Asana или CRM: что выбрать для бизнеса

Asana стоит рассматривать, когда основная задача — организовать совместную работу над проектами. CRM-система нужна, когда важно вести клиентскую базу, контролировать сделки и выстраивать повторные продажи. Если бизнесу необходимы оба направления, можно выбрать CRM с управлением проектами или связать несколько сервисов.

Asana и CRM частично пересекаются по возможностям, но сравнивать их только по наличию задач и досок недостаточно. Asana — конкретный продукт для организации работы, а CRM — класс систем для управления отношениями с клиентами.

CRM для бизнеса помогает связать контакты, договорённости, сделки и действия менеджеров. Такая система управления клиентами особенно полезна, когда заявки поступают из разных каналов, а с одним заказчиком работают несколько сотрудников. Автоматизация продаж позволяет настроить повторяющиеся действия: например, создание задачи менеджеру при переходе сделки на следующий этап.

Разберём, в каких ситуациях достаточно инструмента для проектов, когда нужна CRM и какие критерии проверить перед выбором.

Asana или CRM для бизнеса: в чём разница

Выбор зависит от того, что нужно контролировать прежде всего: выполнение работ или отношения с покупателями. Для проекта важны задачи, исполнители и сроки. Для продаж — ещё и история обращений, связанные сделки, суммы, причины отказов и следующие контакты.

В Asana можно настроить учёт потенциальных сделок: использовать этапы, поля, ответственных и задачи для последующих контактов. Однако перед выбором нужно проверить, насколько удобно такая настройка поддерживает весь цикл работы с клиентом.

Конкретные функции зависят от продукта, тарифа и подключённых интеграций. Поэтому сравнивать нужно не названия категорий, а выполнение одинаковых рабочих сценариев.

Asana подходит, если главная потребность — распределять работу, согласовывать результаты и соблюдать сроки. Она может оказаться недостаточной как единственный инструмент, если отделу продаж нужны подробная история контактов и связанные сделки, а их учёт требует слишком много ручных действий.

CRM подходит, если необходимо контролировать путь от обращения до покупки и дальнейшей работы с заказчиком. При этом CRM без развитого проектного модуля может не подойти команде, которой нужны сложное планирование и управление зависимостями между задачами.

Asana или CRM для малого бизнеса: разбираем с примерами

Для малого бизнеса важнее сложность работы, чем численность команды. Даже двум менеджерам может понадобиться CRM, если они ведут много обращений и повторных сделок. А более крупной команде, занятой внутренними проектами, может быть достаточно инструмента управления задачами.

Ниже — условные примеры, которые помогают сопоставить выбор с рабочими потребностями.

Дизайн-студия из пяти человек. Команда готовит макеты, собирает комментарии и согласовывает этапы. Основная трудность — сроки и передача задач между исполнителями. Стоит рассмотреть Asana или другой проектный сервис. Если нужно дополнительно учитывать обращения, предложения и повторные заказы, потребуется CRM либо связка инструментов.

Поставщик оборудования с тремя менеджерами. Покупатели запрашивают расчёты, согласовывают комплектацию и возвращаются за следующими поставками. Здесь логичнее начать с CRM: важно видеть историю клиента, несколько связанных сделок и дату следующего контакта.

Подрядчик, который продаёт и выполняет проекты. После согласования заказа работу принимают проектировщики и исполнители. Подойдёт CRM с управлением проектами: менеджеру и проектной команде нужен доступ к общим договорённостям, документам и срокам.

Вывод: если основные потери возникают из-за забытых обращений и несогласованных действий менеджеров, в первую очередь оценивайте CRM. Если проблема в выполнении уже запланированной работы — проектные инструменты.

В Телеграм В Макс

Как выбрать Asana или CRM пошагово

Эта пошаговая инструкция поможет проверить решение на практике.

1. Опишите главный процесс. Например: обращение → расчёт → согласование → договор → выполнение заказа. Отметьте, где теряется информация или задерживается работа.
2. Выделите обязательные возможности. Для продаж это могут быть карточка клиента, история контактов, воронка и напоминания. Для проектов — подзадачи, зависимости, календарь и контроль загрузки.
3. Проверьте три сценария. Обработайте новое обращение, передайте работу другому сотруднику и оформите повторный заказ. В каждом случае оцените, нужно ли копировать данные вручную.
4. Проведите пилот. Например, протестируйте систему в течение 10 рабочих дней на 20 типовых заявках или задачах. Это пример объёма проверки, а не обязательный стандарт.
5. Сравните результаты. Измерьте время создания записи, число ручных переносов данных, количество пропущенных действий и время подготовки отчёта.

