Что такое дашборд и как его создать

Дашборды давно стали полноценным бизнес-инструментом, который помогает быстро оценить состояние дел в компании. Они удобны, экономят время и объективно демонстрируют основные показатели проектов и задач. Чтобы пользоваться ими, не обязательно покупать дорогое программное обеспечение, но правильно сформировать дашборд получится не у каждого. Далее расскажем, что такое дашборды, как их создавать и использовать в ежедневной работе.

Что такое дашборд

Дашборд – интерактивная или статичная панель с ключевыми метриками. Все показатели выведены на экран в простом для восприятия виде, поэтому с их помощью можно быстро проанализировать информацию, выявить основные тенденции и принять решение на основе актуальных данных.

Типы дашбордов

Дашборды могут быть статичными или интерактивными в зависимости от возможностей программного обеспечения. Если поставщик ПО предусмотрел систему фильтров, чтобы пользователь мог углубиться в детали и вывести интересующие показатели, это будет интерактивный дашборд. Статичный дашборд лишён такой опции, показывая данные только на текущий момент, и не даёт выборку по отдельным параметрам.

Если разделять дашборды по функционалу, разновидностей будет больше. Отличаться будут и цели, для которых применяют такие панели.

Ввиду различий по функциям и целям, перед созданием дашборда нужно понять, для чего он нужен и какие показатели нужно будет анализировать с его помощью.

Отличия дашборда от отчёта и инфографики

Дашборд можно назвать следующим эволюционным этапом после отчётов и инфографики. Он унаследовал всё самое лучшее от предшественников – интерактивен как инфографика и информативен как отчёт. Поэтому ни одна из этих двух форм не в состоянии заменить один правильно сформированный дашборд.

Преимущества использования дашбордов

Информационные панели используют в разных целях. Они полезны в бизнес-аналитике, управлении проектами, а также помогают организовать логистику и производство. С помощью дашбордов проще прогнозировать прибыль. К их преимуществам можно отнести:

• Пластичность. Панели можно настраивать под конкретные задачи.
• Наглядность. Даже сложные и многоуровневые данные представлены в виде понятных диаграмм и графиков.
• Объективность. Это важно для принятия решений – информация всегда актуальна.
• Экономия времени. Пользователи получают быстрый доступ к ключевым метрикам.
• Автоматизация. При составлении отчётности не приходится вручную собирать цифры.

Но чтобы полностью оценить преимущества этого бизнес-инструмента, важно не допустить ошибок при его создании.

Кому нужны дашборды

Это универсальный инструмент, который пригодится на каждом уровне управления, от генерального директора до менеджера-стажёра. В плане отрасли применения он не менее универсален – дашборды эффективны и на производстве, и в digital-сфере. Но в каждом случае наполнение панели будет разным.

Данные на дашборде: какие и откуда

Информация, которая попадает на панель, может быть взята из отчётов или таблиц Excel, загруженных на компьютер. Но такой способ нельзя назвать автоматизированным – потребуются человеческие ресурсы для составления отчётности и её последующей загрузки. Пользователи CRM Мегаплан избавлены от такой рутины. Дашборд, созданный в рамках этой платформы, собирает данные, которые хранятся в системе, автоматически. Таким образом, не приходится тратить время на поиск информации – CRM-система справится с этой задачей без участия пользователя.

Инструменты для создания дашбордов

Используя российский сервис «Мегаплан», вы получаете удобный инструмент для управления компанией на дашбордах, который не придётся искать отдельно, так как его можно вывести на рабочий стол в CRM. Другие платформы также помогают сделать интерактивную панель для анализа информации, только они нуждаются в более длительной настройке, не так наглядны и неудобны для использования в России, так как многие из них разработаны и поддерживаются на Западе.

Популярные программы для создания дашбордов

Создавать дашборды можно с помощью различных неспециализированных инструментов, каждый из которых имеет сильные и слабые стороны.

Google Sheets

Бесплатный облачный редактор таблиц, также используется для формул и диаграмм. Поддерживает совместную работу: позволяет создавать, редактировать и хранить данные в доступе с любого устройства. Подходит для отчётов, аналитики и простых дашбордов.

Microsoft Excel

Программа для работы с таблицами и формулами. Подходит для подготовки данных, которые будут загружены на дашборд. Может использоваться как самостоятельный инструмент для простых дашбордов без сложной аналитики.

Яндекс Метрика

Сервис, который поддерживает автоматическое обновление, содержит встроенные шаблоны, подходит для детализации по сегментам. В разделе с конструктором доступны графики и таблицы. Поддерживается экспорт файлов.

Google Analytics

Бесплатная платформа для отслеживания разных параметров трафика, поведения пользователей и эффективности сайта или приложений. Используют для анализа источников трафика и оценки конверсии. Подходит для маркетологов и предпринимателей.

Tableau

Американский сервис для визуализации и анализа данных. С его помощь можно создавать интерактивные дашборды и отчёты без глубоких технических знаний. Интегрируется с любыми источниками данных, даёт интерактивные отчёты, позволяет совместно работать с аналитикой. Могут быть ограничения при использовании на территории России.

Klipfolio

Канадская платформа для создания бизнес-дашбордов, где можно мониторить KPI. Позволяет собирать данные из различных источников, в том числе облачных. Не требует от пользователя глубоких технических навыков. Могут быть ограничения при использовании на территории России.

Power BI

Сервис для визуализации данных и создания интерактивных дашбордов. Можно подключить около 500 источников информации, создавать отчёты с ИИ-аналитикой и прогнозами. Входит в экосистему Microsoft, поэтому синхронизируется с другими платформами. Могут быть ограничения при использовании на территории России.

