CRM — система для работы с клиентами. Ключевые задачи:
‒ собирать и хранить информацию (телефоны, email, имена, рекламные каналы, интересы и др.)
‒ учитывать заявки и заказы, вести историю сделок (клиенты, товары, суммы, менеджеры и т. д.);
‒ обеспечивать безопасность данных и контроль доступов, интеграции с другими системами (сайты, складские сервисы и др.), кастомизацию, мобильность;
‒ анализировать процессы и генерировать отчеты (новые лиды, эффективность работы менеджеров, прибыль за период и т. п.).
CRM экономит время, так как автоматизирует процессы и собирает данные в одном месте. Поэтому помогает лучше обрабатывать лиды, удерживать клиентов, отслеживать работу продавцов, понимать путь клиента (тот самый Customer Journey Map).
Есть бизнес, где можно легко вести учет в обычном Excel или даже на бумаге. Но когда нужно продавать сложные и дорогостоящие услуги, клиентов много и они долго принимают решение о покупке, — не обойтись без удобной и надежной CRM. Мы разобрали 16 решений, которые подойдут для digital-агентств. Системы расположены не по рейтингу, функциям или стоимости, а в случайном порядке.
Мегаплан
Эта CRM — одна из самых популярных в России. Позиционируется как универсальный продукт для самого разного бизнеса, в том числе digital.
Возможности:
‒ Единая клиентская база, история всех взаимодействий, контроль менеджеров и визуализация воронки продаж.
‒ Постановка поручений, учет времени по каждой задаче, контроль сроков. Планирование рабочего дня, совещаний и отпусков.
‒ Есть внутренний мессенджер для обсуждений, а также видеозвонки со сквозным шифрованием (и в мобильной версии).
‒ Интеграции с десятками приложений и сервисов: 1C, Mango Office, МойСклад, Tilda, WhatsApp и другими
‒ Отчетность по задачам, проектам, сотрудникам.
Дополнительно: шаблоны документов, автоматический ввод реквизитов, генератор коммерческих предложений.
Тарифы. Подписка на облачный сервис (за 1 пользователя) стоит от 329 до 979 руб. в месяц (зависит от необходимой функциональности). Команды от 5 человек могут купить пакет от 19 900 руб. за год. Коробочная версия обойдется минимум в 45 000 руб. за 10 лицензий. Есть бесплатный пробный период 14 дней.
