Медленно, но верно подходит к концу первый квартал 2026 года. Отличный повод собрать все функции, которые были добавлены в Мегаплан за это время, в один материал.
Обязательно пользуйтесь всеми новинками: мы развиваем нашу CRM для вашей пользы. И не забывайте о нашем форуме, где можно оставлять пожелания и голосовать за предложения других пользователей.
Первый квартал выдался по-настоящему насыщенным: мы сделали финансовый модуль, добавили интеграцию с Max, внедрили записи видеозвонков, усилили безопасность Мегаплана и дали возможность управлять запущенными сессиями удалённо. Но это ещё не всё! За большими достижениями всегда скрываются маленькие, но не менее важные улучшения, которые делают использование нашей системы проще и удобнее. О них мы тоже поговорим.
Новый модуль «Финансы»
Учитывайте доходы и расходы прямо в CRM
Отдельные таблицы, напоминания — всё это удобно, пока не приходит день оплаты или отчётности. Теперь держать под контролем движение денег можно прямо в CRM.
- Операции привязаны к проектам и задачам — видно, сколько денег принёс каждый этап работы.
- Больше никаких сборов данных: отчёты по контрагентам и счетам формируются в один клик.
- На дашборде — баланс, календарь платежей, график доходов и расходов. Все ключевые показатели всегда перед глазами.
- Система сама напомнит о приближающихся оплатах и проконтролирует сроки закрытия долгов.
- Финансы видят только те, кому это положено. Гибкая настройка доступа для сотрудников.
- Отчёты «Баланс контрагентов» и «Закрытые операции» помогают быстро понять финансовую ситуацию и принимать решения на основе данных, а не догадок.
- На Рабочем столе — дашборд с четырьмя главными виджетами: «Финансы по проектам», «Платёжный календарь», «Все операции», «Доходы и Расходы».
Модуль «Финансы» доступен в новом Мегаплане, в тарифе «Профессиональный». Модуль готов к работе, но вы можете настроить его под себя самостоятельно или с помощью нашего отдела внедрения.
Узнать больше о Финансах в Справочном центре
Интеграция с мессенджером Max
Ещё один канал для переговоров с клиентами
Пришло время интегрировать Мегаплан с мессенджером MAX, который сейчас наращивает возможности для бизнеса. Тогда ваш отдел продаж сможет получать сообщения от клиентов через Max и вести всю переписку внутри CRM.
Менеджеру не придётся тратить время на переключение между вкладками и заполнение карточек вручную, а история общения сохранится в Мегаплане. Быстрая реакция на запросы повысит лояльность клиентов и увеличит конверсию в покупки.
Интеграция с Max работает через ботов, без сложных настроек под любые задачи: для заявок, консультаций, обратной связи или техподдержки. Возможности интеграции будут расширяться — следите за обновлениями.
Функционал скоро появится в вашем аккаунте. А пока вы можете узнать, как подключить и настроить MAX-бота
Узнать, как настроить интеграцию с Max:
Возможности интеграции будут расширяться — следите за новостями. Кстати, вы уже можете написать нам в MAX
Запись видеозвонков
Сохраняйте важные встречи
Теперь вы можете сохранить важные совещания — достаточно включить запись. После разговора видео, чат и список участников автоматически прикрепятся к соответствующему событию или обсуждению. Так вы всегда сможете освежить разговор в памяти и уточнить детали даже спустя время. Все материалы по звонку останутся внутри вашей CRM. Запись видео доступна в архивных тарифах и в новом Мегаплане, в тарифах «Расширенный» и «Профессиональный».
Узнать, как включать запись:
Удалённое управление сессиями
Мегаплан cбережёт важные данные
Что будет, если сотрудник уволился сегодня, а на его личном ноутбуке всё ещё открыта активная сессия? Если нужно срочно закрыть доступ к клиентской базе, а не ждать, пока человек сам выйдет из системы? Безопасность — это важная часть управленческого контроля.
В новых тарифах появился инструмент управления сессиями. Теперь вы видите все активные входы в Мегаплане и можете при необходимости мгновенно их завершить.
Это особенно важно, если:
- сотрудник увольняется;
- кто‑то перешёл по фишинговой ссылке и «засветил» доступ;
- нужно срочно ограничить доступ к данным компании.
Важный момент — двухфакторная аутентификация (2ФА). Если 2ФА включена, одного пароля для входа недостаточно — понадобится дополнительный код. Даже если пароль утёк, просто так зайти не получится.
Если 2ФА не подключена, войти можно только по паролю. Тогда сброс сессий — это временное решение: без смены пароля и подключения 2ФА доступ можно получить снова.
Функция доступна:
- через карточку сотрудника (тарифы «Расширенный» и «Профессиональный») сотрудник может завершить свои сессии; директор или администратор — завершить сессии любого сотрудника.
- через глобальные настройки безопасности (только тариф «Профессиональный») отдельный блок «Сессии»; доступ есть только у директора и администратора.
После принудительного завершения сессии сотрудник автоматически выйдет из Мегаплана на всех устройствах.