Правила разработки эффективного дашборда

Чтобы сделать эффективный аналитический инструмент для бизнеса, важно соблюдать несколько правил. Полноценный дашборд соответствует следующим критериям:

• Логичная структура. Выстраивая структуру, группируйте связанные метрики, чтобы потом их не пришлось искать. Важная информация должна быть на видном месте.
• Простота. Не старайтесь охватить все параметры, выводите только наиболее важные данные.
• Адаптация для разных платформ. Панель должна корректно отображаться на и в десктопной версии, и в мобильной.
• Интерактивность. Используйте фильтры, чтобы создать многоуровневую структуру и иметь возможность углубляться в данные.
• Цветовая гамма. Используйте контрастные, но не раздражающие цвета, чтобы облегчать восприятие информации.

Ошибки при создании дашборда

Усложнение и увлечение дизайном – самые популярные ошибки, которые допускают пользователи во время настройки дашборда, но не все. Какие ещё ошибки обычно допускают:

• Неправильно выбирают тип диаграммы или графика.
• Не сравнивают с прошлыми периодами, то есть работают без контекста.
• Пользуются устаревшими данными: нерегулярное обновление метрик снижает эффективность анализа.

Это далеко не полный перечень ошибок, которые допускают пользователи. Дальше перечислим другие существенные просчёты.

Слишком большой отчёт

Преимущество дашборда заключается в том, что при взгляде на него достаточно пары минут, чтобы понять ситуацию. Долго крутить колёсико мышки или переключаться между вкладками, чтобы докопаться до сути, утомительно. Создавая панель с данными, исключайте лишние метрики, чтобы избежать хаоса на экране.

Непонятные названия показателей

Разбираться в терминологии – хороший пример профессионализма, но не забывайте, что дашбордом могут пользоваться люди, которые могут не понять условные обозначения. Поэтому старайтесь избегать двусмысленных названий. Дашборд должен быть простым и понятным.

Плохая визуализация

Иногда пользователи принимают сомнительные решения, стараясь объединить в отчёте слишком много метрик. В результате быстро разобраться в таких диаграммах и графиках невозможно. Это как раз тот случай, когда простота – залог успеха.

Как создать дашборд: пошаговая инструкция

Создание эффективного дашборда невозможно без чёткого плана, органичного выбора метрик и правильных инструментов визуализации. Далее даём пошаговый алгоритм, описывающий путь от идеи до готового решения.

Шаг 1. Определить целевую аудиторию

В любой компании работают люди с разной специализацией, поэтому дашборды менеджера и бухгалтера будут сильно отличаться, даже если там выбраны однотипные средства визуализации. Поэтому важно изначально адаптировать содержание под специфику отдела.

Шаг 2. Определить цели и задачи

Второй этап – следствие выбора целевой аудитории. Любой дашборд должен решать задачи конкретного пользователя. Потому что для инженера статистика отдела продаж будет неинформативна, неинтересна и не нужна.

Шаг 3. Выбрать инструменты

Эффективность панели зависит от метрик, которые будут в неё использоваться. Их можно показать диаграммами, графиками или таблицами – выбирайте способ визуализации с учётом специфики данных. От выбора этих показателей будет зависеть эффективность дашборда. На экран можно вывести:

• KPI;
• продажи;
• конверсию;
• возвраты товара;
• расходы;
• ROI;
• стоимость лида.

Используйте только те метрики, которые важны для конкретного сотрудника или отдела.

Шаг 4. Собрать и подготовить данные

Если ваша компания использует Мегаплан, тратить время на сбор данных не придётся – они уже есть в CRM-системе. Достаточно настроить дашборд, чтобы он подгружал нужную информацию и выводил её в соответствующем виде. В качестве источника сведений можно использовать:

• Базы данных – это может SQL, PostgreSQL или их аналоги.
• Аналитические сервисы – Google Analytics, Яндекс.Метрика.
• Файлы Excel, CSV, Google Sheets.

Когда данные будут собраны, обязательно проверьте их на актуальность, дубли и ошибки. При необходимости переведите в требуемый формат и настройте автоматическую загрузку, чтобы в дальнейшем не пришлось тратить на это время.

Шаг 5. Создать визуализацию

Инструментов для визуализации данных много. Это может быть линейный график, таблица или карта. Ещё один популярный способ визуализации – диаграмма: обычно используют круговую, стековую или столбчатую.

Шаг 6. Предусмотреть автоматизацию и обновление данных

Преимущество программных бизнес-инструментов в том, что они приносят пользу бизнесу, но и избавляют от рутины. За счёт автоматизации можно сэкономить время и не загружать данные для дашборда самостоятельно. Достаточно отметить информацию, которая нужна для графиков и диаграмм, а также указать источники данных. Это могут быть облачные сервисы, CRM, базы данных.

Примеры дашбордов и их применение

Если планируется сделать информационную панель с актуальными показателями, обратите внимание на таблицу. В ней мы указали примеры дашбордов, чтобы упростить эту задачу.

Заключение

Дашборды – мощный инструмент для анализа данных и управления бизнесом. Правильно разработанный дашборд экономит время, упрощает принятие решений и помогает с ходу оценить ситуацию в компании. Главное – не перегружать его лишней информацией и выбирать подходящие метрики под конкретные задачи. Поэтому начните с простой панели, рассчитанной на несколько ключевых метрик, и постепенно расширяйте её содержимое.

Дашборды несложно настроить самостоятельно. А если не хочется тратить время, обращайтесь в Центр внедрения Мегаплана. Специалисты проведут аудит ваших бизнес-процессов, проконсультируют или всё сделают без вашего участия. Вам останется только принять работу и убедиться, как удобно управлять работой с помощью наглядных дашбордов Мегаплана.