Мегановинки #3–26: Мегаплан GPT для звонков, мультиворонки и анализ план-факт

Спешим поделиться продуктовыми новинками уходящего лета. Как всегда, у нас много поводов вас порадовать: развитие Мегаплана GPT в виде расшифровки, саммари и анализа записей звонков, новые отчёты — по активности сотрудников и позициям заказов, закрепление ленты активности и чата по задаче на рабочем экране, новый очень полезный виджет «План-факт» и много всего другого. Для вашего удобства разделили все новинки на группы: инструменты в CRM, для управления и аналитики, отдельно для задач и проектов.

Инструменты CRM

Мегаплан GPT: ИИ-обработка звонков

Расшифровка, резюме и рекомендации для роста продаж

Если подключена интеграция с телефонией, на тарифе «Расширенный» и «Профессиональный» Мегаплан расшифрует разговор дословно, разделив реплики менеджера и клиента. Помимо расшифровки вы получите ИИ-резюме с договорённостями и задачами. На тарифе «Профессиональный» ИИ также оценит качество общения — правильно ли менеджер разговаривал — и даст рекомендации. При этом настраивать обработку вручную не нужно — она запускается сама, как только запись звонка появляется в Мегаплане.

→ Узнать больше о ИИ-обработке звонков

Инструменты управления (аналитика)

Летом мы обновили интерфейс модуля отчётов для большего удобства работы с данными. Добавили возможность создавать свои фильтры, которые помогут отсеять лишнее и анализировать только то, что нужно именно вам. А ещё расширили возможности фильтрации для точечного анализа данных, переработали воронки и добавили новые предустановленные отчёты, которые закрывают типовые задачи бизнеса — от анализа эффективности продаж до детального разбора сделок по позициям.

Множественные воронки

Точная аналитика по каждому процессу

Воронка в Мегаплане помогает отслеживать движение сделок по этапам, находить слабые места в продажах и повышать конверсию в сделки. Отчёт показывает количество и сумму успешных и неуспешных заказов, а также данные по статусам, отказам и средней длительности сделок. Теперь вы также можете создавать неограниченное количество воронок для любых бизнес-процессов: анализировать отдельные направления работы, продуктовые линейки и сегменты клиентов.

→ Узнать больше о воронках в Мегаплане

Новый отчёт по позициям заказа

Детальная аналитика выручки

Новый отчёт пригодится для анализа продаж по отдельным позициям товаров и услуг. Выбирайте период и фильтры — получайте данные по выручке и объёму продаж.

Отчёт показывает количество реализованных единиц, стоимость, итоговую сумму, а также контекст сделки: менеджера, контакт, дату продажи и документы, например счета или накладные.

Строится по позициям, но может переключиться на позиции процесса или накладные — это удобно для сопоставления выручки и отгрузок.

→ Узнать больше про отчёт по позициям заказа

Отчёт по действиям сотрудников

Контроль активности команды

Новый отчёт по действиям сотрудников помогает отслеживать работу команды за выбранный период: создание и изменение задач, проектов, контактов, комментариев, файлов и другие операции в системе. Данные можно группировать по сотрудникам, отделам и типам активности, а также фильтровать, чтобы оценить нагрузку или быстро найти нужное действие. По умолчанию отчёт показывает активность за текущую неделю и доступен с учетом прав пользователя.

→ Узнать больше об отчёте по действиям сотрудников

Виджет «План-факт»

Контроль показателей в одном окне

Виджет «План-факт» помогает сравнивать плановые и фактические показатели, вовремя замечать отклонения от плановых цифр и контролировать выполнение целей. Выберите удобный формат отображения: число, линейную или столбчатую диаграмму, спидометр, график либо таблицу. Виджет подойдёт для мониторинга выручки, расходов, продаж, KPI сотрудников, проектов и других бизнес-метрик.

А с шаблонами для виджета «План‑факт» настраивать контроль показателей стало ещё быстрее. Выберите готовый шаблон, укажите плановые значения и формат отображения — Мегаплан поможет вывести нужные данные без долгой ручной конфигурации.