Выбирать стоит по результатам проверки: сотрудникам должно быть понятно, где найти информацию, кто отвечает за работу и что нужно сделать дальше.

Asana или CRM: как сравнить цену

Сравнивайте стоимость решений для одинакового числа пользователей и одинакового набора обязательных функций. Цена базового тарифа сама по себе не показывает, сколько будет стоить работа команды.

Для оценки бюджета на первый год используйте формулу:

Стоимость первого года = подписка за 12 месяцев + настройка + перенос данных + обучение + интеграции и сопровождение.

Если подписка оплачивается за каждого сотрудника, сначала умножьте месячную цену на число платных пользователей.

Например, для команды из пяти человек годовая подписка при условной цене 1 000 ₽ за пользователя в месяц составит 60 000 ₽. Это пример расчёта, а не тариф Asana или конкретной CRM.

Дополнительно проверьте:

• входят ли нужные отчёты и автоматизация в выбранный тариф;
• оплачиваются ли отдельно интеграции и гостевые пользователи;
• потребуется ли помощь специалистов для настройки;
• насколько удобно выгрузить данные при смене системы.

Более низкая цена подписки не всегда означает меньшие общие затраты. Если сотрудники регулярно переносят сведения между сервисами, время на эту работу тоже следует учитывать.

Когда вместо Asana подойдёт CRM Мегаплан

Мегаплан стоит рассмотреть, если бизнесу нужно объединить продажи и выполнение клиентских заказов. В системе можно вести клиентскую базу, сохранять историю взаимодействий, работать со сделками, задачами и проектами.

Например, менеджер согласовывает условия заказа, а затем передаёт работу исполнителям. Связанные с клиентом сделки и задачи помогают команде обращаться к договорённостям и контролировать выполнение работ.

Автоматизация продаж позволяет настроить действия по условиям: постановку задач, планирование контактов с клиентами и изменение статусов. Конкретный сценарий необходимо проверить на выбранном тарифе и настроить под процесс команды.

Мегаплан подойдёт, если важны клиентская история, контроль сделок и совместная работа над заказами в одной системе.

Если нужен только личный список дел или простой учёт внутренних задач, возможности CRM могут оказаться избыточными. В этом случае стоит начать с определения минимального набора необходимых инструментов.

CRM Мегаплан предоставляет обширный набор маркетинговых инструментов вплоть до воронки продаж. Детально проработаны такие опции как отчёты и аналитика — соответствующие сводки о работе компании и отдельных сотрудников можно выводить автоматически. Это не только экономит время персоналу и руководителям, но и обеспечивает объективность — Мегаплан при составлении отчетности ориентируется на данные, фигурирующие в CRM.

Доступность отдельных функций зависит от тарифа, версии продукта и подключённых интеграций. Интеграции могут требовать дополнительной настройки и оплаты.

Вопросы и ответы

Asana или CRM: какой вариант выбрать?

Выбирайте Asana, если главная задача — организовать выполнение проектов. Рассматривайте CRM, если нужно вести клиентскую базу, контролировать сделки и повторные продажи. Когда необходимы оба направления, проверьте CRM с проектными инструментами или возможность интеграции сервисов.

Можно ли использовать Asana вместо CRM?

Да, для простого учёта потенциальных сделок можно настроить этапы, поля и задачи для последующих контактов. Но сначала проверьте, удобно ли хранить историю клиента, вести несколько его заказов и получать нужные отчёты. Если для этого приходится регулярно копировать данные, стоит рассмотреть специализированную CRM.

Asana или CRM для малого бизнеса: что важнее при выборе?

Важнее всего рабочие сценарии. Если сотрудники забывают связаться с покупателями и теряют договорённости, приоритет — система управления клиентами. Если обращения уже учитываются, но команда срывает сроки выполнения работ, сначала оцените проектные инструменты.

Как пошагово проверить, что лучше — Asana или CRM?

Выберите типовые ситуации: новое обращение, передачу работы и повторный заказ. Выполните одинаковые действия в обеих системах. Сравните затраченное время, количество ручных операций и доступность информации для сотрудников.

Что дешевле: Asana или CRM?

Универсального ответа нет: стоимость зависит от выбранной CRM, тарифов, числа пользователей и настройки. Сравнивайте расходы за год при одинаковых требованиях, включая подписку, перенос данных, обучение и интеграции.

Нужно ли отказываться от Asana после внедрения CRM?

Не обязательно. Можно оставить проектную работу в Asana, а клиентов и сделки вести в CRM. Важно заранее определить, какие сведения хранятся в каждой системе, как передаются данные и кто отвечает за их актуальность.