Чтобы зайти снова, нужно будет ввести логин и пароль (и код 2ФА, если он подключён). Имейте в виду, что уведомление о разлогине не приходит. Если ситуация не экстренная, лучше предупредить сотрудника заранее — это помогает сохранять прозрачность.
Обновлённый раздел «Отпуска»
Оформляйте за минуты, прикладывая заявление
В новом Мегаплане, в тарифах «Расширенный» и «Профессиональный» обновился раздел «Отпуска» в модуле «Сотрудники». Он помогает быстрее согласовывать отпуска и заранее понимать, кто и когда будет недоступен.
Сотрудник оформляет будущий отпуск прямо в Мегаплане — без писем и чатов. Руководитель утверждает заявку в системе, а информация автоматически отображается рядом с аватаром сотрудника. Это особенно удобно при планировании: сразу видно, кто в отпуске или скоро уйдёт, чтобы не ставить ему задачи.
Как это упрощает работу?
- меньше вопросов и уточнений между сотрудниками, руководителями и HR;
- быстрый поиск нужных отпусков благодаря гибкой фильтрации;
- все заявления и документы хранятся в одном месте и не теряются;
- понятный интерфейс в едином стиле Мегаплана — без долгого привыкания.
Узнать больше об Отпусках в справочном центре
Новый интерфейс модуля «Диск»
Виртуозно управляйте архивом
В новом Мегаплане обновлён интерфейс «Диска». Мы изменили внешний вид и расширили набор инструментов для работы с файлами. Например, теперь необязательно открывать документ, чтобы понять содержимое ― достаточно увидеть превью. Предварительный просмотр позволяет сэкономить время при работе с большим количеством файлов — достаточно одного клика, чтобы увидеть ключевые данные: реквизиты счёта, текст договора или презентации.
Узнать больше о превью в Справочном центре
Теперь папки на диске создаются без предварительной архивации, а документы — во встроенном редакторе. А ещё мы добавили контекстное меню для более удобного управления документами и дали возможность находить и фильтровать документы по типу, дате и другим параметрам.
Улучшения на Рабочем столе
Убираем лишнее: больше места для задач и порядка
Заметки без границ. Работайте с заметками без полей и получайте +30% полезной площади для текста. Меньше скролла — больше контента → Узнать о заметках в Справочном центре
Чистый стиль. Не любите эмодзи? Теперь их можно убрать одним движением. Или наоборот — выбрать варианты из обновлённой библиотеки.
Личный порядок. Хотите, чтобы виджеты располагались на столе так, как удобно вам? Теперь сортировка виджетов индивидуальна для каждого пользователя независимо от того, расшарен дашборд или нет → Узнать больше о виджетах Справочном центре
Никакого F5. Создали виджет? Он тут же появляется на дашборде. И не нужно обновлять страницу дашборда вручную.
Адаптивная сетка. Благодаря ей дашборды автоматически подстраиваются под разрешение любого устройства. Больше никаких пустых зон по бокам: рабочая область растягивается на всю ширину и становится по-настоящему ёмкой и логичной.
Получайте максимум пользы от дашбордов в Мегаплане на любом экране!
Поддержка новых форматов ИНН и ставки НДС
Никакой ручной настройки без необходимости
Мы адаптировали поле ИНН в Мегаплане к новой структуре: увеличили его длину и добавили символ «/». А ещё подготовились к изменениям НДС: с 2026 года для новых клиентов ставка НДС по умолчанию установлена на уровне 22%, для существующих осталась без изменений. К тому же мы убрали жёсткие ограничения на длину полей ИНН и НДС.
Порядок пользовательских полей
Меняйте очерёдность по приоритету
В новом Мегаплане, в настройках модуля «Сотрудники», «Клиенты» и «Задачи» теперь можно управлять порядком пользовательских полей. Это позволяет удобно располагать поля в карточке сотрудника, клиента, проекта или задачи, а также в форме создания, адаптируя их под рабочие задачи.
Узнать больше о пользовательских полях
Авторизация по QR-коду в Telegram
Мы скорректировали интеграцию Мегаплана с Telegram по номеру телефона. Теперь привязка номера производится через сканирование QR-кода, а не с помощью цифрового кода. Это обусловлено тем, что цифровые коды начали блокироваться, и пользователи не могли зарегистрировать свои номера. В интерфейсе с QR-кодом предусмотрена ссылка на инструкцию и краткое руководство по поиску сканера в приложении.
Узнать, как подключить интеграцию с Telegram
Чек‑листы в Базе знаний
Отслеживайте свой прогресс
В чек-листах Базы знаний появилась визуальная реакция на действия пользователя. Когда вы отмечаете пункт галочкой, он автоматически зачёркивается. Это упрощает отслеживание выполненных задач.
Узнать больше про Базу знаний:
На этом сегодня всё! Если хочется узнать больше о новых возможностях Мегаплана в 2026 году, заглядывайте в наш новый справочный центр. Если вам нравится, как развивается наша CRM-система, пожалуйста, оставьте отзыв на сайте Startpack.
