Обратный звонок заказан!

Блог Мегаплана

Здравствуйте! Сегодня расскажу, как Мегаплан изменится в июле. Мы выпустили новые виджеты для рабочего стола и обновили конструктор отчетов. Дали возможность вести несколько департаментов в одном аккаунте и создавать группы сотрудников для быстрых коммуникаций. Не забыли и про мобильное приложение: сделали полноценный гостевой доступ и упростили авторизацию. Алексей Серафимов, руководитель продукта «Совместная работа»     Все департаменты в одном аккаунте Границы не допустят путаницы и утечки данных Если в компании несколько филиалов, деятельность которых не пересекается, удобно разделять их работу. Для этого больше не нужно регистрировать разные аккаунты. Теперь поставить границы можно в одном Мегаплане. Настройте видимость для разных сотрудников, департаментов, филиалов и даже компаний. Например, отделите отдел маркетинга от продаж — и тогда сотрудники этих отделов не увидят друг друга: не смогут переписываться, добавлять в задачи и обсуждения. В будущем мы научим Мегаплан действовать в одностороннем порядке и закрывать доступ только одному отделу в паре.     Пользователи с правами администратора и директора по-прежнему смогут взаимодействовать со всеми отделами. Если они случайно добавят в задачу сотрудников, которые не видят друг друга, — Мегаплан сообщит.   Группы сотрудников Объедините людей, чтобы упростить выбор Если в проектах компании обычно участвуют одни и те же сотрудники из разных отделов, объедините их в группу. В следующий раз, создавая новый проект, не тратьте время на поиск и добавление каждого отдельно.     Заводите обсуждение, ставьте задачи, выбирайте сотрудников группой. Вскоре так можно будет делать во всех модулях, где есть возможность выбрать нескольких участников.   Выбор постановщика в шаблонах задачи и проекта Принимать работу делегируйте одному сотруднику В компании бывает много задач, которые регулярно повторяются. Один раз создайте для них шаблоны и потом не тратьте время на описание сути. К тому же теперь у автора шаблона есть выбор, кого делать постановщиком.     В карточке создания и редактирования шаблона роль постановщика можно закрепить за определенным сотрудником — и в дальнейшем при постановке задачи он не изменится. Раньше постановщиком автоматически становился тот, кто создавал задачу по этому шаблону.   Отложенные задачи в цвете Пауза в делах — не повод расслабляться Иногда задачи теряют свою актуальность и откладываются на потом. Чтобы не забыть о них, мы сменили их цвет в списке с серого на бордовый. Если задача на паузе, она еще не завершена — просто пока есть дела поважнее. Вернитесь к ней, когда сочтете необходимым.       Полезные виджеты на рабочем столе Контролируйте оплату счетов и не забывайте о днях рождения Чтобы управлять бизнесом, все самое важное должно быть под рукой. В этом поможет новый рабочий стол. Тем более что мы повысили стабильность его работы и добавили новые виджеты: Счета и Дни рождения.     Следите, сколько денег вы заработали и кто из клиентов тянет с оплатой. Перейдите в карточку счета за деталями сделки. А виджет Дни рождения напомнит о предстоящей дате и не даст забыть о поздравлении.     Если еще не включили новый рабочий стол в своем Мегаплане — нажмите на логотип в верхнем левом углу и потом на зеленую кнопку справа.   Новый конструктор отчетов Создавайте и редактируйте отчеты с комфортом Работать с отчетами стало удобнее. Мы убрали все лишнее и добавили подсказки. При этом логика работы осталась прежней.     Переключайтесь на новый интерфейс при помощи специальной кнопки. В отчеты попадут только те данные, к которым сотрудник имеет доступ. Если ему запрещен доступ к сделке или в карточку клиента, он не сможет внести их в отчёт.   