Вы уже знаете, что из простой CRM-системы мы сделали платформу для интеграции и кастомизации. Это значит, что внутри Мегаплана можно собрать собственный набор инструментов для управления бизнесом. Они будут обмениваться данными и органично дополнять возможности друг друга. В программе «МойСклад» удобно вести складской учет, формировать счета и собирать заказы, а интеграция с Мегапланом ускорит и упростит работу с клиентами по сделкам.
Как работает интеграция
14 марта в 11.00 по Москве приглашаем на вебинар, где расскажем о возможностях интеграции и на реальных примерах покажем, какие нюансы в бизнес-процессах она умеет учитывать. Вы сможете задать вопросы специалистам Polytell, а также разработчикам программы «МойСклад». Не упустите шанс получить советы из первых уст, тем более абсолютно бесплатно! Для участия в вебинаре нужно всего лишь зарегистрироваться.
Все подробности вы узнаете на вебинаре, а сегодня лишь небольшой эскиз. Интеграция автоматически создает сделки в Мегаплане из заказов в программе «МойСклад» и оттуда же забирает в CRM информацию по оплате счетов.
Что особенно приятно, в сделке сразу же отражается себестоимость заказа и рассчитывается будущая прибыль. И наоборот, прямо из сделки в Мегаплане можно добавлять заказы в «МойСклад» одним нажатием на кнопку-виджет.
Достаточно настроить интеграцию в облачном сервисе Polytell, разместить кнопку на странице со сделкой и добавить расширенные поля. Важно, что все преимущества интеграции смогут оценить только пользователи тарифа «CRM: Клиенты и продажи+», который позволяет подключаться к облачным сервисам 1С. Кстати, отличный повод повысить свой тариф!
Сергей Насоновский, генеральный директор Polytell:
|
— Когда мы впервые настраивали эту интеграцию, перед нами стояла задача избавить менеджеров от ручного труда. Наш заказчик использовал Мегаплан как CRM, а «МойСклад», чтобы вести складской учет: следить за остатками, проводить отгрузки и закупки, считать себестоимость и готовить документацию. Менеджерам приходилось вручную сопоставлять данные заказов и сделок: копировать информацию о клиенте и его заявках, а потом еще считать прибыль от сделки в Мегаплане на основе данных «МоегоСклада». После интеграции этот процесс был автоматизирован. |
Кому пригодится
В первую очередь, интеграция понравится тем, кто уже пользуется Мегапланом и программой «МойСклад» и хочет автоматизировать перенос данных из одной системы в другую. Во вторую очередь, тем, кто использует Мегаплан как CRM, но ощущает потребность в системе складского учета и подбирает варианты. Решение особенно удобно для оптовых продаж и в b2b-сфере.
Менеджерам по продажам и их руководителям, сотрудникам склада
Когда заявка приходит с сайта, по звонку или по любому рекламному каналу, вы заносите ее в Мегаплан или она попадает туда автоматически. В таком случае удобно формировать заказ прямо из карточки сделки. Нажав на специальную кнопку-виджет, вы напрямую перейдете в интерфейс программы «МойСклад», сможете увидеть остатки и сразу зарезервировать нужный товар.
Когда вы первый раз нажмете кнопку в сделке, она переключит на создание нового заказа. Потом будет открывать уже созданный заказ. Если после общения с клиентом вы обновите условия сделки в Мегаплане: добавите новые товары, измените количество или примените скидку, после перехода по кнопке эта информация также появится в карточке заказа.
Владельцам и управляющим интернет-магазинов
Интеграция будет незаменима, если «МойСклад» интегрирован с вашим интернет-магазином и автоматически создает заказы. Когда в сервис попадет новый заказ, Мегаплан через 3 минуты создаст у себя сделку в определенном статусе из вашей воронки продаж. Какой это будет статус, решать вам.
Синхронизация полей в двух программах поможет сразу же узнать себестоимость товаров в заказе и понять, насколько прибыльна сделка. Если вы поменяете данные заказа, он обновится и в сделке Мегаплана. Одновременно изменится себестоимость и сумма будущей прибыли.
Прибыль рассчитывается как разница между суммой всего заказа и себестоимостью. При желании при расчете прибыли могут учитываться накладные расходы на отгрузку товаров. Чтобы все эти данные отражались в Мегаплане, в дополнительных свойствах схемы сделки должны быть добавлены и синхронизированы поля Себестоимость, Прибыль и Номер заказа.
Что еще умеет интеграция
Функционал Polytell позволяет получить много дополнительных возможностей для обмена важной информацией между системами. Например, вы можете добавлять в Мегаплан сведения о контрагенте напрямую из заказа, сохранять историю изменений в комментариях к сделке и в карточке клиента.
Если вы пользуетесь связанными документами в программе «МойСклад» и формируете счета покупателям, данные по ним также отразятся в сделке. Например, в Мегаплан может попадать информация об отгрузке: дата доставки, номер транспортной накладной, название транспортной компании, накладные расходы.
Сколько это стоит
Стоимость внедрения и настройки интеграции зависит от специфики и сложности бизнес-процессов вашей компании. Также играет роль, насколько хорошо вы разбираетесь в обеих системах. Иногда приходится корректировать саму логику процессов и менять дополнительные поля, а это требует больше времени.
Здесь вы можете узнать о принципах работы интеграции. Но лучше обратиться к специалистам Polytell, которые помогут с синхронизацией и доработают решение конкретно под ваши задачи. Сама интеграция обойдется в 1500 рублей в месяц. При оплате на год вы получите 2 часа работы специалиста в подарок.
Чтобы протестировать интеграцию, отправьте заявку прямо сейчас или сообщите о своем желании вашему менеджеру в Мегаплане. Если остались вопросы, ответим на них в комментариях.
