Новости

Обновление 2016.03

1421069395819.jpg Здравствуйте!
Не терпится рассказать, как Мегаплан изменится в марте. Мы обещали сделать его удобнее — встречайте новый функционал: связь задач, проектов и сделок. Среди других улучшений отмечу обновленную левую панель в отчетах, возможность автоматизировать уведомления клиентам и более удобный интерфейс для работы с изображениями.

Алексей Серафимов,
руководитель продукта «Совместная работа»




Отчет — по графику

На подготовку отчетности обычно уходит много времени. Мегаплан возьмет эту работу на себя: по расписанию создаст отчеты, разошлет необходимым сотрудникам и сохранит в документах.

Чтобы не забыть, кому и когда отчет приходит по почте, мы добавили данные о настройках в левую панель. Открыв страницу с отчетом, вы увидите, кто и в какой день его получает. Если необходимо, измените расписание и адресатов.


Обновление 2016.03 1


Еще не автоматизировали создание отчетов — Мегаплан предложит это сделать.


Во всех подробностях

В Мегаплане вы видите, сколько сделок у каждого менеджера. Теперь данные в отчетах можно детализировать, применив второй уровень группировки к столбчатой диаграмме. Кроме количества сделок, посмотрите их статус или добавьте свое условие.


Обновление 2016.03 2



Клиент будет в курсе

Ежемесячно напоминаете клиентам об оплате — настройте Мегаплан, и он без вашего участия отправит уведомление в указанный день. Новая функция появилась в автосценариях.


Обновление 2016.03 3



Хотите поздравлять клиентов с днем рождения — подготовьте шаблон уведомления: укажите заголовок, напишите текст и выберите способ доставки. В почтовое сообщение можно добавить открытку.


Обновление 2016.03 4


Информирование клиентов запускается вручную или по расписанию. Создавать и редактировать автосценарии могут директор и руководитель клиентского отдела.


Пара секунд на документ

Изучать документы в карточке задачи стало удобнее: увеличился размер картинки в комментариях, а для просмотра ее не нужно открывать на новой странице.


Обновление 2016.03 5


Решайте, что делать с файлами. Мегаплан предложит варианты: скачать, открыть в новой вкладке, поделиться и удалить. Чтобы сэкономить время, сохраняйте сразу все файлы, копируйте ссылку или отправляйте по почте прямо из Мегаплана.


Дела — под контролем

Мегаплан укрепил дружбу с календарем Гугл.

Редактировать периодические события теперь удобнее: вы может изменить настройки сразу для всего расписания, только для текущего события или будущих планов. Для каждого периода повторения — дня, недели, месяца и года — теперь свои параметры. Устанавливайте время окончания или выбирайте, сколько раз и в когда повторять событие.


Обновление 2016.03 6


Сравните, как было раньше и как стало сейчас.


Тройственный союз

Свершилось! Связывайте задачи, проекты и сделки между собой. Ставьте задачи прямо из карточки сделки. Из задачи или проекта создавайте новую сделку.


Обновление 2016.03 7



Теперь вся цепочка действий перед глазами. Выставляйте приоритет задачам по важности для компании, быстро согласовывайте договоры для привязанной сделки. Чтобы видеть историю заказов, комбинируйте сделки с одним и тем же заказчиком.


Обновление 2016.03 8




Шаблоны задач с датой

Ежемесячно руководитель отдела продаж отчитывается по сделкам. Чтобы каждый раз не ставить новую задачу вручную, используйте шаблоны. В них есть переменные, значения которых подставляются автоматически. Вам достаточно один раз создать шаблон, задать нужные переменные в названии и сделать задачу периодической. Тогда Мегаплан в указанный день сам поставит задачу ответственному сотруднику и обозначит нужные периоды времени. Теперь переменных стало больше: в шаблоне можно указать «вчера», «сегодня» и «завтра». При создании новой задачи из шаблона Мегаплан сам определит правильные даты.

Подробности всех обновлений можно посмотреть на странице помощи.

Если вам понравилось это обновление — оставьте, пожалуйста, отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.