Конструктор CRM — новый уровень ваших возможностей

Как бы вы ни старались, вы не найдете двух полностью идентичных компаний. Сфера деятельности, особенности продукта, конкурентная среда — все это формирует специфику бизнеса. Раньше многим компаниям приходилось с нуля создавать CRM, потому что на рынке не было гибких программ, отвечающих индивидуальным запросам. Некоторые до сих пор продолжают спускать миллионы рублей на разработку, не зная о существовании конструктора CRM в Мегаплане. Разбираемся, что это такое и в чем его преимущества.

Эта статья будет полезна руководителям, мечтающим автоматизировать нестандартные бизнес-процессы, но не имеющим на это бюджет. А также тем, у кого регламенты прописаны и внедрены, но почему-то не выполняются. Если вы перебрали много программ, отчаялись найти подходящую и собираетесь бросить затею, также советуем прочитать до конца.

Что это такое

Конструктор CRM — инновационный инструмент, который позволяет настраивать CRM по своим бизнес-процессам без помощи программистов и затрат на доработку. Не обладая специальными знаниями, вы можете автоматизировать все, что угодно: от службы техподдержки до согласования договора, от найма сотрудников до подготовки к корпоративу. И таких схем работы у вас может быть сколько угодно. Каждый бизнес-процесс можно вывести в отдельный модуль меню с красивой «говорящей» иконкой. Все настройки довольно простые и зависят только от ваших потребностей. В итоге вы получаете практически индивидуальное решение по цене массового продукта.

Как это задумано

Все привыкли ассоциировать CRM-систему исключительно с продажами, но это уже давно не так. Например, Мегаплан за последние несколько лет превратился из узкопрофильного решения в комплексную систему управления бизнесом. В нем появилось много дополнительных возможностей: для маркетинга, проектов и учета финансов. А теперь и для настройки бизнес-процессов. И это логичный шаг. Продажи — один из видов бизнес-процесса, и если заменить сделку на заявку, заказ или макет, по сути ничего не изменится. Как и в сделке, в любом бизнес-процессе тоже есть заказчики, исполнители и определенная последовательность действий, которой необходимо придерживаться. Не важно, сложный у вас бизнес-процесс или простой, быстрый или растянутый во времени, для одного сотрудника или с участием разных отделов. Теперь вы можете самостоятельно зафиксировать правила и распределять ответственность между сотрудниками онлайн.

Как это работает

Формализованный бизнес-процесс выглядит как очередность этапов и действий, которые необходимо выполнить для перехода на следующий этап. Чем подробнее они расписаны, тем проще контролировать весь бизнес-процесс. Когда все ходы зафиксированы в CRM, у сотрудников нет вариантов отступить от регламента.

Возможно вы уже знаете, что в Мегаплане можно создавать различные схемы для сделок с неограниченным количеством статусов и переходов. Эти же схемы теперь можно использовать для настройки бизнес-процессов. Вам достаточно создать новую схему и указать, что это за бизнес-процесс. Он может учитывать специфику отрасли, условия работы, принципы и стандарты компании и много других уникальных факторов.

Что нужно знать

Чтобы реализовать в Мегаплане любой бизнес-процесс, достаточно разобраться в трех основных атрибутах — в схеме, свойствах и ролях. Чтобы не сбивать с толку сотрудников, в настройках вы можете заменить сделку на любое другое более подходящее понятие — например, заявку или заказ.

• Схема — регламентированный бизнес-процесс, разбитый на этапы-статусы.

• Свойства — поля (системные и дополнительные) с описанием действий, которые нужно заполнять по ходу бизнес-процесса.

• Роли — участники бизнес-процесса с различными правами доступа к данным.

Понять, как настраивается бизнес-процесс, проще всего на примере. Специалисты Мегаплана записали подробный видеоролик по настройке бизнес-процесса для производства одежды. В статье пройдемся по основным шагам.