Привязка прошлых задач и сделок Связи не потеряются, даже если задачи закрыты Привязывайте к сделкам любые задачи и сделки и, наоборот, в сделки добавляйте любые задачи. Открепляйте их при необходимости. Раньше такие манипуляции можно было проводить только с новыми сделками и задачами.     Чтобы привязать сделку, найдите ее по названию или номеру. Мегаплан сохранит историю всех изменений.   Запрет на расшаривание и короткие ссылки Если необходимо, ограничьте возможности Утечка коммерческой информации — удар по бизнесу. Мы заботимся о том, чтобы важные данные не выходили за пределы Мегаплана. Теперь вы можете запретить сотрудникам делиться ссылками на файлы, которые создаются в Мегаплане.     Для вашего удобства мы также сократили ссылки на файлы.   Новые переменные в сделках Когда обращаетесь по имени, повышаете лояльность Мы добавили в рассылки, шаблоны и сценарии сделок возможность обращаться к клиентам по имени. Просто выберите переменные Имя, Фамилия или Отчество, а Мегаплан сам подставит правильный вариант. Теперь вы можете проводить рассылки, создавать документы и отправлять уведомления с именным приветствием.       Гостевой доступ в Мобильный Мегаплан Приглашайте гостей и обсуждайте дела вместе Чтобы быстрее согласовать проект, пригласите заказчика в гости. Теперь он сможет авторизоваться в вашем Мегаплане через мобильное приложение и следить за тем, как идет работа.     Кроме того, мы немного изменили вход в Мобильный Мегаплан, чтобы избавиться от путаницы. Вторая часть адреса: megaplan.ru раньше сбивала с толку. Больше не сомневайтесь и пишите адрес целиком, как в браузере.     Подробности всех обновлений можно посмотреть на странице помощи. Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.

Каждый квартал ваш бухгалтер отправляет в налоговую развернутый отчет по НДС, в котором указывает всех контрагентов. Если кого-то из них заподозрят в недобросовестности, предупреждение или даже штраф грозят вам. Чтобы этого избежать, проверяйте потенциальных поставщиков сами и делайте это прямо в Мегаплане. В настройках выберите раздел Пункты меню и добавьте новый пункт. Назовите его например Юрлица, добавьте ссылку на сайт Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog.ru/ и иконку для наглядности. Тут же выберите сотрудников, которые ответственны за работу с контрагентами. В верхнем меню у выбранных сотрудников появится новая иконка. Нажав на нее, они окажутся на сайте ФНС России и смогут узнать необходимые данные прямо в Мегаплане. Хотите получать детальный отчет о компаниях, с которыми работаете, — подключите интеграцию с «1С: Предприятие 8» в облаке. Программа составляет досье на контрагента: анализирует отчетность за три года, рассчитывает чистые активы и оценивает кредитоспособность .

Продавцов мотивируют бонусы — это факт. Другое дело, что эти бонусы можно считать по-разному. Если вы платите процент от выручки или маржи и не учитываете других факторов, то сами пилите сук, на котором сидите. Такая мотивация губительна для бизнеса, потому что развращает продавцов. Управленец с двадцатилетним стажем Святослав Бирюлин однажды испытал последствия неправильной мотивации в торговой фирме, которую возглавлял, но вовремя нашел причину. После этого создал компанию Sapiens Consulting и написал много умных книг, став экспертом в области операционного и стратегического управления. 8 июня в 15:00 по Москве на вебинаре «Мотивация в продажах» Святослав расскажет, почему процент от маржи — плохой мотиватор, как выбрать эффективную мотивацию и какие показатели можно контролировать в Мегаплане. Вебинар бесплатный, но не забудьте зарегистрироваться.

