Возможности Мегаплана, которые помогут адаптировать систему под себя. Благодаря им вы сможете систематизировать данные и быстрее находить требуемую информацию.
Настройка канбан-доски в сделках
Когда понадобится
Когда вы создаете свой бизнес-процесс и надо отразить нужные этапы в верной последовательности
Что это даст
Удобное отслеживание статуса заказов и прозрачность воронки продаж
Как использовать
- Зайдите в настройки и откройте раздел «Бизнес-процессы и сделки»
- Выберите нужную схему процессов
- Проставьте статусы, в которые может перейти заказ на каждом этапе. Для этого нажмите на «плюс» в строке редактируемого этапа и укажите статусы, в которые можно перейти из текущего.
- Чтобы убрать лишние статусы, кликните на «корзину» рядом с его названием
Настройка внешнего вида карточек (задачи, клиенты, сделки)
Когда понадобится
Если вам необходимо видеть только нужные сведения о задаче, клиенте или сделке
Что это даст
Удобство в работе и быстрый поиск информации
Как использовать
- Откройте карточку задачи / клиент / сделки
- Перейдите в настройки вида карточки
- Расставьте блоки в нужном порядке, перетащив их
- Скройте лишние блоки, нажав на глазик, которой появится при наведении курсора на нужный блок
Группы фильтров
Когда понадобится
Если у вас много задач, проектов, сделок, и вам необходимо в них ориентироваться
Что это даст
Порядок в работе с фильтрами
Как использовать
- Кликните на кнопку «Новая группа» вверху списка фильтров и введите название
- Для сохранения кликните в любое свободное место вне группы или нажмите Enter.
- Чтобы добавить в группу фильтры просто перетащите их мышкой.
- Группу фильтров можно сворачивать и разворачивать с помощью иконки.
- Чтобы отредактировать название группы, наведите на неё курсор и нажмите на пиктограмму карандаша. Если группу нужно удалить в режиме редактирования выберите корзину.
Поиск задачи по номеру
Когда понадобится
Если у вас много однотипных задача с похожими названиями и надо быстро найти нужную
Что это даст
Экономию времени
Как использовать
- Каждая поставленная задача имеет уникальный ID
- Введите этот ID в поисковой строке, и вам откроется нужная задача
