если сделок не больше ста, и 15-20 минут, если приближается к тысяче.
Приятный бонус
Чтобы снизить вероятность опечаток, приложение позволяет прописывать правила для переноса данных из таблицы в Мегаплан. Например, устанавливать количество символов в выбранном столбце. В результате, если при загрузке таблицы через Polytell символов будет меньше или больше, появится сообщение об ошибке.
Мегаплан тоже следит за порядком. Если напечатать буквы или цифры в поле сделки, где подразумевается дата, снова появится сообщение об ошибке. Также не получится изменить поля сделки, если это запрещено по умолчанию.
Цена вопроса
Стоимость интеграции с приложением Polytell для массового редактирования сделок — 500 рублей в месяц, при оплате на год действует скидка 33%. Если вдуматься, совсем небольшая плата за 18 дополнительных выходных в год! Чтобы попробовать приложение в действии, отправьте нам заявку или сообщите о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане.
Крутое решение Polytell! Автоматизация — наше всё.