У Мегаплана полно инструментов, которые могут сделать вашу работу проще и удобнее. Многие из них вы наверняка уже знаете. Но есть те, что скрыты от глаз, возможно, вы даже ничего о них не слышали. Исправляем это упущение, рассказывая о самых полезных возможностях борьбы с рутиной, ошибками и бессмысленной тратой времени.
Автозаполнение реквизитов поможет избежать ошибок
Когда понадобится?
- При подготовке договоров
- При выставлении счетов
Как работает?
- Добавьте нового плательщика в карточке клиента
- Введите название или ИНН компании, а Мегаплан заполнит остальное
Что это даст?
- Экономию времени
- Заполнение без ошибок
Как использовать?
- Добавьте нового плательщика в карточке клиента
- Введите название компании или ИНН
- Выберите нужный вариант из предложенных
- Поля «Название», «ИНН», «КПП», «Юридический адрес», «ОГРН» заполнятся автоматически
Изменение шаблона нумерации поможет быстрее найти нужную сделку
Когда понадобится?
- Если у вас много сделок и вам необходимо в них ориентироваться
Что это даст?
- Быстрый поиск нужной сделки
- Определение схемы, к которой относится сделка по ее номеру
Как использовать?
- Откройте в настройках нужный бизнес-процесс
- Перейдите по ссылке «Общая настройка»
- Выберите поле «Шаблон нумерации»
- Из предложенных параметров ( День / Месяц / Год / Порядковый номер / уникальный идентификатор сделки) выберите нужные
- Добавьте свои символы, если необходимо
- Сохраните настройки
Блок «Коммуникации» в разделе «Клиенты» — быстрый способ отредактировать или удалить дела
Когда понадобится?
- При организации взаимодействия с клиентами
Что это даст?
- Наглядное отображение запланированных с клиентами коммуникаций (встречи, телефонные звонки) и быстрое их редактирование
Как использовать?
Для работы с конкретным клиентом
- Зайдите в карточку клиента
- Внесите запланированные коммуникации в модуль «Дела»
- Получите своевременное напоминание
Для работы с большим количеством коммуникаций
- Зайдите в Календарь
- Нажмите «Список дел», вам откроется перечень всех коммуникаций с клиентами
- Встроенные фильтры позволят сделать список более удобным
- Чтобы создать новую коммуникацию, нажмите на кнопку «Создать дело»
Попробуйте все возможности — используйте Мегаплан по-максимуму!
Комментарии для сайта Cackle