Производство одежды

Процесс производства не назовешь простым: много участников, постоянный контроль качества и вечно «горящие» сроки. Работа переходит от одного отдела к другому, меняются характеристики, где-то требуются дополнения, а где-то нужна полная переделка. Чтобы сотрудники понимали, кто за что отвечает, и могли эффективно выполнять свои обязанности — важно зафиксировать последовательность действий и критерии качества. Вот, как это делается.

• 1. Создаем новую схему и добавляем статусы, для удобства маркируем их цветом. Статусы — это основные этапы бизнес-процесса без подробностей.

• 2. Добавляем дополнительные свойства и указываем способ заполнения.

Это поля, которые сотрудникам нужно будет заполнить в каждом статусе: приложить файл, что-то записать или выбрать между «да/нет». Например, для поля со схемой узлов мы выбираем файл, а для поля с типом ткани — строку для записи.

• 3. Дополняем роли, настраиваем права и указываем сотрудника.

Например, в нашем бизнес-процессе технолог, в отличие от руководителя, не может менять суть, удалять и экспортировать сделки. Права роли на редактирование полей могут меняться от этапа к этапу. Там, где проходит согласование с технологом, его права шире. Неиспользуемые в каких-то статусах поля можно скрывать. Это сэкономит место на экране и поможет не путаться в делах.

• 4. Задаем статусы для переходов: настраиваем их очередность и отображение в журнале изменений.

Таким образом, в карточке сделки по выбранному бизнес-процессу будет фиксироваться, кто когда и в какой статус ее перевел.

• 5. Устанавливаем правила перехода для каждого статуса.

Например, можно запретить перевод сделки в статус с раскроем изделия, пока не будет добавлено фото тестового образца и не пройдет согласование со всеми участниками.

Схема бизнес-процесса готова! Можно сразу приступить к созданию нового образца одежды по прописанному регламенту. Больше не нужно переживать, что в какой-то момент что-то может пойти не так, а вы этого не заметите. Контролировать выполнение бизнес-процессов удобно и наглядно в электронном канбане: правила действуют те же, а проблемы заметить гораздо проще.

Зачем настраивать меню

Вы можете вывести все ваши бизнес-процессы в главное меню Мегаплана как отдельные модули. В скором времени виджеты модулей, которые не используются сотрудником, можно будет еще и скрывать. Таким образом, у каждого сотрудника на экране окажутся только те инструменты, которые нужны ему для работы. Например, технолог будет видеть показанный нами процесс производства, а сотрудник отдела продаж — только процессы сбыта. Как настроить меню, вы можете узнать из короткого видеоролика или прочитать в справочном центре Мегаплана.

Выводы

Если вам надоели сотрудники, которые обо всем забывают и пытаются ввести свои правила, не надо искать им замену — достаточно настроить бизнес-процессы в CRM.

• Конструктор CRM — инновационный инструмент, который позволяет настраивать CRM по своим бизнес-процессам без помощи программистов и затрат на доработку.

• Не важно, сложный у вас бизнес-процесс или простой, быстрый или растянутый во времени, для одного сотрудника или с участием разных отделов. Теперь вы можете самостоятельно зафиксировать правила и распределить ответственность между сотрудниками онлайн.

• Чтобы реализовать в Мегаплане любой бизнес-процесс, достаточно разобраться в трех основных атрибутах — в схеме, свойствах и ролях. Чтобы не сбивать с толку сотрудников, в настройках вы можете заменить сделку на любое другое более подходящее понятие — например, заявку или заказ.

• Контролировать выполнение бизнес-процессов удобно и наглядно в электронном канбане: правила действуют те же, а проблемы заметить гораздо проще. А еще можно вывести все бизнес-процессы в меню и показывать их только участникам, чтобы они видели только те инструменты, которые нужны им в работе. Кстати, попробовать новый конструктор CRM в Мегаплане можно бесплатно 14 дней.