Новости

Функции Мегаплана для систематизации данных и быстрого поиска информации

Возможности Мегаплана, которые помогут адаптировать систему под себя. Благодаря им вы сможете систематизировать данные и быстрее находить требуемую информацию.

Настройка канбан-доски в сделках

Когда понадобится

Когда вы создаете свой бизнес-процесс и надо отразить нужные этапы в верной последовательности

Что это даст

Удобное отслеживание статуса заказов и прозрачность воронки продаж

Как использовать

  1. Зайдите в настройки и откройте раздел «Бизнес-процессы и сделки»
  2. Выберите нужную схему процессов
  3. Проставьте статусы, в которые может перейти заказ на каждом этапе. Для этого нажмите на «плюс» в строке редактируемого этапа и укажите статусы, в которые можно перейти из текущего.
  4. Чтобы убрать лишние статусы, кликните на «корзину» рядом с его названием


Настройка внешнего вида карточек (задачи, клиенты, сделки)

Когда понадобится

Если вам необходимо видеть только нужные сведения о задаче, клиенте или сделке

Что это даст

Удобство в работе и быстрый поиск информации

Как использовать

  1. Откройте карточку задачи / клиент / сделки
  2. Перейдите в настройки вида карточки
  3. Расставьте блоки в нужном порядке, перетащив их
  4. Скройте лишние блоки, нажав на глазик, которой появится при наведении курсора на нужный блок


Группы фильтров

Когда понадобится

Если у вас много задач, проектов, сделок, и вам необходимо в них ориентироваться

Что это даст

Порядок в работе с фильтрами

Как использовать

  1. Кликните на кнопку «Новая группа» вверху списка фильтров и введите название
  2. Для сохранения кликните в любое свободное место вне группы или нажмите Enter.
  3. Чтобы добавить в группу фильтры просто перетащите их мышкой.
  4. Группу фильтров можно сворачивать и разворачивать с помощью иконки.
  5. Чтобы отредактировать название группы, наведите на неё курсор и нажмите на пиктограмму карандаша. Если группу нужно удалить в режиме редактирования выберите корзину.


Поиск задачи по номеру

Когда понадобится

Если у вас много однотипных задача с похожими названиями и надо быстро найти нужную

Что это даст

Экономию времени

Как использовать

  1. Каждая поставленная задача имеет уникальный ID
  2. Введите этот ID в поисковой строке, и вам откроется нужная задача