Обратный звонок заказан!

Совет недели: групповое изменение клиентов

16 Апреля 2014

В одном из последних релизов Мегаплана появилась возможность изменить нужные поля сразу целой группе клиентов.

Нескольким клиентам можно одновременно сделать пометки, создать коммуникации, добавить и исключить из групп, поменять пользовательские поля, а также удалить сразу нескольких клиентов. Для этого достаточно отметить нужных клиентов в общем списке клиентов.

Например, ваш коллега уходит в отпуск и за его клиентами нужно присмотреть. Сначала с помощью фильтра вам нужно найти клиентов, за которыми закреплен данный сотрудник, затем из общего списка его клиентов выбирать тех, которых коллега попросил проконтактировать за время его отпуска. Вы можете сделать соответствующую метку для этих клиентов и создать коммуникации с ними.


group_editing_crm.png

Комментарии