Когда у одного пользователя параллельно активны несколько сделок, важно быстро в них сориентироваться и выбрать нужную. Для этого в Мегаплане есть специальная функция. Благодаря ей можно не только найти нужную сделку, но и по ее номеру определить, к какой схеме она относится.
Воспользоваться функцией поиска сделки просто. Зайдите в настройки, чтобы выбрать нужный бизнес-процесс – там вы увидите ссылку «Общая настройка». Следующий шаг – поле «Шаблон нумерации», в котором предложен ряд параметров для поиска сделки:
- день;
- месяц;
- год;
- уникальный идентификатор.
Из этих параметров нужно выбрать тот, что поможет найти интересующую сделку. Также можно указать свои символы, которые помогут в дальнейшем искать запущенные сделки. Дальше останется только сохранить настройки.
Комментарии для сайта Cackle