Дорогие друзья! В конце апреля мы провели форум. Поделились планами разработки и в подробностях рассказали о редизайне Мегаплана. Сегодня предлагаем посмотреть видео выступлений и еще раз заглянуть в будущее. Некоторые из вас найдут себя в нашей фотогалерее и смогут поставить лайки в Фейсбуке.   Фокус — на самом важном Мы колдовали над новым дизайном с осени 2015-го — пришла пора показать вам, что из этого получилось. В новом Мегаплане мы использовали современную и модную технологию ReactJS, которая повысит скорость, качество и удобство вашей работы. Все изменения вносились в систему с учетом статистики использования: улучшались в первую очередь те функции, которыми вы пользуетесь чаще всего. Но резкие перемены —это не про нас: чтобы никого не напугать, новые элементы будут вводиться в Мегаплан постепенно. Наша цель — сделать интерфейс Мегаплана более доброжелательным, удобным, но не перегруженным. С этой задачей отлично справляется карточная система представления данных, удобная для работы на планшете. Слева на экране — широкие карточки с основными действиями и важной информацией, справа — второстепенные, которые можно менять местами и сворачивать. Благодаря такой схеме расположения элементов Мегаплан станет более лаконичным, но сохранит привычную логику работы. В Мегаплане изменится верхняя панель: появятся новые иконки в современном плоском дизайне. Если они не используются, то обесцвечены. При клике в них появляются цвет и анимация. Внешний вид Мегаплана можно будет настраивать под себя: менять цветовую схему и изображения некоторых элементов, составлять свой собственный набор виджетов, сворачивать карточки, которые редко используются в работе. Рабочий стол, чат и центр уведомлений В мае в Мегаплане появились новый рабочий стол и новый чат, а на смену информеру пришел центр уведомлений. Чуть позже в модулях Совместной работы представим личный планировщик времени и онлайн-редактор документов. Мы превратили рабочий стол в удобный инструмент для быстрого обзора дел и контроля за работой компании. Чтобы узнать новости по задачам, проектам и обсуждениям, вам не нужно в них погружаться. Вы уже можете добавлять на стол ленту активности, задачи, дела из календаря и любые отчеты. Со временем появится возможность встраивать информацию из сторонних сервисов: например, курсы валют из интернета, учетные данные и статистику из других управленческих программ. Как обещали, в мае мы выпустили новый удобный чат. Вы уже можете его попробовать: заведите обсуждение или напишите сообщение коллеге. Со временем вы сможете заводить в чат клиентов и прямо оттуда общаться с ними. Другие сценарии работы пока прорабатываются. Планируется, что чат сможет работать в отдельном окне и запускаться даже без Мегаплана. При этом будет хранить историю общения, позволит ставить задачи и создавать сделки. Все документы из переписки, задач и проектов будут сохраняться в едином файловом пространстве.   Центр уведомлений, в котором собираются все входящие сообщения, заменил устаревший информер. Мы протестировали объединенный формат на себе и заметили, что подвисших задач, приглашений на совещания и просроченных задач стало намного меньше. ЦРМ, почта и телефония  Изменения произойдут и в модулях ЦРМ: обновится интерфейс и появится интеграция с сервисом рассылок. Вот так будет выглядеть карточка клиента:   Принимать заказы, выставлять счета и общаться с клиентами станет еще удобнее.   Новый модуль приложений Мы сделали самый современный АПИ за всю историю — модуль, который позволяет синхронизировать Мегаплан с любыми программами, встраивать виджеты внешних сервисов и автоматически подтягивать из них данные. Вы сможете проводить интеграции и отслеживать в Мегаплане любую статистику по своему бизнесу. Больше не придется переключаться между вкладками в браузере и запускать одновременно несколько приложений! Надеемся, что наши планы вам понравились. Поделитесь своим мнением, что еще вы хотели бы улучшить в Мегаплане, — мы обязательно прислушаемся. Работайте с удовольствием и до встречи на следующих форумах! В нашей фотогалерее собраны лучшие снимки с апрельского форума: делитесь ими, ставьте лайки и пишите комментарии. Только не забудьте добавить #мегаплан.

