 | Здравствуйте!
Продуктивная работа подразумевает автоматизацию рабочих процессов. Когда вы автоматизируете процессы, вы не тратите время на рутину — за вас это делает компьютер. Благодаря автоматизации вы успеваете больше, а нервничаете меньше. Интеграция Мегаплана с почтой — один из способов работать эффективнее для тех, кто ведет много рабочей переписки. Сергей Врулин, руководитель продукта «Клиенты и продажи» |
Что это такое
Сотрудники, которые общаются с клиентами или партнерами, обычно пользуются рабочей почтой и ЦРМ-системой. Это неудобно: часть переписки сотрудник ведет в почте, часть — в ЦРМ. Приходится переключаться между ними и переносить договоренности из почты в ЦРМ.
Появляется опасность ошибки: если сотрудник получил от клиента письмо по почте и забыл перенести это в ЦРМ, информация потеряется. Клиент будет ждать помощи, не дождется, обидится и уйдет к конкуренту. Терять клиента или портить отношения из-за одной маленькой ошибки неприятно.
Эффективная ЦРМ-система сама ограждает пользователя от подобных ошибок. В Мегаплане в этом помогает интеграция с почтой.
Интеграция с почтой — это функция, которая автоматически подтягивает почтовую переписку с клиентами в Мегаплан. С интеграцией сотрудники не переключаются между почтой и ЦРМ, а отправляют письма прямо из Мегаплана. Но клиент не видит разницы: он получит письмо так же, как получает с обычной почты.
Как это работает
По умолчанию Мегаплан собирает письма из рабочей почты от тех, кто внесен в ваш Мегаплан:
— клиенты в клиентской базе;
— партнеры с соответствующими правами доступа в ваш Мегаплан;
— внештатные сотрудники и подрядчики.
Интеграция с почтой собирает всю рабочую переписку в одной программе. Это экономит время, потому что вам не приходится переключаться между почтой и Мегапланом. При этом вы гарантированно не потеряете ничего, о чем договорились с клиентом или партнером.
Сотрудники настраивают интеграцию с почтой сами, без посторонней помощи. Если хотите подключить почту к Мегаплану, кликните пункт «Настройка» в правом верхнем углу. На верхней плашке вы найдете пункт «Интеграция». Зайдите в него и выберите слева «Интеграция с почтой»:
Дальше нажмите «Подключить почтовый ящик». Впишите адрес почты и пароль. По желанию придумайте подпись в конце письма. Поставьте галочку, что согласны с офертой и нажмите кнопку «Сохранить». Теперь почта дружит с Мегапланом.
Теперь, когда вам придет письмо на рабочую почту, вы получите уведомление в Мегаплане и здесь сможете его прочитать.
Что полезного
Самое важное, что дает интеграция с почтой — хранение всей переписки с клиентами. Мегаплан подтянет все старые письма в раздел «Общение» и будет собирать в него новые.Если захотите написать письмо клиенту, сделайте это через Мегаплан, чтобы сэкономить время:
Переписка отображается в разделе «Общение» с пометкой «Почта». Писать и получать письма вы можете прямо отсюда. Если вы все же пишете из почты, Мегаплан автоматически подтянет и сохранит письма.
Теперь вся история отношений с клиентом у вас под рукой.
Мегаплан подтягивает не только переписку с клиентами и партнерами, но и все письма, которые приходят на почту, подключенную к Мегаплану. Это личная переписка, которая доступна только вам.
Переписка с клиентом доступна всем, кто видит полную карточку клиента в Мегаплане. Например, руководитель отдела продаж получает доступ ко всей переписке с клиентом. А коллега из отдела разработки, который не работает с клиентами, не видит переписку.
Права доступа не придется настраивать отдельно для интеграции с почтой. По умолчанию Мегаплан настроит права так же, как и во всей клиентской базе.
Кому полезна
Конечно, не все сотрудники общаются с клиентами. Кажется, что для них интеграция с почтой не нужна. Но это не так.Часто сотрудники ведут переписку с подрядчиками, партнерами или внештатными работниками. Если сотрудник подключит почту к Мегаплану, он сразу увидит уведомление и быстро отреагирует на важное письмо.
Комментарии для сайта Cackle