→ Подробнее о шаблонах для «План‑факта»

→ Узнать больше о виджете «План-факт»

Инструменты для задач и проектов

Видеозвонки с ИИ

Короткое резюме в дополнение к записи и расшифровке

Теперь после видеозвонка Мегаплан не только расшифровывает разговор, но и выделяет главное в саммари: решения, договорённости, задачи. Экономит время: всё обговорили и к делу. ИИ в видеозвонках, как и сама расшифровка, доступен на тарифах «Расширенный» и «Профессиональный».

→ Узнать больше о расшифровке и резюме

Быстрые видеозвонки

Для оперативных совещаний по клику

Запускать видеозвонки в Мегаплане стало проще: одним кликом из верхней панели или из карточек задач и процессов. На встречи можно приглашать не только сотрудников, но и других участников, например клиентов или партнёров, при этом нигде регистрироваться им не нужно.

→ Узнать больше о быстрых действиях

А ещё в августе мы обновили интерфейс видеозвонков и добавили новые возможности: ставить реакции, отправлять ссылку прямо из карточки звонка, менять используемое оборудование, выключать видео других участников для более стабильного соединения. При выключенной камере в сетке участников теперь отображается аватарка из Мегаплана. Запустить звонок стало ещё проще: «Видеозвонок» → «Начать сейчас».

Закреплённая панель информера

Чат и карточка задачи на одном экране

Панель с чатами и уведомлениями теперь закрепляется, а основной контент страницы сдвигается. Удобно, когда важно не терять задачу и видеть чат одновременно.

→ Узнать больше о закреплении панели информера

Кнопка «Прочитать всё»

Чтобы начать с чистого листа

Посмотрели все уведомления в ленте активности, и этого оказалось достаточно? Один клик на кнопку «Прочитать всё» — и лента мгновенно очистится от сообщений, а вы будете готовы для новых свершений.

→ Узнать больше о функции «Прочитать всё»

Удаление чатов

Без лишних слов

Добавили в настройки для админа и директора возможность разрешать удаление чатов. При включении функции сотрудники смогут удалять чаты навсегда, что даёт больший контроль за коммуникациями, но требует аккуратности.

→ Узнать больше об удалении чатов

Новый пункт меню «Помощь»

Всё самое полезное по клику

Все полезные ресурсы теперь собраны в одном месте: «Быстрый старт», Справочный центр, отраслевые демо, обновления, данные об аккаунте и тарифе. Здесь же доступны каналы связи с поддержкой — чат, почта, телефон и Telegram-канал Мегаплана.

→ Подробнее о пункте «Помощь»

***

Если вам нравится, как развивается наша CRM-система, или просто есть что сказать, пожалуйста, оставьте отзыв на Яндекс.Картах.

Напоминаем: все продуктовые новости, акции, видео и советы по Мегаплану вы можете узнавать раньше всех в нашем Telegram-канале! Узнавать последние новости в Telegram

Частые вопросы

1. Что такое «Мегаплан GPT» и как он помогает в работе с звонками?

Это новая функция ИИ-обработки звонков, которая не просто расшифровывает разговоры, но и составляет их резюме, а также даёт рекомендации для повышения продаж. По сути, это личный аудитор для отдела продаж.

2. Что изменилось в аналитике продаж — что такое «мультиворонки»?

Теперь в Мегаплане можно создавать неограниченное количество воронок продаж для разных бизнес-направлений, продуктовых линеек или сегментов клиентов. Это позволяет более детально анализировать каждый участок работы, а не ограничиваться одной общей воронкой.

3. Как теперь выглядит контроль выполнения плана (план-факт)?

Для этого в Мегаплане появился специальный виджет «План-факт». Также в CRM Мегаплан доступен новый отчёт по позициям заказа и отчёт по действиям сотрудников, что даёт более наглядную картину отклонений от плана.

4. Какие новые возможности появились для коммуникации в CRM?

В Мегаплан добавлены видеозвонки с ИИ и функция быстрых видеозвонков. Это позволяет оперативно связываться с коллегами или клиентами, не выходя из системы.

5. Как теперь организована работа с чатами и уведомлениями?

В Мегаплане появилась закрепляемая панель информера, кнопка «Прочитать всё» для быстрого просмотра сообщений и возможность удаления чатов. Эти изменения призваны упростить навигацию и управление переписками.