Здравствуйте! Сегодня расскажу, как Мегаплан изменится в мае. Мы запустили удобный чат, изменили рабочий стол, обновили информер и переименовали его в Центр уведомлений. Теперь вы сможете быстрее отвечать на запросы коллег и лучше контролировать дела компании. Кроме того, мы расширили возможности модулей ЦРМ и упростили звонки из Мегаплана. Алексей Серафимов, руководитель продукта «Совместная работа»     Ничего не потеряется Когда в компании происходит много событий, бывает сложно отследить их в своем Мегаплане и быстро очистить информер: принять новую задачу, не пропустить совещание или заметить неоплаченный счет. Чтобы вы не пропускали действительно важные вещи, мы научили Мегаплан показывать запросы, просроченные события и уведомления в одном окне. Читая сразу весь список, вы ничего не упустите и будете в курсе последних новостей.       Если пока трудно привыкнуть — настройте Мегаплан так, чтобы запросы и сообщения о горящих событиях по-прежнему приходили отдельно от уведомлений. И тогда в информере вновь появятся три кнопки для разных типов событий.       Общение в новом формате Личная переписка и групповые обсуждения переехали в чат. Не волнуйтесь, они по-прежнему дублируются в модуле Общение. Зато общаться теперь гораздо удобнее.     Чтобы сообщить о чем-то коллеге, больше не нужно заходить в его карточку: достаточно написать ему в чате. Если кто-то напишет вам, увидите последнее полученное сообщение. Вы не пропустите новый комментарий в обсуждении, потому что он попадет вверх списка. Захотите сами прокомментировать событие, отправить файл или добавить участников — сделайте это прямо в чате.   Пульс компании на рабочем столе Возможно, Мегаплан уже предложил вам переключиться на новый рабочий стол. Тогда вы увидели, что можете настраивать его по своему усмотрению: добавлять только ту информацию, которая действительно нужна. Если пока пользуетесь старым столом и хотите переключиться на новый, кликнете на логотип вашей компании в левом верхнем углу.     Мы хотим, чтобы рабочий стол в Мегаплане стал для вас удобным инструментом быстрого обзора дел и контроля за работой компании. Выводите туда ленту активности с комментариями, важные задачи и проекты, дела из календаря, любые отчеты. Пользуйтесь фильтром, чтобы не засорять стол лишними данными. Для просмотра информации выбирайте удобный размер окон: компактный, если важна статистика, и просторный, если нужны детали. При необходимости открывайте карточки задач и заходите в обсуждения прямо с рабочего стола. Мелочей не бывает: изменения в модулях Отчеты и Сделки Мы улучшили информативность тех отчетов, которые настроены в Мегаплане по умолчанию. Теперь вы всегда будете знать, какому клиенту звонил сотрудник, чем закончился разговор или кто участвовал в совещании, а не просто видеть факт события. В отчет по коммуникациям менеджеров добавили столбцы с клиентом и участниками и удалили столбец с ответственным.       Отчет по сотрудникам дополнили сводными данными обо всех задачах и непрочитанных уведомлениях.       Чтобы быстро оценить ситуацию по работе с клиентами, в отчетах теперь выводятся номер телефона и последний комментарий из карточки каждого клиента.       В табличной воронке продаж появились подсказки к столбцам и статусам сделок. Если вы объединяли статусы в группу, Мегаплан покажет эти статусы в описании.       Кликнув на любой статус, вы увидите ответственных, общую сумму всех сделок на этом этапе и сколько времени ситуация в них не меняется. Если нужно, перейдете в карточки. Просматривайте данные в той последовательности, которая удобна вам.       Чтобы моментально понять, на какой стадии находится сделка, задайте каждому статусу свой цвет. Пусть вас вдохновляет наша новая палитра из 60 цветов! Выбранные цвета повторятся в воронке продаж       и в общем списке сделок.       Кроме того, мы научили Мегаплан считать дробную часть в сделках. Если вы используете формулу для подсчёта полей, у вас больше не будет проблем с обработкой числовых значений.       Работа с базой клиентов: решение за вами Клиентская база — главная ценность в продажах. Теперь у вас есть возможность самостоятельно решать, кто из сотрудников может выгружать клиентскую базу из Мегаплана. Например, разрешить менеджерам переводить в Эксель список только тех клиентов, за которых они отвечают, или дать право на экспорт данных одному руководителю отдела продаж.     Кроме того, мы изменили настройку рассылок. Раньше проводить ее могли только руководители клиентского отдела. Теперь сами определяйте ответственного за рассылку: это может быть любой сотрудник.       Быстрые звонки Работайте на опережение: звоните клиентам раньше конкурентов. Ведь звонить в Мегаплане можно отовсюду, где встречается телефонный номер. Раньше это можно было сделать только из карточки клиента или события, теперь — из любых списков,     карточки сделки     и даже из результатов поисковой выдачи.     Если пользователь еще не подключил телефонию, Мегаплан предложит это сделать при первой же попытке позвонить.     На нашем форуме 22 апреля мы подробно рассказали обо всех переменах в Мегаплане. Если не смогли приехать, посмотрите видео. Подробности майского обновления можно посмотреть на странице помощи. Если вам понравилось это обновление — пожалуйста, оставьте отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.