 |
Здравствуйте! Сегодня я расскажу об изменениях в продукте, которые появятся в апреле. В этот раз мы доработали работу с сообщениями, запустили работу с входящей почтой и добавили поиск дублей клиентов.
|
Общаемся с клиентами и партнерами в Мегаплане
Мы переименовали «Сообщения» в «Общение» и объединили в нем все коммуникации: с сотрудниками, клиентами и партнерами.
В разделе «Общение» вы видите входящие письма, создаете личные сообщения и обсуждения с партнером или клиентом.
Для возможности видеть входящие письма достаточно в настройке Мегаплана подключить вашу почту. После подключения все входящие письма вы будете получать прямо в Мегаплан с пометкой «Почта»:
Мегаплан оповещает о входящих письмах, и показывает историю переписки с партнером:
Создаем контактное лицо компании, проект или задачу из входящих писем
Теперь, если вы получили письмо, и оно попало в Мегаплан, нажмите кнопку «добавить контакт», чтобы сохранить информацию об отправителе. А Мегаплан создаст новое контактное лицо.
Заодно мы научили Мегаплан создавать задачу из обсуждения. Это полезно, если вы общались с клиентом в Мегаплане, и клиент дал новое задание в процессе обсуждения.
Пишем сообщение сразу нескольким сотрудникам
Для этого в форме сообщения добавляем всех нужных сотрудников и подтверждаем отправку каждому получателю галочкой:
Поиск дублей клиентов в Мегаплане
Если менеджеры создали несколько контактов по одному и тому же клиенту, Мегаплан поможет быстро их найти. На стадии создания клиентов или сделок Мегаплан покажет тех, кто уже есть в вашей базе. Остается только решить, что с ними делать: удалить, оставить или переименовать.
Другие изменения
В разделе «Общение» показаны только последние активные сообщений. Остальная история скрывается, чтобы не отвлекать внимания.
Теперь можно настроить права доступа для редактирования пользовательских полей в "Задачах" и "Проектах": - предоставлять ответственным право редактировать расширенные поля в задачах и проектах. - предоставлять соисполнителям право редактировать расширенные поля в задачах и проектах.
Полезно для тех компаний у которых ответственные и соисполнители должны вносить информацию в пользовательские поля по ходу выполнения задачи/проекта.
